В четверг Baird сохранил рейтинг "Нейтрально" для акций Cintas Corporation (NASDAQ:CTAS), но повысил целевую цену до 209 долларов с 194 долларов после публикации результатов компании за первый квартал 2025 финансового года.
Cintas сообщила о прибыли, превысившей ожидания, при этом выручка соответствовала прогнозам, а валовая маржа превзошла ожидания. Это привело к росту прибыли на акцию (EPS) на 10%, чему также способствовала благоприятная налоговая ставка.
Обновленный прогноз компании на 2025 финансовый год отражает ее стабильную оценку макроэкономической среды и собственных показателей в этом контексте. Cintas начала финансовый год на сильной ноте, достигнув верхней границы диапазона своих показателей. Этот положительный результат контрастирует с недавними осторожными результатами отраслевых опросов, что указывает на эффективное исполнение стратегии Cintas.
Аналитик отметил, что причиной нейтральной позиции является оценка Cintas, указав, что акции торгуются с коэффициентом 32 к прогнозируемой EBITDA на ближайшие двенадцать месяцев и 48 к прогнозируемой EPS на тот же период. Эти мультипликаторы оценки являются рекордно высокими по отношению к индексу S&P 500.
Это изменение целевой цены происходит после того, как Cintas продемонстрировала устойчивые финансовые показатели в первом квартале 2025 финансового года, что свидетельствует о способности компании эффективно работать в своем рыночном сегменте. Несмотря на сильные операционные результаты, позиция Baird остается нейтральной из-за текущих показателей оценки акций.
Среди других недавних новостей, Cintas Corporation сообщила о рекордной выручке за первый квартал 2025 финансового года в размере 2,5 млрд долларов, что на 6,8% больше, чем в предыдущем году. Разводненная прибыль на акцию (EPS) компании значительно выросла на 18,3% до 1,10 доллара.
Эти устойчивые квартальные результаты были обусловлены рекордно высокой валовой маржой в 51,7% и операционной маржой в 22,4%, что на 106 базисных пунктов выше по сравнению с прошлым годом.
Кроме того, Morgan Stanley обновил свою оценку Cintas, повысив целевую цену до 185 долларов с предыдущих 170 долларов, сохранив при этом рейтинг "Равновесный" для акций.
Это изменение следует за сильными показателями Cintas, включая прибыль на акцию (EPS), которая превысила оценку Morgan Stanley на 6,6%, или 7 центов. Среди других изменений - повышение Cintas прогноза по выручке на 2025 финансовый год до 10,22-10,32 млрд долларов и EPS до 4,17-4,25 доллара.
Наконец, несмотря на продолжающееся внедрение системы SAP, которое может оказать давление на маржу в 2025 финансовом году, Cintas продолжает наблюдать двузначный рост в своем подразделении аренды и услуг по оказанию первой помощи и обеспечению безопасности, демонстрируя устойчивость на фоне экономических колебаний.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.