В четверг B.Riley начала освещение акций InfuSystems Holdings (NYSE: INFU), поставщика инфузионных насосов и сопутствующих услуг, с рейтингом "Покупать" и целевой ценой 13,00 долларов.
Фирма подчеркнула роль компании в обеспечении амбулаторного лечения для производителей долговечного медицинского оборудования, особенно в поставке онкологических насосов в амбулаторные практики по всей территории США и Канады.
Бизнес InfuSystems также включает команду биомедицинских техников, называемых "ударными группами", которые ремонтируют оборудование для поставщиков. Кроме того, компания расширяет свои услуги в области лечения ран и управления болью.
B.Riley считает, что акции InfuSystems в настоящее время недооценены, связывая более низкую оценку компании с нефундаментальными проблемами, такими как несоответствие прибыли ожиданиям и задержки в подаче отчетности. Фирма ожидает положительной переоценки акций по мере того, как компания будет развивать импульс, продемонстрированный в предыдущем квартале.
Финансовый анализ B.Riley показывает, что InfuSystems торгуется с коэффициентом 1,3 к выручке и 7,1 к скорректированной EBITDA, что ниже по сравнению со средними показателями группы аналогов - 2,2 к выручке и 11,6 к скорректированной EBITDA.
B.Riley прогнозирует, что продажи InfuSystems вырастут в этом году на высокие однозначные цифры, а маржа скорректированной EBITDA составит высокие подростковые проценты. Фирма также прогнозирует, что маржа компании может превысить 20% в течение следующих 12-24 месяцев.
В других недавних новостях, InfuSystem Holdings, Inc. сообщила о рекордной выручке в размере 33,7 млн долларов за второй квартал 2024 года, что на 5,3% больше, чем в предыдущем квартале, и на 6,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Маржа скорректированной EBITDA компании также улучшилась до 18%.
В других событиях, InfuSystem и Sanara MedTech Inc. заключили эксклюзивное дистрибьюторское соглашение с ChemoMouthpiece, LLC на поставку Chemo Mouthpiece®, устройства для оральной криотерапии, пациентам с раком по всей территории США. Устройство получило разрешение FDA 510(k) и клинически подтверждено для снижения частоты и тяжести орального мукозита, распространенного побочного эффекта химиотерапии.
Эти недавние события также включают увеличение выручки от онкологии на 9% из-за увеличения объемов лечения и усилий по сбору средств, в то время как выручка от управления болью значительно выросла - более чем на 29% во втором квартале.
Однако выручка от лечения ран снизилась из-за меньшего количества размещений насосов отрицательного давления. InfuSystem подтвердила свой прогноз роста на высокие однозначные цифры и ожидает высокий подростковый процент скорректированной EBITDA на год.
Ожидается, что партнерство компании с Smith+Nephew и предстоящий закон NOPAIN, который поощряет врачей назначать неопиоидные альтернативы, будут стимулировать будущий рост.
Выводы InvestingPro
С оптимистичным прогнозом B.Riley на InfuSystems Holdings (NYSE: INFU), недавние данные от InvestingPro дополнительно подтверждают финансовое здоровье компании и потенциал роста. Согласно InvestingPro, InfuSystems достигла роста выручки на 9,43% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что указывает на устойчивую тенденцию к росту. Кроме того, валовая маржа прибыли компании составляет высокие 50,6%, демонстрируя ее способность поддерживать прибыльность в ходе своей деятельности.
Советы InvestingPro подчеркивают, что ожидается рост чистой прибыли InfuSystems в этом году, при этом аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной. Ликвидные активы компании также превышают краткосрочные обязательства, что свидетельствует о прочной финансовой позиции для выполнения текущих обязательств. Более того, InfuSystems работает с умеренным уровнем долга, что соответствует устойчивой финансовой стратегии. Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает несколько дополнительных советов по InfuSystems, которые можно найти, посетив их специальную страницу.
Эти финансовые показатели и выводы от InvestingPro подтверждают мнение, что InfuSystems готова к росту и действительно может быть недооценена, как предполагает B.Riley. По мере того как компания продолжает расширять свои услуги и использовать спрос на оборудование для амбулаторного лечения, инвесторы могут найти InfuSystems привлекательной возможностью в секторе здравоохранения.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.