В среду Craig-Hallum сохранил рейтинг "Покупать" для Cellebrite (NASDAQ:CLBT) и повысил целевую цену до 23,00 долларов с 20,00 долларов. Аналитик фирмы отметил стабильный рост числа пользователей компании, что соответствует историческому среднегодовому темпу роста (CAGR). После комплексного исследования ценообразования и ассортимента продукции аналитик ожидает, что средняя цена за одно рабочее место UFED, включая дополнения, вырастет с нынешних 10 000 долларов до 17 000 долларов к концу 2027 года.
Этот прогнозируемый рост объясняется большим проникновением на рынок продуктов Cellebrite, таких как Premium, стоимость которого составляет около 10 000 долларов за рабочее место, и Inseyets, стоимость которого составляет примерно 8 200 долларов за рабочее место. Ожидается, что модули Inseyets, включая Digital Collector и другие, такие как Commander, Autonomy и Tracer, также внесут свой вклад в этот рост. Аналитик сослался на существующие контракты, показывающие, что клиенты уже платят более 18 000 долларов за рабочее место, от небольших офисов шерифа округа до крупных городов.
Аналитик прогнозирует, что проникновение продукта Premium вырастет с примерно 27% до 65% к концу 2027 года, в то время как платформа Inseyets, как ожидается, достигнет 75% проникновения за тот же период. Основываясь на этих предположениях, без учета введения новых продуктов и только 10% роста в других линейках продуктов, аналитик ожидает, что Cellebrite увидит 24% рост в 2025 и 2026 годах, превышая консенсус-прогноз 15% CAGR на следующие три года.
Позитивный прогноз фирмы подкрепляется общим адресуемым рынком (TAM) и улучшающейся конкурентной позицией Cellebrite, что потенциально может привести к более чем 50% росту стоимости акций в течение следующих 12 месяцев. Это основано на применении мультипликаторов аналогов к прогнозным показателям Cellebrite на тот момент времени. Новая целевая цена в 23,00 доллара является консервативной и опирается на текущие опубликованные оценки, а не на модель сильных финансовых показателей и пересмотров прогнозов в сторону повышения, которую Cellebrite последовательно демонстрирует.
В других недавних новостях, Cellebrite сообщила о значительном росте в своем отчете о прибылях за второй квартал 2024 года, с увеличением годового повторяющегося дохода (ARR) на 26% до 346 миллионов долларов и ростом выручки на 25% до 95,7 миллионов долларов. Рост был в основном обусловлен сильными показателями подписного программного обеспечения компании. В свете этих позитивных событий Cellebrite повысила свой прогноз на весь 2024 год, ожидая сильного спроса со стороны клиентов из федеральных агентств США.
TD Cowen после серии встреч с руководством повысил целевую цену акций Cellebrite до 23,00 долларов, сохранив рейтинг "Покупать" для акций. Фирма ожидает, что Cellebrite сохранит темпы роста выше 20% и аналогичную прибыльность, стремясь к ARR в 1 миллиард долларов к 2027 финансовому году. Ожидается, что использование Cellebrite автоматизации, машинного обучения и искусственного интеллекта укрепит ее конкурентную позицию.
Еще одно недавнее событие - приобретение True Wind 19% доли в Suncorp, что, как считается, потенциально может раскрыть долгосрочную ценность для Cellebrite. Несмотря на небольшое снижение показателя удержания чистой выручки, Cellebrite остается оптимистичной в отношении своей рыночной позиции и потенциала для будущего роста.
InvestingPro Insights
Поскольку Cellebrite (NASDAQ:CLBT) получает положительную оценку от Craig-Hallum, данные в реальном времени от InvestingPro дополняют эту перспективу финансовым снимком компании. Cellebrite была отмечена за свою высокую валовую прибыль, которая составляет впечатляющие 84,19% за последние двенадцать месяцев до второго квартала 2023 года, демонстрируя эффективность компании в управлении себестоимостью проданных товаров по отношению к выручке, которая выросла на 23,46% за тот же период. Кроме того, операционная маржа компании в 13,85% указывает на устойчивые операционные показатели.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Cellebrite имеет больше наличных средств, чем долгов на своем балансе, что является надежным показателем финансового здоровья и управления рисками. Аналитики также пересмотрели прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что отражает оптимизм в отношении будущей прибыльности компании. С учетом этих соображений стоит отметить, что движения цены акций Cellebrite были довольно волатильными, что может представлять возможности для инвесторов с более высокой толерантностью к риску. Для тех, кто ищет более детальный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы по Cellebrite, которые можно найти на https://ru.investing.com/pro/CLBT.
Несмотря на то, что компания не была прибыльной за последние двенадцать месяцев, рынок положительно отреагировал на перспективы Cellebrite, о чем свидетельствует замечательная общая доходность по цене с начала года в 94,69% и общая доходность по цене за один год в 126,01%. Эти доходности подчеркивают уверенность рынка в траектории роста компании. Более того, Cellebrite торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, на уровне 94,61% от пика, что соответствует восходящему тренду в ценообразовании рабочих мест и проникновении на рынок, описанному аналитиком Craig-Hallum. С рыночной капитализацией в 3,68 миллиарда долларов, финансовая сила и потенциал роста Cellebrite являются ключевыми моментами для инвесторов, рассматривающих акции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.