В среду Goldman Sachs подтвердил рейтинг "Покупать" и целевую цену в 139,00 долларов для акций BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN). После встречи с высшим руководством BioMarin, фирма подтвердила финансовые прогнозы, ранее озвученные в День инвестора.
Несмотря на потенциальный выход конкурентов на рынок лечения ахондроплазии, руководство BioMarin по-прежнему уверено в достижении общей выручки примерно в 4 миллиарда долларов к 2027 финансовому году.
Этот прогноз подкрепляется растущим проникновением Voxzogo на рынок США, которое выигрывает от широкого показания к применению и отсутствия ограничений по нижнему возрасту, что потенциально отличает его от конкурентов, таких как Ascendis Pharma (ASND).
Руководство BioMarin, включая президента и генерального директора Alexander Hardy и исполнительного вице-президента и финансового директора Brian Mueller, подчеркнуло сильную патентную позицию компании, которая, по их мнению, будет нарушена при запуске продукта ASND в США или ЕС.
Тем не менее, они продолжают прогнозировать сильный рост выручки, подкрепленный расширением Voxzogo на новые географические рынки и оптимизированным бизнесом по замещению ферментов.
Выходя за рамки непосредственного конкурентного ландшафта, BioMarin подчеркнула свое раннее лидерство в расширении показаний к применению Voxzogo, что может представлять возможность более чем в 5 миллиардов долларов в области заболеваний скелета.
Компания также отметила свой ранний pipeline и инициативы по трансформации затрат как факторы, которые будут способствовать среднегодовому темпу роста выручки в середине подросткового диапазона до 2034 года, наряду с операционной маржой по non-GAAP в диапазоне низких-средних 40%.
Goldman Sachs видит потенциал для BioMarin превзойти собственные прогнозы за счет внешнего развития бизнеса, что может обеспечить дополнительный рост и диверсификацию. Однако было отмечено, что среди инвесторов продолжаются дебаты относительно перспектив компании, особенно с учетом растущего конкурентного давления на ключевой драйвер роста BioMarin, Voxzogo.
Фирма признала необходимость в большем количестве данных для полного понимания клинических профилей конкурентов, таких как ASND и BridgeBio Pharma (BBIO), и что BioMarin в настоящее время воздерживается от раскрытия деталей стратегий полного одобрения и интеллектуальной собственности по конкурентным причинам.
В других недавних новостях, BioMarin Pharmaceutical Inc. стала объектом различных аналитических корректировок.
Citi сохранил нейтральную позицию с целевой ценой в 93 доллара, в то время как Scotiabank снизил целевую цену до 78 долларов из-за конкурентных рисков.
Truist Securities снизил целевую цену до 90 долларов, но сохранил рейтинг "Покупать".
RBC Capital скорректировал свой прогноз, снизив целевую цену BioMarin до 85 долларов с рейтингом "Соответствие сектору".
Baird подтвердил нейтральную позицию с целевой ценой в 72 доллара, а Canaccord Genuity сохранил рейтинг "Держать" с целевой ценой в 93 доллара.
Эти корректировки происходят в то время, как BioMarin готовится представить данные своего исследования CANOPY на встрече Международного общества скелетной дисплазии, которые подчеркнут преимущества лечения Voxzogo. Несмотря на рыночное давление и конкуренцию со стороны продукта Ascendis Pharma, аналитики ожидают стабильных коммерческих перспектив для Voxzogo в ближайшей перспективе.
Недавно BioMarin сообщила о рекордной общей выручке в 712 миллионов долларов и повысила прогноз выручки на весь год до диапазона между 2,75 миллиардами и 2,825 миллиардами долларов. Компания также установила амбициозные финансовые цели на 2027 год, включая целевую выручку в 4 миллиарда долларов и операционную маржу по non-GAAP в диапазоне низких-средних 40%.
В руководящем составе Dr. Greg Friberg сменил Dr. Henry J. Fuchs на посту нового исполнительного вице-президента, главного директора по исследованиям и разработкам в мире, а James Sabry был назначен новым исполнительным вице-президентом, главным директором по бизнесу. Это последние события в BioMarin Pharmaceutical Inc.
Выводы InvestingPro
Поскольку BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN) продолжает ориентироваться в конкурентном ландшафте со своим лечением ахондроплазии, Voxzogo, недавние данные от InvestingPro предоставляют более четкую финансовую картину для инвесторов, рассматривающих перспективы компании. С рыночной капитализацией в 13,2 миллиарда долларов и коэффициентом P/E 50,78, BioMarin торгуется с премией относительно своих доходов. Однако рост выручки компании заметен, с увеличением на 15,83% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года.
Два совета InvestingPro, особенно актуальных для текущей ситуации BioMarin, включают ожидание роста чистой прибыли в этом году и тот факт, что шесть аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период. Эти выводы предполагают позитивный прогноз финансовых показателей компании, что соответствует уверенности, выраженной руководством BioMarin. Кроме того, акции в настоящее время торгуются вблизи 52-недельного минимума, что может представлять привлекательную точку входа для инвесторов.
Для тех, кто ищет более глубокий анализ, InvestingPro предлагает исчерпывающий список дополнительных советов по BioMarin, предоставляя инвесторам более нюансированное понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке. Посетите https://ru.investing.com/pro/BMRN для дальнейшего изучения и принятия обоснованных инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.