В среду Truist Securities скорректировала свой прогноз по акциям FTI Consulting (NYSE:FCN), повысив целевую цену до 275 долларов с предыдущих 255 долларов, сохранив при этом рейтинг "покупать" для акций компании. Корректировка связана с тем, что Truist Securities ожидает значительную траекторию роста для FTI Consulting, предполагая, что компания достигнет примерно 10% органического среднегодового темпа роста (CAGR) выручки в течение следующего десятилетия, что превышает консенсус-прогноз в 6% на 2025 и 2026 годы.
Пересмотренная целевая цена основана на перспективной модели оценки, учитывающей недавно установленные прогнозы на 2026 год. Эти прогнозы предполагают, что продажи достигнут 4,32 млрд долларов, а EBITDA - 537 млн долларов, что превышает консенсус-прогноз в 4,21 млрд долларов по продажам и 518 млн долларов по EBITDA. Оптимистичный взгляд на акции консалтинговой фирмы дополнительно подкрепляется стратегическими инициативами компании по найму персонала.
FTI Consulting активно ускоряет наем старших управляющих директоров, что, по мнению Truist Securities, не только укрепит руководство компании, но и привлечет дополнительный квалифицированный персонал. Эти "ключевые наймы" рассматриваются как основной фактор потенциального роста цены акций, и ожидается, что они могут способствовать устойчивому росту компании.
Новая целевая цена акций в 275 долларов подразумевает мультипликатор стоимости предприятия к EBITDA (EV/EBITDA) на уровне 18,5x. Эта оценка отражает уверенность в будущих показателях FTI Consulting и ее способности обеспечить ценность для акционеров. Прогноз Truist Securities предполагает, что акции FTI Consulting могут вырасти в пять раз, если компания достигнет целевых показателей роста и найма, обозначенных фирмой.
В других недавних новостях, FTI Consulting сообщила о значительном росте финансовых показателей. Фирма зафиксировала 12% рост выручки и 27% рост скорректированной EBITDA за второй квартал 2024 года по сравнению с первой половиной года. Прибыль на акцию также выросла до 2,34 доллара, что на 33,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
FTI Consulting также недавно произвела ряд ключевых назначений. Jeff Wray был назначен старшим управляющим директором и руководителем по росту и стратегии отрасли в сегменте корпоративных финансов и реструктуризации. Juli Saitz была назначена старшим управляющим директором в практике консультационных услуг по спорам, а Nathan Ramsey был добавлен в практику по пищевой промышленности, сельскому хозяйству и напиткам. Кроме того, Thomas Thompson и Stuart McIvor присоединились к практике по строительству, проектам и активам.
Несмотря на ожидаемое сезонное замедление в четвертом квартале, FTI Consulting повысила прогноз по выручке и прибыли на акцию на весь год, что указывает на положительную траекторию роста. Фирма остается приверженной своим инициативам роста, включая стратегические инвестиции в старший персонал и потенциальные приобретения. Эти недавние события демонстрируют постоянные усилия FTI Consulting по расширению спектра услуг и укреплению глобального присутствия.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.