В среду Piper Sandler подтвердила рейтинг "Нейтрально" для акций CommVault Systems (NASDAQ:CVLT) с неизменной целевой ценой 140,00 долларов. Анализ фирмы последовал за объявлением CommVault о планах приобрести Clumio, поставщика услуг защиты облачных данных. Ожидается, что сделка будет завершена в начале октября 2024 года. Вместе с этим объявлением CommVault также подтвердила свой прогноз по прибыли на второй квартал 2025 финансового года.
Приобретение Clumio должно расширить облачный портфель CommVault, добавив возможности защиты AWS S3, EC2/EBS и других облачных рабочих нагрузок. Этот шаг соответствует стратегии CommVault по обеспечению комплексного управления данными для всех рабочих нагрузок и, как ожидается, ускорит предоставление решений, ориентированных на AWS.
По мнению Piper Sandler, сделка, как ожидается, немедленно внесет вклад в рост годового повторяющегося дохода (ARR) CommVault и в свободный денежный поток (FCF) в течение следующих трех кварталов.
Это объявление последовало вскоре после того, как Salesforce раскрыла свои собственные планы по приобретению Own, что стало еще одним значительным шагом в сфере облачного резервного копирования и восстановления. Хотя последнее приобретение CommVault соответствует ранее заявленной политике использования капитала, которая подчеркивает технологические улучшения посредством приобретений, это может побудить инвесторов задуматься, направлен ли этот шаг на укрепление роста или действительно обеспечивает уникальное технологическое преимущество.
Комментарий Piper Sandler предполагает, что приобретение является стратегическим шагом для CommVault, потенциально ускоряющим ее присутствие на рынке облачных решений. Подтверждение фирмой рейтинга "Нейтрально" и целевой цены отражает последовательный взгляд на рыночную позицию CommVault после объявления о приобретении Clumio.
В других недавних новостях Commvault предприняла значительные шаги в секторе защиты данных. Компания недавно объявила о приобретении Clumio, фирмы, специализирующейся на защите облачных данных в Amazon Web Services (AWS). Ожидается, что сделка, которая должна быть закрыта в начале октября 2024 года, улучшит предложения Commvault по киберустойчивости и восстановлению для приложений на базе AWS. Предполагается, что это приобретение немедленно увеличит годовой повторяющийся доход (ARR) и выручку Commvault.
Commvault также сообщила о сильном первом квартале 2025 финансового года, с ростом общей выручки на 13% до 225 миллионов долларов и увеличением ARR на 17% до 803 миллионов долларов. Ожидается, что свободный денежный поток компании приблизится к 25%, что соответствует Правилу 40 - метрике, используемой для оценки производительности и потенциала роста компании.
Что касается аналитических заметок, DA Davidson повысила целевую цену для Commvault Systems до 175 долларов со 170 долларов, сохранив рейтинг "Покупать". Guggenheim также подтвердила рейтинг "Покупать", подчеркнув потенциал компании увеличить свою долю рынка в сфере облачной и локальной защиты данных.
В других событиях, Commvault Systems подтвердила избрание девяти кандидатов в директора и утверждение Ernst & Young LLP в качестве независимых публичных бухгалтеров компании на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2025 года. Эти недавние события подчеркивают сильное исполнение компании и многообещающие перспективы роста.
Аналитика InvestingPro
В свете нейтральной позиции Piper Sandler по отношению к CommVault Systems (NASDAQ:CVLT), стоит отметить несколько ключевых показателей и советов InvestingPro, которые могут предоставить дополнительный контекст для инвесторов. С рыночной капитализацией в 6,68 миллиарда долларов и высоким коэффициентом P/E 38,2, CommVault торгуется с премией по сравнению с некоторыми из своих конкурентов. Это дополнительно подчеркивается скорректированным коэффициентом P/E за последние двенадцать месяцев по состоянию на первый квартал 2025 года, который составляет 36,48, что указывает на высокую оценку.
Один из советов InvestingPro подчеркивает, что CommVault имеет больше наличных средств, чем долгов на своем балансе, что является положительным признаком финансового здоровья и может обеспечить компании гибкость для будущих инвестиций и приобретений, таких как недавняя сделка с Clumio. Валовая прибыль компании впечатляет - 82% за последние двенадцать месяцев по состоянию на первый квартал 2025 года, что свидетельствует об эффективном управлении CommVault себестоимостью проданных товаров и поддержании прибыльности.
Однако важно для инвесторов учитывать, что четыре аналитика пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, что может сигнализировать о потенциальных препятствиях или более консервативном взгляде на финансовые показатели компании. Кроме того, рост выручки CommVault за последние двенадцать месяцев по состоянию на первый квартал 2025 года был солидным - 10,32%, с квартальным увеличением на 13,38%, что отражает положительную тенденцию в показателях верхней строки компании.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, доступны дополнительные советы InvestingPro для CommVault, которые можно найти на https://ru.investing.com/pro/CVLT. Эти советы могут предоставить дальнейшее понимание мультипликаторов оценки компании, прогнозов прибыльности и тенденций динамики акций, что может быть особенно полезно с учетом текущей рыночной динамики и стратегического приобретения Clumio.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.