VIRGINIA BEACH, Va. - Компания Armada Hoffler Properties, Inc. (NYSE: AHH) объявила сегодня о запуске публичного размещения 7 миллионов обыкновенных акций. Кроме того, андеррайтеры имеют 30-дневный опцион на покупку до 1,05 миллиона дополнительных акций. Инвестиционный фонд недвижимости планирует использовать вырученные средства для погашения нескольких кредитов и для общих корпоративных целей.
Размещение направлено на погашение долгов, обеспеченных объектами Chronicle Mill, Premier и Market at Mill Creek, а также на сокращение непогашенных сумм по возобновляемой кредитной линии компании. Оставшиеся средства будут направлены на общие корпоративные расходы и оборотный капитал.
Jefferies, BofA Securities и Barclays выступают в качестве совместных букраннеров размещения. Заинтересованные стороны могут получить копии предварительного проспекта-дополнения и сопроводительного проспекта в этих финансовых учреждениях.
Это размещение осуществляется в рамках заявления о регистрации на полке по форме S-3, которое было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) и автоматически вступило в силу 28 февраля 2023 года. Дополнение к проспекту с подробным описанием размещения также будет подано в SEC.
Armada Hoffler, основанная в 1979 году, является вертикально интегрированным, самоуправляемым REIT, специализирующимся на разработке, строительстве, приобретении и управлении высококачественными объектами недвижимости в различных секторах. Компания также предоставляет услуги по строительству и разработке сторонним клиентам.
Данный пресс-релиз содержит прогнозные заявления, которые подвержены рискам и неопределенностям, способным привести к тому, что фактические результаты будут отличаться от прогнозируемых. Завершение размещения и использование чистых поступлений зависят от рыночных и экономических условий, а также других факторов, находящихся вне контроля компании.
Потенциальным инвесторам рекомендуется ознакомиться с проспектом и другими документами, поданными в SEC, для более полного понимания компании и предложения. Этот пресс-релиз не является предложением о продаже или запросом предложения о покупке каких-либо ценных бумаг, и продажа этих ценных бумаг не будет осуществляться в какой-либо юрисдикции, где такое предложение, запрос или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах этой юрисдикции.
Информация в этой статье основана на пресс-релизе компании Armada Hoffler Properties, Inc.
В других недавних новостях, Armada Hoffler Properties, Inc. объявила о дивидендах по своим обыкновенным и привилегированным акциям. Компания объявила о денежном дивиденде в размере 0,205 долларов США на обыкновенную акцию за третий квартал и денежном дивиденде в размере 0,421875 долларов США на акцию по своим 6,75% кумулятивным погашаемым бессрочным привилегированным акциям серии A.
Кроме того, Armada Hoffler сообщила о сильных финансовых результатах за второй квартал 2024 года и прогнозирует высокие доходы к концу года. Портфель компании демонстрирует высокий спрос со стороны арендаторов и улучшение арендных ставок, особенно в офисном сегменте.
Строительное подразделение Armada Hoffler показало самую высокую валовую прибыль за всю историю, а ее многофункциональные экосистемы, такие как Southern Post и Harbor Point, расширяются, и ожидается, что три проекта будут завершены к концу года. Недавняя продажа Solace City Park с капитализацией в середине 5% указывает на здоровый рынок.
Также произошел успешный переход в руководстве: Шон Тиббеттс должен занять пост генерального директора в предстоящем году. Эти события являются частью постоянного внимания Armada Hoffler к оптимизации баланса и созданию долгосрочной акционерной стоимости.
Аналитика InvestingPro
Поскольку Armada Hoffler Properties, Inc. (NYSE: AHH) приступает к новому публичному размещению, потенциальные и текущие инвесторы могут найти последние показатели и аналитику от InvestingPro неоценимыми для принятия обоснованных решений. С рыночной капитализацией в 1,06 миллиарда долларов компания продемонстрировала приверженность доходности акционеров, увеличивая дивиденды в течение трех лет подряд. Эта приверженность дополнительно подчеркивается существенной дивидендной доходностью в 6,83% за последние двенадцать месяцев до второго квартала 2024 года.
Советы InvestingPro предполагают, что хотя Armada Hoffler не была прибыльной за последние двенадцать месяцев, аналитики оптимистично оценивают перспективы компании, прогнозируя прибыльность на текущий год. Кроме того, сообщается, что ликвидные активы компании превышают ее краткосрочные обязательства, что указывает на сильную позицию для выполнения своих ближайших финансовых обязательств.
Что касается оценки, Armada Hoffler торгуется с низким мультипликатором выручки, при этом рост выручки составил 23,67% за последние двенадцать месяцев до второго квартала 2024 года. Этот рост может быть убедительным фактором для инвесторов, ищущих расширяющиеся операции в секторе REIT. С 8 дополнительными советами InvestingPro, доступными для Armada Hoffler Properties, Inc., инвесторы могут глубже изучить финансовое здоровье и будущие перспективы компании, посетив https://ru.investing.com/pro/AHH.
Эти аналитические данные и показатели дают представление о финансовом ландшафте Armada Hoffler, поскольку компания стремится укрепить свой баланс с помощью последнего размещения акций. По мере того как компания продолжает ориентироваться на рынке недвижимости, эти показатели будут иметь решающее значение для инвесторов, отслеживающих влияние размещения на финансовое положение компании и рыночные показатели.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.