ST. LOUIS - Post Holdings, Inc. (NYSE:POST), холдинговая компания по производству потребительских товаров, объявила сегодня о планах выпустить старшие облигации на сумму 500 млн долларов со сроком погашения в 2034 году для квалифицированных институциональных покупателей и некоторых лиц, не являющихся резидентами США. Облигации, которые будут являться необеспеченными старшими обязательствами, также будут гарантированы существующими и будущими отечественными дочерними компаниями, с некоторыми исключениями.
Компания заявила, что чистая выручка от этого предложения будет использована в основном для погашения всех непогашенных старших облигаций с процентной ставкой 5,625% со сроком погашения в 2028 году, включая связанные с этим премии, сборы, затраты и расходы. Если останутся какие-либо средства, Post Holdings намерена направить их на общие корпоративные цели. Это может включать приобретения, выкуп акций, погашение или выплату долга, капитальные затраты и оборотный капитал.
Предложение и его окончательные условия зависят от рыночных условий и могут существенно отличаться от текущих ожиданий. Также отмечается, что завершение предложения не зависит от погашения старших облигаций с процентной ставкой 5,625% со сроком погашения в 2028 году, которое ожидается 1 декабря 2024 года или после этой даты.
Облигации и гарантии дочерних компаний будут предложены в рамках частной продажи, освобожденной от регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с поправками, и не будут доступны для продажи в США или лицам из США, если они не зарегистрированы или не освобождены от требований регистрации.
Эта новость следует за заявлениями компании о перспективах, предупреждающими, что деятельность по предложению и погашению подвержена факторам и неопределенностям, которые могут изменить ожидаемые результаты. Post Holdings подчеркнула, что нет никаких гарантий того, что предложение или погашение будут завершены в соответствии с ожиданиями или вообще.
Post Holdings, базирующаяся в Сент-Луисе, штат Миссури, управляет бизнесом в различных секторах пищевой промышленности, включая категории центра магазина, охлажденных продуктов, общественного питания и пищевых ингредиентов. Информация в этой статье основана на пресс-релизе Post Holdings.
В других недавних новостях, Post Holdings, Inc. подтвердила свой прогноз прибыли на 2024 финансовый год, сохранив ожидаемый скорректированный показатель EBITDA в диапазоне от 1,37 до 1,39 млрд долларов. Компания также объявила о планах предложить старшие облигации на сумму 1,2 млрд долларов со сроком погашения в 2033 году. Этот шаг направлен на финансирование параллельного тендерного предложения компании за наличные для ее существующих старших облигаций с процентной ставкой 5,625% со сроком погашения в 2028 году и погашение заимствований по ее возобновляемой кредитной линии.
Аналитики из Piper Sandler подтвердили рейтинг "Overweight" для Post Holdings, сохранив целевую цену на уровне 140,00 долларов. Рейтинг был выставлен после обсуждений с руководством компании, которые выявили продолжающийся акцент на слияниях и поглощениях. Stifel также повысил целевую цену акций Post Holdings до 130 долларов, что отражает уверенность в устойчивом росте EBITDA компании.
Jefferies последовал их примеру, повысив целевую цену с 127,00 до 129,00 долларов после того, как Post Holdings сообщила о результатах третьего квартала, превзошедших ожидания как по валовой прибыли, так и по EBITDA. Это последние события для Post Holdings, компании, которая продолжает демонстрировать сильное финансовое здоровье и перспективы роста.
Аналитика InvestingPro
По мере того как Post Holdings, Inc. (NYSE:POST) продвигается вперед со своей стратегической финансовой деятельностью, включая предложение старших облигаций и погашение существующего долга, инвесторы и аналитики внимательно следят за показателями эффективности компании и ее положением на рынке. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Post Holdings в настоящее время составляет 6,66 млрд долларов, что свидетельствует о ее значительном присутствии в индустрии потребительских товаров.
Данные InvestingPro также показывают, что коэффициент P/E компании составляет 19,66, что предполагает более высокую оценку по отношению к краткосрочному росту прибыли - фактор, который инвесторы могут учитывать при оценке текущей цены акций компании. Однако стоит отметить, что Post Holdings продемонстрировала устойчивый рост выручки за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года, с увеличением на 18,62%, что отражает способность компании расширять свои продажи на конкурентном рынке.
Один из советов InvestingPro для Post Holdings заключается в том, что руководство активно выкупает акции, что может сигнализировать о уверенности в будущих результатах компании и потенциальном увеличении стоимости для акционеров. Кроме того, компания была прибыльной за последние двенадцать месяцев, что является обнадеживающим признаком для инвесторов, ищущих стабильную прибыль.
Для тех, кто рассматривает инвестиции в Post Holdings, доступно больше советов InvestingPro, которые глубже анализируют финансовое здоровье компании, показатели акций и перспективы на будущее. В настоящее время на InvestingPro перечислено в общей сложности 8 дополнительных советов для Post Holdings, которые можно найти по адресу: https://ru.investing.com/pro/POST.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.