КОРАЛ-ГЕЙБЛС, Флорида - Amerant Bancorp Inc. (NYSE:AMTB), банковское учреждение из Флориды, установило цену публичного размещения 7,9 миллиона акций класса A по 19 долларов за штуку, намереваясь привлечь 150 миллионов долларов. Банк также предоставил андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку до 784 210 дополнительных акций по той же цене за вычетом скидок андеррайтеров.
Ожидается, что размещение, которым руководят Stephens Inc. и Piper Sandler & Co. в качестве совместных букраннеров, а Keefe, Bruyette & Woods и Raymond James & Associates выступают в роли со-менеджеров, завершится примерно 27.09.2024, при соблюдении стандартных условий закрытия сделки.
Amerant Bancorp, работающий с 1979 года, намерен направить чистую выручку от этого размещения на общие корпоративные цели для поддержки своего дальнейшего роста. Это включает увеличение оборотного капитала, инвестиции в дочерний банк Amerant Bank, N.A., работу с проблемными кредитами и изучение потенциальных стратегий оптимизации баланса.
Инвесторы, заинтересованные в размещении, могут ознакомиться с дополнением к проспекту эмиссии и сопроводительным базовым проспектом, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), посетив веб-сайт SEC или обратившись напрямую в управляющие фирмы. Ценные бумаги предлагаются исключительно на основании этих документов, а их продажа зависит от регистрации или квалификации в соответствии с применимыми законами о ценных бумагах.
Банк подчеркивает, что данный пресс-релиз носит исключительно информационный характер и не должен рассматриваться как предложение продать или запрос на предложение купить ценные бумаги в любой юрисдикции, где такое действие было бы незаконным.
Amerant Bancorp работает в основном через Amerant Bank, N.A., свою основную дочернюю компанию, а также через другие дочерние предприятия, такие как Amerant Investments, Inc., Elant Bank and Trust Ltd. и Amerant Mortgage, LLC. Он предлагает услуги по депозитам, кредитованию и управлению капиталом для физических лиц и предприятий, имея сильное присутствие во Флориде и Техасе.
Эта новость основана на пресс-релизе и содержит прогнозные заявления относительно размещения и его потенциального использования, которые зависят от рыночных условий и других факторов, способных привести к существенному отличию фактических результатов от прогнозируемых.
В других недавних новостях, Amerant Bancorp Inc. сообщил о смешанных результатах роста и проблемах во втором квартале 2024 года. Банк отметил увеличение чистого процентного дохода и маржи, а также рост непроцентного дохода на 34%. Однако также было зафиксировано небольшое снижение общего объема депозитов и увеличение проблемных кредитов.
Одновременно Amerant Bancorp инициировал гарантированное публичное размещение своих голосующих акций класса A, где Stephens Inc. и Piper Sandler & Co. выступают в качестве совместных букраннеров. Размещение направлено на поддержку органического роста и решение проблем с неработающими кредитами, среди прочих корпоративных целей.
Что касается слияний и поглощений, компания получила одобрение регулирующих органов на продажу своих операций в Хьюстоне банку MidFirst Bank. Ожидается, что эта сделка, включающая шесть отделений Amerant Bank, будет завершена в ноябре 2024 года. После приобретения сотрудники Amerant Bank в Хьюстоне перейдут в MidFirst Bank. Это некоторые из последних событий для Amerant Bancorp.
Аналитика InvestingPro
В контексте недавнего публичного размещения акций Amerant Bancorp Inc. (NYSE:AMTB), текущие рыночные данные и анализ от InvestingPro дают представление о финансовом здоровье компании и показателях акций. По состоянию на второй квартал последних двенадцати месяцев, рыночная капитализация Amerant Bancorp составляла примерно 698,51 миллиона долларов, что отражает масштаб учреждения в финансовом секторе.
Акции банка испытали волатильность, с заметным снижением на 7,62% за последнюю неделю. Это движение согласуется с советами InvestingPro, которые подчеркивают, что акции недавно значительно упали. Между тем, коэффициент P/E Amerant Bancorp составляет 34,44, что указывает на высокий мультипликатор прибыли, который может свидетельствовать об ожиданиях инвесторов будущего роста или премиальной оценке по сравнению с конкурентами в отрасли.
Несмотря на эти проблемы, аналитики остаются оптимистичными в отношении прибыльности компании, прогнозируя, что Amerant будет прибыльным в этом году, что подтверждается показателями компании за последние двенадцать месяцев. Для инвесторов, рассматривающих акции, стоит отметить, что банк имеет дивидендную доходность 1,73%, потенциально предлагая поток дохода наряду с возможностями прироста капитала.
Для тех, кто ищет более глубокие аналитические данные, InvestingPro предоставляет дополнительные советы InvestingPro для Amerant Bancorp, которые можно получить непосредственно через специальную страницу компании на платформе по адресу https://ru.investing.com/pro/AMTB. Это включает в себя в общей сложности 6 советов, предлагающих более комплексный анализ для помощи в принятии инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.