В четверг Wells Fargo подтвердил рейтинг "Equal Weight" для акций Flutter Entertainment (NYSE:FLUT), сохранив целевую цену на уровне 224,00 долларов США. Фирма отметила стратегический обзор Flutter Entertainment, который соответствует долгосрочным финансовым целям и указывает на потенциал роста. Ключевые показатели эффективности свидетельствуют о траектории к усилению доминирования на рынке, особенно в Соединенных Штатах.
По мнению Wells Fargo, интегрированный подход Flutter Entertainment, названный Flutter Edge, который охватывает разработку продуктов, технологии, экспертизу и масштаб, демонстрирует глобальное доминирование компании.
Анализ указал на более высокую структурную маржу в США и щедрые стимулы для клиентов как на факторы, способствующие расширению конкурентного преимущества компании.
Ожидается, что FanDuel, дочерняя компания Flutter Entertainment, достигнет долгосрочной структурной валовой игровой выручки (GGR) в размере 16% к 2027 финансовому году, по сравнению с 13% за последние двенадцать месяцев.
После учета затрат на промо-акции, которые составляют 4% от оборота и 25% от GGR, ожидается, что маржа чистой игровой выручки (NGR) составит около 12%, что сопоставимо с австралийским рынком.
Лидирующая позиция FanDuel объясняется превосходными продуктовыми предложениями, которые приводят к более высокому среднему уровню ставок на системы и большему количеству событий в каждой системе, а также лучшими стратегиями ценообразования.
В отчете предполагается, что масштаб и промо-стратегия FanDuel создадут трудности для более мелких конкурентов с более низкой маржой и меньшим количеством системных ставок, что потенциально может привести к дальнейшему увеличению доли рынка.
Ожидается, что Flutter Entertainment продолжит захватывать большую долю рынка онлайн-ставок на спорт (OSB), при этом прогнозируется рост доли NGR в активных штатах с 39% в 2021 финансовом году до примерно 51%, одновременно оптимизируя долгосрочную EBITDA.
В других недавних новостях, Flutter Entertainment был в центре внимания различных аналитиков: MoffettNathanson повысил целевую цену до 275 долларов США, в то время как BTIG и Barclays установили цели на уровне 249,00 и 263,00 долларов США соответственно.
Все фирмы сохранили положительные рейтинги, подчеркивая потенциал роста компании, особенно за пределами Соединенных Штатов. Flutter Entertainment сообщила о 20% увеличении выручки во втором квартале до 3 611 миллионов долларов США и 17% росте скорректированной EBITDA до 738 миллионов фунтов стерлингов.
Фирма также подтвердила приобретение Snaitech S.p.A., итальянского игрового оператора, примерно за 2,3 миллиарда евро (2,53 миллиарда долларов США), которое, как ожидается, завершится во втором квартале 2025 года.
Аналитики предполагают, что итальянские операции Flutter могут потенциально удвоиться в размере в течение следующих четырех-пяти лет, основываясь на стабильном росте рынка и изменениях в рыночной динамике. Это последние события в финансовых показателях и стратегических инициативах Flutter Entertainment.
Barclays также отметил значительный общий адресуемый рынок в Италии, который составляет 21 миллиард евро, с уровнем онлайн-проникновения всего 21%, что представляет значительную возможность роста для Snaitech, который, как ожидается, выиграет от прогнозируемого расширения цифрового рынка Италии.
Инсайты InvestingPro
Поскольку Flutter Entertainment (NYSE:FLUT) продолжает делать стратегические шаги к доминированию на рынке, особенно в США, текущие данные в реальном времени от InvestingPro предоставляют более глубокое понимание финансового здоровья компании и рыночных показателей. Рыночная капитализация компании уверенно держится на уровне 43,46 миллиарда долларов США, отражая доверие инвесторов и сильное присутствие на рынке. Несмотря на то, что компания не была прибыльной за последние двенадцать месяцев, аналитики прогнозируют, что в этом году она станет прибыльной, что предполагает потенциальный рост для инвесторов. Этот оптимизм дополнительно подкрепляется устойчивым ростом выручки компании, который составил 16,28% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года.
Инвесторам следует отметить, что акции Flutter Entertainment показали сильную доходность за последний месяц, увеличившись на 14,95%, и еще более впечатляющую трехмесячную общую доходность в 32,51%. Эти цифры указывают на растущий импульс компании на рынке. Совет InvestingPro, который стоит учесть, - это индекс относительной силы (RSI), который предполагает, что акции в настоящее время находятся в состоянии перекупленности. Это может означать, что недавний рост акций может побудить некоторых инвесторов зафиксировать прибыль, потенциально приводя к краткосрочной коррекции.
Для тех, кто ищет более комплексный анализ и дополнительные инсайты, доступно более 10 советов InvestingPro, которые включают дальнейшую оценку уровней долга компании, мультипликаторов оценки и проблем с ликвидностью. Эти советы можно получить через специальную страницу InvestingPro для Flutter Entertainment по адресу https://ru.investing.com/pro/FLUT.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.