Mizuho Securities сохраняет оптимистичный взгляд на WAVE Life Sciences (NASDAQ: WVE), подтверждая рейтинг "Превосходит рынок" и целевую цену 19,00 долларов за акцию.
Уверенность фирмы подкрепляется недавними данными клинического исследования фазы 2 препарата для лечения мышечной дистрофии Дюшенна (DMD).
WAVE Life Sciences сообщила, что ее исследуемый препарат WVE-N531 достиг среднего абсолютного нескорректированного производства дистрофина 5,5% и среднего скорректированного по мышцам производства 9%, превысив порог эффективности в как минимум 5% среднего нескорректированного производства дистрофина.
Исследование FORWARD-53, которое является открытым исследованием фазы 2, показало стабильность производства дистрофина у всех 11 пациентов.
Результаты исследования указывают на то, что WVE-N531 не только соответствует критериям эффективности, но и демонстрирует чистый профиль безопасности, без прекращения лечения или заметных проблем.
Эти результаты предполагают возможность ежемесячного дозирования из-за 61-дневного периода полураспада препарата в тканях, что может выделить его среди других методов лечения DMD.
В перспективе WAVE Life Sciences ожидает дополнительных данных из исследования в первом квартале 2025 года. План компании по взаимодействию с регулирующими органами может проложить путь к ускоренному одобрению и возможности расширения лечения на другие экзоны помимо экзона 53. Это расширение потенциально может охватить до 40% пациентов с DMD.
Mizuho Securities учла значимость успеха препарата, заявив, что каждые 10% вероятности успеха для экзона 53, который затрагивает 8-10% мальчиков с DMD, могут добавить примерно 0,60 долларов к их оценке дисконтированных денежных потоков, с дополнительным потенциалом роста при включении дополнительных экзонов.
В других недавних новостях, Wave Life Sciences объявила о публичном размещении обыкновенных акций на сумму 175 миллионов долларов под управлением J.P. Morgan и Leerink Partners. Компания также сообщила о многообещающих промежуточных результатах исследования FORWARD-53 фазы 2, показывающих потенциальные преимущества для пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна. Промежуточные данные привели к увеличению вероятности успеха WVE-N531 в США с 20% до 60%.
Wave Life Sciences получила признание от B.Riley и Jones Trading, которые сохранили рейтинг "Покупать" для акций компании. H.C. Wainwright повысил целевую цену до 22 долларов после выпуска промежуточных данных исследования WVE-N531.
Компания сообщила о наличии 154 миллионов долларов наличными и зафиксировала выручку от сотрудничества в размере 19,7 миллионов долларов за второй квартал 2024 года, несмотря на чистый убыток в 32,9 миллиона долларов. Кроме того, Wave Life Sciences расширила свой план стимулирования акциями на 5 миллионов акций для мотивации и вознаграждения своих руководителей и сотрудников.
Wave Life Sciences также ожидает важных событий, включая данные фазы I/II из сотрудничества с GSK по WVE-006 AATD, препарату для лечения дефицита альфа-1-антитрипсина, и обновления относительно регуляторного статуса и партнерства WVE-006 для болезни Хантингтона.
Выводы InvestingPro
В то время как WAVE Life Sciences (NASDAQ:WVE) привлекает положительное внимание Mizuho Securities благодаря многообещающим результатам клинических испытаний, взгляд на финансовое здоровье компании и рыночные показатели через данные и советы InvestingPro предоставляет дополнительный контекст для потенциальных инвесторов. Рыночная капитализация компании составляет 1,03 миллиарда долларов, что отражает заметное присутствие в секторе биотехнологий. Несмотря на трудности, WAVE Life Sciences имеет больше наличных средств, чем долгов на своем балансе, что, согласно совету InvestingPro, указывает на финансовую стабильность и устойчивость. Кроме того, акции компании показали значительную доходность за последнюю неделю, с общей доходностью по цене 49,73%, что указывает на сильную недавнюю рыночную уверенность в перспективах компании.
Однако инвесторам следует учитывать некоторые опасения. Аналитики прогнозируют снижение продаж в текущем году, что может повлиять на финансовые показатели компании. Более того, валовая маржа прибыли компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составляет -26,3%, что указывает на трудности в поддержании прибыльности. Эти показатели, в сочетании с тем фактом, что аналитики не ожидают, что компания станет прибыльной в этом году, подчеркивают важность тщательного рассмотрения при оценке долгосрочного потенциала роста компании.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает дополнительные советы по WAVE Life Sciences, предоставляя более комплексный взгляд на финансовые нюансы и рыночное поведение компании. Для дальнейшего изучения посетите https://ru.investing.com/pro/WVE, где вы найдете в общей сложности 15 советов, которые могут помочь в принятии более информированного инвестиционного решения.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.