IRVINE, CA, и HERSTAL, BELGIUM - MDxHealth SA (NASDAQ: MDXH), компания, специализирующаяся на точной диагностике, объявила о зарегистрированном публичном размещении акций с целью привлечения 40 миллионов долларов путем продажи обыкновенных акций. Предложение включает дополнительную опцию для андеррайтеров на покупку до 15% акций сверх первоначально предложенного объема, исключая прямые покупки у компании.
Запуск размещения зависит от рыночных условий, и нет гарантий относительно завершения, объема или условий продажи, включая цену за акцию или количество продаваемых акций. TD Cowen и William Blair выступают в качестве совместных букраннеров сделки.
Это предложение осуществляется в соответствии с регистрационным заявлением, поданным и объявленным действительным Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Предварительное дополнение к проспекту эмиссии, связанное с размещением, было подано в SEC и доступно для публичного ознакомления на их веб-сайте.
В заявлении MDxHealth уточняется, что данный пресс-релиз не является предложением о продаже или запросом на покупку ценных бумаг компании. Любые продажи будут соответствовать требованиям регистрации Закона США о ценных бумагах 1933 года. Заинтересованные стороны могут получить копии предварительного дополнения к проспекту эмиссии в офисах TD Securities (USA) LLC и William Blair & Company, L.L.C.
Пресс-релиз также содержал прогнозные заявления относительно предлагаемого размещения и предполагаемого использования средств, подчеркивая, что размещение зависит от рыночных условий без гарантии завершения или условий. Было подчеркнуто, что прогнозные заявления подвержены рискам и неопределенностям, которые могут привести к существенным отличиям фактических результатов от прогнозируемых.
Предложение будет доступно только определенным инвесторам в Европейской экономической зоне и Великобритании в соответствии с Регламентом о проспектах эмиссии и Законом о финансовых услугах и рынках 2000 года (Приказ о финансовом продвижении) 2005 года.
Эта новостная статья основана на пресс-релизе, выпущенном MDxHealth SA.
В других недавних новостях MDxHealth оказалась в центре внимания после впечатляющих результатов выручки за второй квартал и повышенного прогноза по выручке на 2024 год. Как BTIG, так и Piper Sandler сохранили свои положительные рейтинги для компании: BTIG подтвердила рейтинг "Покупать", а Piper Sandler сохранила рейтинг "Выше рынка". Это следует за выручкой MDxHealth за второй квартал в размере 22,2 миллиона долларов, что на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном благодаря увеличению объемов как тканевых, так и жидкостных тестов.
Устойчивые показатели компании привели к повышению прогноза выручки на 2024 год, теперь прогнозируемой в диапазоне от 85 до 87 миллионов долларов, что представляет собой рост на 21-24% по сравнению с предыдущим годом. Аналитики из Piper Sandler отметили устойчивый коммерческий импульс MDxHealth, улучшенную структуру собственности и вероятный путь к прибыльности, ожидая достижения положительного скорректированного показателя EBITDA в первой половине 2025 года.
Более того, BTIG выразила уверенность в траектории развития MDxHealth, отметив увеличение выручки на 89% по сравнению с предыдущим годом в 2023 году и 42% органического роста. Несмотря на эти позитивные события, BTIG решила не пересматривать свои оценки в настоящее время, планируя обновить свои финансовые прогнозы после публикации полных результатов MDxHealth за второй квартал. Эти недавние события подчеркивают уверенность в способности MDxHealth превзойти повышенный прогноз по выручке на основе ее стабильных показателей.
Выводы InvestingPro
Поскольку MDxHealth SA (NASDAQ: MDXH) готовится к публичному размещению акций, инвесторы внимательно следят за финансовым здоровьем компании и ее рыночными показателями. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация MDxHealth составляет 72,18 миллиона долларов США, отражая ее оценку на рынке. Несмотря на впечатляющий темп роста выручки в 45,51% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, маржа операционной прибыли компании составила -29,8%, что указывает на трудности в преобразовании продаж в операционную прибыль.
Советы InvestingPro предполагают, что хотя два аналитика пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что сигнализирует о потенциальном оптимизме в отношении перспектив компании, существуют значительные опасения относительно ее прибыльности. Аналитики не ожидают, что MDxHealth станет прибыльной в этом году, и компания не была прибыльной за последние двенадцать месяцев. Кроме того, компания быстро расходует денежные средства, что может повлиять на ее финансовую стабильность. Также отмечается, что MDxHealth не выплачивает дивиденды акционерам, что является важным фактором для инвесторов, ориентированных на доход.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает дополнительные выводы и советы по MDxHealth. Доступно более четырех дополнительных советов InvestingPro, предоставляющих комплексный взгляд на финансовое положение компании и рыночный потенциал. Эти советы можно найти на https://ru.investing.com/pro/MDXH, предлагая ценную информацию для инвесторов, рассматривающих участие в публичном размещении или оценивающих акции компании для своего портфеля.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.