ST. LOUIS - Post Holdings, Inc. (NYSE:POST), холдинговая компания в сфере потребительских товаров, объявила о ценообразовании более крупного, чем ожидалось, выпуска старших облигаций со сроком погашения в 2034 году. Компания увеличила объем предложения до 600 млн долларов в виде 6,250% старших облигаций по номиналу, что превышает первоначально запланированные 500 млн долларов.
Закрытие предложения намечено на 09.10.2024, при соблюдении стандартных условий закрытия. Эти необеспеченные старшие обязательства будут гарантированы существующими внутренними дочерними компаниями Post, за исключением некоторых дочерних компаний в соответствии с условиями предложения.
Post Holdings намерена использовать чистую выручку от этого предложения для покрытия расходов на предложение и для погашения своих непогашенных 5,625% старших облигаций со сроком погашения в 2028 году, включая любые связанные с этим премии и расходы. В случае наличия оставшихся средств компания планирует использовать их для общих корпоративных целей, которые могут включать приобретения, выкуп акций, погашение или выплату долга, капитальные вложения и увеличение оборотного капитала.
Облигации, вместе с сопутствующими гарантиями дочерних компаний, предлагаются квалифицированным институциональным покупателям посредством частного размещения, освобожденного от регистрации в соответствии с Правилом 144A, а также некоторым лицам, не являющимся резидентами США, в рамках оффшорных сделок в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах. Эти ценные бумаги не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами о ценных бумагах какого-либо штата и не могут быть предложены или проданы в США без регистрации или применимого освобождения от требований регистрации.
В пресс-релизе Post Holdings уточняется, что данное объявление не является предложением о продаже или запросом предложения о покупке каких-либо ценных бумаг. Также указывается, что продажа ценных бумаг не будет законной в любой юрисдикции, которая требует регистрации или квалификации в соответствии с ее законами о ценных бумагах.
Заявление компании включает прогнозную информацию, такую как ожидаемое завершение и сроки предложения, а также предполагаемое использование чистой выручки. Однако в нем признается, что фактические результаты могут существенно отличаться от прогнозируемых из-за различных факторов и рисков, и нет гарантии, что предложение или погашение 5,625% старших облигаций будет завершено в соответствии с планом.
Эта новость основана на пресс-релизе Post Holdings, Inc.
В других недавних новостях, Post Holdings Inc. объявила о намерении выпустить старшие облигации на сумму 500 млн долларов со сроком погашения в 2034 году. Чистая выручка будет в основном использована для погашения всех непогашенных 5,625% старших облигаций со сроком погашения в 2028 году. Кроме того, компания подтвердила свой прогноз прибыли на 2024 финансовый год, сохранив ожидаемый скорректированный показатель EBITDA в диапазоне от 1,37 до 1,39 млрд долларов.
Post Holdings также планирует предложить старшие облигации на сумму 1,2 млрд долларов со сроком погашения в 2033 году, направленные на финансирование одновременного тендерного предложения за наличные для своих существующих 5,625% старших облигаций со сроком погашения в 2028 году и погашение заимствований по револьверной кредитной линии.
Аналитики Piper Sandler подтвердили рейтинг Overweight для Post Holdings, сохранив целевую цену на уровне 140,00 долларов. Stifel также повысил целевую цену акций Post Holdings до 130 долларов, отражая уверенность в стабильном росте EBITDA компании.
Jefferies повысила целевую цену с 127,00 до 129,00 долларов после того, как Post Holdings сообщила о результатах третьего квартала, превзошедших ожидания как по валовой прибыли, так и по EBITDA. Это последние события для Post Holdings.
Аналитика InvestingPro
На фоне объявления Post Holdings об увеличении размера выпуска старших облигаций, данные InvestingPro подчеркивают устойчивый финансовый профиль компании. За последние двенадцать месяцев до третьего квартала 2024 года рост выручки Post Holdings составил 18,62%, что указывает на уверенное расширение бизнес-операций. Это дополняется значительным ростом EBITDA на 33,02%, демонстрируя повышение прибыльности и операционной эффективности компании.
Рыночная капитализация компании составляет 6,73 млрд долларов, отражая доверие инвесторов и масштаб ее операций в индустрии потребительских товаров. Более того, аналитики отмечают сильную позицию ликвидности, при которой ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства, что говорит о хорошей подготовленности Post Holdings к выполнению своих ближайших финансовых обязательств.
Советы InvestingPro также проливают свет на стратегические практики финансового управления в Post Holdings. Агрессивная инициатива руководства по выкупу акций может сигнализировать о уверенности в оценке компании и ее будущих перспективах. Кроме того, ожидается, что компания будет прибыльной в этом году, что подкрепляет позитивный прогноз, представленный недавними финансовыми данными.
Для инвесторов, ищущих более глубокий анализ, доступны дополнительные советы InvestingPro на https://ru.investing.com/pro/POST. Эти советы предоставляют комплексный взгляд на финансовое здоровье компании и ее рыночные показатели, что может быть особенно ценным в свете недавних изменений в структуре капитала компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.