CORAL GABLES, Fla. - Amerant Bancorp Inc. (NYSE: AMTB), банковская холдинговая компания из Флориды, инициировала гарантированное публичное размещение своих голосующих обыкновенных акций класса A. Компания также предложила андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку дополнительных акций.
Совместными ведущими менеджерами этого размещения являются Stephens Inc. и Piper Sandler & Co. Amerant Bancorp планирует направить чистую выручку на общие корпоративные цели для поддержки органического роста. Это может включать увеличение оборотного капитала, инвестиции в дочерний банк Amerant Bank, N.A., работу с проблемными кредитами и изучение потенциальных стратегий оптимизации баланса.
Размещение доступно через дополнение к проспекту эмиссии и сопроводительный базовый проспект. Amerant уже подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) регистрационное заявление по форме S-3 вместе с предварительным дополнением к проспекту эмиссии в отношении акций класса A, участвующих в этом размещении. Также будет подано окончательное дополнение к проспекту эмиссии, связанное с размещением.
Инвесторам рекомендуется ознакомиться с этими документами, доступными на сайте SEC, для более полного понимания Amerant и предложения. Копии базового проспекта и предварительного дополнения к проспекту можно запросить у ведущих менеджеров книги заявок.
В пресс-релизе говорится, что это объявление носит исключительно информационный характер и не является предложением продать или запросом на покупку ценных бумаг. Продажа ценных бумаг не будет осуществляться в любой юрисдикции, где такое предложение, запрос или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах такой юрисдикции. Предлагаемые ценные бумаги не получили одобрения или неодобрения от какого-либо регулирующего органа, и ни один орган не высказывался о точности или адекватности дополнения к проспекту, заявления о регистрации или связанного с ним проспекта.
Amerant Bancorp, базирующаяся в Coral Gables с 1979 года, работает в основном через Amerant Bank, N.A., а также Amerant Investments, Inc., Elant Bank and Trust Ltd. и Amerant Mortgage, LLC. Компания предлагает услуги по депозитам, кредитованию и управлению капиталом для частных лиц и предприятий в США и является крупнейшим общественным банком во Флориде. Она имеет сеть из 25 банковских центров в Южной Флориде, Тампе, штат Флорида, и районе Хьюстона, штат Техас.
Информация в этой статье основана на пресс-релизе Amerant Bancorp Inc.
В других недавних новостях, MidFirst Bank готовится приобрести банковские отделения Amerant Bank в Хьюстоне, штат Техас, и это решение получило все необходимые одобрения регулирующих органов. Ожидается, что приобретение будет завершено в ноябре 2024 года, и шесть отделений Amerant Bank будут включены в сеть MidFirst. Это развитие является частью продолжающихся усилий MidFirst по расширению в Техасе.
В секторе финансовых показателей Amerant Bancorp сообщил о своих доходах за второй квартал 2024 года, указывая на сочетание роста и проблем. Банк сообщил об увеличении чистого процентного дохода и маржи, а также о росте непроцентного дохода на 34%. Несмотря на небольшое снижение общего объема депозитов и увеличение проблемных кредитов, банк сохраняет позитивный прогноз.
После завершения приобретения сотрудники Amerant Bank в Хьюстоне станут частью MidFirst, а отделения Amerant будут переименованы в отделения MidFirst Bank. В ближайшие месяцы как MidFirst, так и Amerant будут общаться с клиентами, чтобы провести их через процесс перехода. Это последние события как для MidFirst Bank, так и для Amerant Bancorp.
Инсайты InvestingPro
Amerant Bancorp Inc. (NYSE: AMTB), в своем недавнем шаге по укреплению капитала через публичное размещение, представляет смешанный финансовый прогноз согласно метрикам и инсайтам InvestingPro. С рыночной капитализацией в 698,51 млн долларов компания торгуется с высоким мультипликатором прибыли, с коэффициентом P/E 34,44. Это указывает на то, что инвесторы платят премию за ее прибыль по сравнению с более широким рынком. Более того, коэффициент P/E был скорректирован до 72,51 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что может свидетельствовать о еще более высокой оценке в глазах инвесторов.
Советы InvestingPro подчеркивают, что хотя аналитики прогнозируют, что Amerant Bancorp будет прибыльным в этом году, они также пересмотрели прогнозы по прибыли на предстоящий период в сторону понижения. Это может означать осторожный прогноз на ближайшую финансовую деятельность банка. Кроме того, компания страдает от слабой валовой прибыли, что может вызывать беспокойство у инвесторов, ищущих надежную прибыльность.
Несмотря на эти проблемы, Amerant Bancorp был прибыльным за последние двенадцать месяцев, и рост его выручки остается положительным на уровне 8,52% за тот же период. Недавнее предложение компании потенциально может быть использовано для решения этих финансовых проблем и использования возможностей роста.
Для инвесторов, ищущих более детальный анализ и дополнительные инсайты, InvestingPro предлагает в общей сложности 5 советов InvestingPro для Amerant Bancorp, которые можно получить на https://ru.investing.com/pro/AMTB. Эти дополнительные советы могут обеспечить более глубокое понимание финансового здоровья банка и его будущих перспектив.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.