Leerink Partners скорректировала свой прогноз по 2Seventy Bio Inc. (NASDAQ: TSVT), повысив целевую цену акций до 25,00 долларов с предыдущих 15,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "Лучше рынка".
Корректировка последовала за прекращением исследования KarMMa-9, которое, как ожидалось, должно было стать значительным фактором роста выручки для аутологичной BCMA CAR-T терапии Abecma.
По мнению Leerink Partners, несмотря на неудачу с прекращением KarMMa-9, ожидается, что 2Seventy Bio в сотрудничестве со своим партнером достигнет стабильного и прибыльного положения в лечении рецидивирующей/рефрактерной множественной миеломы (r/r MM) в третьей линии и далее (3L+). Фирма указывает на дифференцированный профиль безопасности терапии и стабильную эффективность в реальных условиях как на ключевые факторы, поддерживающие этот прогноз.
Медленный набор пациентов в исследование KarMMa-9, указывающий на сокращение целевого рынка с ограниченной окупаемостью инвестиций, стал сигналом для 2Seventy и ее партнера о том, что рыночная динамика меняется. Внедрение режима PERSEUS в первой линии лечения множественной миеломы (1L MM) может быть фактором, способствующим этим трудностям с набором, поскольку потенциально предлагает пациентам лучший ответ после трансплантации.
Оценка Leerink предполагает, что будущее 2Seventy Bio теперь полностью зависит от текущего показания Abecma в 3L+ r/r MM, где она может сохранить нишу благодаря своему превосходному профилю безопасности. Это включает более низкие показатели двигательных расстройств, таких как паркинсонизм, и появляющиеся доказательства, свидетельствующие о сопоставимой эффективности в реальных условиях с конкурентом Carvykti.
Важность предстоящих кварталов для 2Seventy Bio нельзя переоценить, поскольку они станут критическим испытанием рыночной ценности Abecma. Фирма ожидает, что следующий значимый показатель появится в эту пятницу, 27 сентября, из презентации на IMS, сравнивающей результаты применения Abecma и Carvykti в реальных условиях.
В других недавних новостях, 2seventy bio и Bristol Myers Squibb объявили о прекращении набора пациентов в исследование фазы 3 KarMMa-9, решение, которое, как ожидается, сэкономит 2seventy bio более 80 миллионов долларов и ускорит ее путь к безубыточности в 2025 году.
Несмотря на это, 2seventy bio сообщает о 30% увеличении выручки в третьем квартале по сравнению с 54 миллионами долларов во втором квартале, что указывает на повторное ускорение доходов Abecma в США. Также прогнозируется, что спрос на Abecma покажет двузначный рост по сравнению с предыдущим кварталом.
В своем отчете о доходах за второй квартал 2024 года 2Seventy Bio сообщила о значительных событиях, подчеркнув умеренный рост выручки, двузначный рост числа пациентов в аферезе для ABECMA и сокращение операционных расходов на 28 миллионов долларов. Компания также зафиксировала доход от сотрудничества с Bristol-Myers Squibb в размере 4,4 миллиона долларов.
В перспективе 2Seventy Bio ожидает дальнейшего сокращения операционных расходов до 2025 года и прогнозирует пересмотренный диапазон чистых денежных расходов на 2024 год между 40 и 60 миллионами долларов. Однако компания воздержалась от предоставления конкретных прогнозов по выручке от продаж ABECMA.
Аналитика InvestingPro
В то время как Leerink Partners имеет позитивный прогноз по 2Seventy Bio Inc., недавние данные от InvestingPro предлагают более нюансированный взгляд на финансовое здоровье компании. Рыночная капитализация 2Seventy Bio составляет 246,68 миллиона долларов, отражая ее масштаб в биотехнологической отрасли. Однако выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года существенно снизилась, показав падение на 70,04%, что указывает на потенциальные трудности в генерации продаж. Это соответствует совету InvestingPro о том, что аналитики ожидают снижения продаж в текущем году. Кроме того, цена акций компании испытала значительную волатильность, с доходностью 20,0% за последние три месяца, но снижением на 12,9% за последние шесть месяцев, что может беспокоить инвесторов, ищущих стабильность.
Кроме того, валовая маржа прибыли 2Seventy Bio глубоко отрицательна и составляет -304,66%, что свидетельствует о трудностях компании в поддержании прибыльности. Это согласуется с другим советом InvestingPro о том, что компания, как ожидается, не будет прибыльной в этом году. Несмотря на эти проблемы, у компании больше ликвидных активов, чем краткосрочных обязательств, что может обеспечить некоторую финансовую гибкость в ближайшей перспективе.
Для читателей, ищущих более глубокий анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы по 2Seventy Bio. Эти советы дают представление о скорости сжигания денежных средств компании, уровне долга и движении цен на акции, среди прочих показателей. С 11 дополнительными советами InvestingPro, доступными инвесторам, можно получить комплексное понимание финансового положения компании и потенциальных инвестиционных рисков.
В целом, хотя стратегический фокус на Abecma для 3L+ r/r MM может обеспечить нишу для 2Seventy Bio, данные InvestingPro предполагают, что инвесторам следует учитывать текущие финансовые показатели компании и рыночные результаты при рассмотрении ее будущих перспектив.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.