Piper Sandler сохранила позитивный прогноз для Alkermes (NASDAQ: ALKS), подтвердив рейтинг "Выше рынка" и целевую цену в 38,00 долларов.
Позиция фирмы основана на том, что Alkermes представила подробные результаты исследования фазы Ib препарата ALKS-2680, агониста рецептора орексина 2 (OX2R), на конгрессе SLEEP Europe. Исследование было сосредоточено на пациентах с нарколепсией 2 типа (NT2) и идиопатической гиперсомнией (IH).
Ранее в этом году Alkermes уже сообщала о данных, указывающих на значительное улучшение бодрствования в обеих группах пациентов.
Анализ Piper Sandler подчеркнул профиль безопасности и переносимости ALKS-2680, отметив, что хотя поллакиурия (частое мочеиспускание в дневное время) является побочным эффектом, который следует учитывать, она была признана управляемым "неприятным" побочным явлением. Эта оценка согласуется с отзывами ключевых экспертов, с которыми консультировалась фирма.
Комментарии фирмы свидетельствуют о сохраняющейся вере в потенциал ALKS-2680, указывая на "высокую степень вариативности", связанную с препаратом. Этот оптимизм отражается в оценке акций Alkermes, которые, по мнению Piper Sandler, торгуются с коэффициентом стоимости предприятия к прогнозируемому показателю EBITDA на 2025 год примерно в 7 раз.
Среди других недавних новостей - выручка Alkermes за второй квартал 2024 года достигла внушительных 399 миллионов долларов, в основном благодаря сильным продажам собственных продуктов Lybalvi и Aristada.
Финансовые показатели привели к тому, что аналитические фирмы Baird и H.C. Wainwright повысили целевые цены акций Alkermes, что отражает позитивный прогноз по результатам деятельности компании.
Alkermes также начала клиническое исследование фазы 2 Vibrance-2 для оценки безопасности и эффективности своего исследуемого препарата ALKS 2680 для взрослых с нарколепсией 2 типа.
Это исследование является частью более широких усилий Alkermes по инновациям в области нейронауки. Mizuho и Jefferies сохранили положительные рейтинги для Alkermes, ссылаясь на потенциал ALKS-2680 как ведущего средства лечения нарколепсии.
Кроме того, Alkermes рассматривает возможность дальнейшей разработки ALKS-2680 для лечения идиопатической гиперсомнии (IH), основываясь на неудовлетворенной потребности и положительных отзывах групп пациентов и клиницистов после данных фазы 1b.
Компания также изучает потенциал OX2 при других показаниях, таких как нейродегенеративные и нейроразвивающие заболевания, где нарушение сна является клиническим признаком.
Аналитика InvestingPro
Позитивный прогноз Piper Sandler в отношении Alkermes подкрепляется несколькими показателями и советами InvestingPro, которые подчеркивают финансовое здоровье компании и потенциал роста. В частности, Alkermes может похвастаться сильным балансом, имея больше денежных средств, чем долгов, что является обнадеживающим признаком для инвесторов, рассматривающих финансовую стабильность компании. Это дополнительно подчеркивается способностью компании покрывать процентные платежи своими денежными потоками, что демонстрирует финансовую осмотрительность.
С точки зрения оценки, скорректированный коэффициент P/E Alkermes за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составляет 11,12, что предполагает возможную недооценку акций, особенно если учесть высокую доходность свободного денежного потока, подразумеваемую этой оценкой. Это согласуется с мнением Piper Sandler о том, что акции торгуются по выгодным мультипликаторам. Кроме того, валовая маржа прибыли компании в 83,31% за тот же период указывает на эффективность операций и потенциал для получения значительной прибыли.
Хотя некоторая осторожность может быть оправдана тем фактом, что 4 аналитика пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, важно отметить, что Alkermes была прибыльной за последние двенадцать месяцев, и аналитики прогнозируют, что прибыльность сохранится и в этом году.
Для инвесторов, ищущих более глубокий анализ и дополнительные советы InvestingPro, платформа предлагает комплексный набор из 9 советов по Alkermes, предоставляя более широкий взгляд на финансовые перспективы и показатели компании. Эти советы, наряду с данными в реальном времени, доступны на https://ru.investing.com/pro/ALKS для тех, кто стремится принять обоснованное инвестиционное решение.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.