KeyBanc сохранил рейтинг "Sector Weight" для акций Duolingo Inc. (NASDAQ: DUOL) после объявления компанией о новых функциях продукта.
Платформа для изучения языков на недавнем мероприятии Duocon 2024 анонсировала запуск видеозвонков для избранного рынка пользователей Max и представила Adventures - новый способ подачи учебного контента.
Фирма полагает, что подписка Max продолжит быть ключевым драйвером среднего дохода на пользователя (ARPU), а функции Adventures и Friend Streaks повысят вовлеченность пользователей до 2025 года. Однако фирма также отмечает, что потенциал монетизации предложений Duolingo по математике и музыке остается неопределенным в ближайшей перспективе.
Несмотря на эти новые разработки, аналитическая фирма считает, что потенциальные выгоды текущего продуктового цикла уже отражены в цене акций Duolingo. Акции торгуются примерно в 48 и 35 раз к прогнозируемому соотношению стоимости предприятия к прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EV/EBITDA) на 2025 и 2026 годы соответственно.
Подход Duolingo к расширению функций, таких как видеозвонки для пользователей Max и добавление Adventures, соответствует стратегии компании по улучшению пользовательского опыта и удержанию. Комментарий фирмы предполагает, что, хотя эти функции являются положительными, они не дают основания для изменения текущего рейтинга акций.
В других недавних новостях Duolingo Inc. наблюдались значительные события, когда различные аналитики корректировали свои целевые цены и рейтинги. Evercore ISI повысил целевую цену до 335 долларов, ссылаясь на сильные перспективы роста и показатели Duolingo.
Это было поддержано Needham и JPMorgan, которые повысили свои целевые цены до 310 и 303 долларов соответственно после презентации новых функций на базе ИИ на ежегодном мероприятии Duocon от Duolingo.
Ожидается, что эти улучшения на основе ИИ, наряду с расширением образовательного контента, включающего математику и музыку, будут способствовать устойчивому росту числа ежедневных и ежемесячных активных пользователей. Ожидается, что новый продукт Duolingo, Max, в настоящее время доступный в пяти курсах в 27 странах, окажет полное финансовое влияние к 2025 году. JPMorgan прогнозирует значительный рост платных подписок Duolingo Max, оценивая выручку в 44,3 млн долларов в 2024 году и 134,2 млн долларов в 2025 году.
Однако KeyBanc сохранил рейтинг "Sector Weight", предполагая, что текущая оценка акций уже отражает эти достижения.
Аналитика InvestingPro
Поскольку Duolingo Inc. (NASDAQ:DUOL) продолжает внедрять инновации с такими функциями, как видеозвонки и Adventures, инвесторы внимательно следят за финансовым здоровьем компании и траекторией роста. Согласно недавним показателям InvestingPro, Duolingo может похвастаться устойчивой рыночной капитализацией в 11,75 млрд долларов и впечатляющим ростом выручки на 43,42% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Этот рост подчеркивается существенной валовой прибылью в 73,31%, что отражает способность компании эффективно монетизировать свою пользовательскую базу.
Одна из выдающихся рекомендаций InvestingPro для Duolingo подчеркивает финансовую осмотрительность компании, поскольку она имеет больше денежных средств, чем долгов на своем балансе, что указывает на сильную позицию для финансирования своих операций и инициатив роста. Кроме того, ожидается рост чистой прибыли в этом году, а аналитики прогнозируют рост продаж, что говорит о потенциально прибыльном годе для Duolingo. Также стоит отметить, что три аналитика пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что свидетельствует о уверенности в показателях компании.
Инвесторы, рассматривающие акции Duolingo, найдут эти выводы особенно актуальными, оценивая инновации продуктов компании в сравнении с ее финансовыми показателями. Для тех, кто ищет более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные рекомендации и данные, помогающие оценить инвестиционный потенциал Duolingo.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.