В четверг Goldman Sachs подтвердил рейтинг "Покупать" для акций CG Oncology (NASDAQ:CGON), сохранив целевую цену в 52,00 доллара. Это решение последовало за новыми предварительными данными, опубликованными конкурентом в области онкологии. Конкурент, не охваченный аналитикой Goldman Sachs, объявил о результатах своего исследования LEGEND, посвященного лечению немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря (НИРМП) высокого риска, не отвечающего на терапию БЦЖ. Результаты показали 71% полного ответа в любой момент времени, 67% через три месяца и 47% через шесть месяцев.
Конкурирующий препарат CG Oncology, кретостимоген, продемонстрировал 43% полного ответа через 12 месяцев в более крупной когорте. Аналитики Goldman Sachs предполагают, что эти показатели могут потенциально улучшиться, с оценками от 37% до 51%. Они отметили снижение эффективности с течением времени в испытании конкурента, где показатель полного ответа через шесть месяцев снизился до 47% с 67% через три месяца.
Исследование конкурента находится на ранней стадии, и еще предстоит оценить дополнительных пациентов. Планируется внесение поправки в протокол FDA, что потенциально может увеличить показатели полного ответа, разрешив повторную резекцию и реиндукцию через три месяца.
Несмотря на благоприятный профиль безопасности без прекращения лечения и 5% частоту нежелательных явлений 3 степени, аналитик Goldman Sachs отметил, что лечение конкурента имеет более высокую частоту серьезных побочных эффектов по сравнению с кретостимогеном CG Oncology, для которого не было зарегистрировано нежелательных явлений 3 степени или выше.
Ключевые эксперты в этой области подчеркнули, что эффективность будет значимым фактором в определении приоритетности препаратов, наряду с простотой и частотой применения, вопросами возмещения расходов и необходимыми инвестициями в инфраструктуру. Ожидается, что лечение конкурента достигнет подачи заявки на лицензирование биологических препаратов (BLA) к середине 2026 года, с дополнительными данными, ожидаемыми в 2025 году.
В заключение, Goldman Sachs сохраняет позитивный взгляд на перспективы CG Oncology, ссылаясь на конкурентоспособный клинический профиль и график разработки. Окончательный анализ исследования BOND-003 ожидается к концу 2024 года, результаты, вероятно, будут представлены на встрече Общества урологической онкологии в декабре 2024 года.
В других недавних новостях, CG Oncology стала объектом внимания нескольких аналитических фирм. H.C. Wainwright сохранил рейтинг "Покупать" с целевой ценой 75,00 долларов, подчеркивая сильный профиль безопасности лечения кретостимогеном CG Oncology для НИРМП. Фирма отметила 0% нежелательных явлений 3+ степени, связанных с лечением, и частоту прекращения лечения, что значительно ниже, чем у конкурирующих методов лечения.
Кроме того, Roth/MKM присвоил CG Oncology рейтинг "Покупать" с целевой ценой 65,00 долларов, ссылаясь на потенциал кретостимогена, для которого ожидается подача заявки на лицензирование биологических препаратов в 2025 году. Фирма отметила переносимость препарата как ключевое преимущество, которое может позволить ему захватить долю рынка у конкурирующих методов лечения.
Более того, Goldman Sachs повысил рейтинг CG Oncology после обнадеживающих данных клинических испытаний, которые увеличили вероятность успеха в лечении немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря высокого риска с 75% до 85%. Фирма ожидает, что убедительные результаты по 12-месячному ответу и продолжительности ответа будут соответствовать стандартам одобрения, снижая риск негативного исхода для полного исследования BOND-003, которое должно завершиться позже в этом году.
Выводы InvestingPro
Поскольку CG Oncology (NASDAQ:CGON) ориентируется в конкурентном ландшафте онкологических методов лечения, взгляд на финансовое здоровье компании и рыночные показатели предоставляет дополнительный контекст к рейтингу "Покупать" от Goldman Sachs. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация CGON составляет 2,57 млрд долларов, подчеркивая ее значительное присутствие в биотехнологическом секторе. Несмотря на проблемы, отмеченные отрицательным коэффициентом P/E, который составляет -7,04, аналитики остаются оптимистичными в отношении роста продаж компании в текущем году, как указывает один из советов InvestingPro. Этот оптимизм соответствует анализу Goldman Sachs перспектив клинических испытаний CG Oncology.
Еще один совет InvestingPro, который дополняет повествование статьи, - это признание того, что у CGON больше денежных средств, чем долгов на балансе, что предполагает уровень финансовой стабильности, который может поддержать текущие усилия по исследованиям и разработкам. Это может быть особенно актуально, поскольку компания продвигается к окончательному анализу исследования BOND-003, результаты которого, как ожидается, станут ключевым драйвером для акций. Платформа InvestingPro предлагает дополнительные выводы, перечисляя в общей сложности девять советов для CGON, которые заинтересованные читатели могут изучить для более комплексного инвестиционного анализа.
Хотя CGON не выплачивает дивиденды, что указывает на стратегию реинвестирования в рост и развитие, компания показала сильную доходность за последние три месяца, с общей доходностью по цене 18,61%. Эти показатели могут отражать уверенность инвесторов в свете предстоящих результатов испытаний и регуляторных этапов. С учетом этих финансовых показателей и советов InvestingPro, заинтересованные стороны могут лучше понять потенциал и риски, связанные с рыночной позицией и будущими перспективами CG Oncology.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.