ALPHARETTA, Ga. - Mativ Holdings, Inc. (NYSE: MATV) объявила о ценообразовании частного размещения старших облигаций на сумму 400 млн долларов со ставкой 8,000% и сроком погашения в 2029 году. Ожидается, что эти облигации, которые будут необеспеченными старшими обязательствами компании, будут выпущены 07.10.2024, при соблюдении обычных условий.
Облигации будут гарантированы существующими и будущими дочерними компаниями Mativ, находящимися в полной собственности, которые являются заемщиками или гарантами по ее кредитному соглашению, с некоторыми исключениями. Средства предназначены для погашения старших облигаций Mativ со ставкой 6,875% со сроком погашения в 2026 году и для погашения около 43 млн долларов непогашенных заимствований по кредитному соглашению в рамках кредита B.
Это предложение ограничено квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах и нерезидентами США за пределами Соединенных Штатов в соответствии с Положением S. Облигации и связанные с ними гарантии не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или любыми законами о ценных бумагах штатов и не могут быть предложены или проданы в США без регистрации или применимого освобождения от таких требований.
Mativ, мировой лидер в области специальных материалов, работает в более чем 100 странах и имеет производство на трех континентах. Два сегмента компании, "Фильтрация и передовые материалы" и "Устойчивые и клеевые решения", ориентированы на премиальные применения в различных категориях.
Пресс-релиз включает прогнозные заявления относительно использования средств и других финансовых стратегий. Эти заявления подвержены рискам и неопределенностям, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут отличаться от прогнозируемых.
Раскрытая информация основана на пресс-релизе Mativ Holdings, Inc. и предназначена для предоставления инвесторам актуальных финансовых новостей о недавней деятельности компании.
В других недавних новостях, Mativ Holdings, Inc. запустила частное размещение старших облигаций на сумму 400 млн долларов со сроком погашения в 2029 году. Это предложение является частью стратегии Mativ по погашению своих старших облигаций со ставкой 6,875% со сроком погашения в 2026 году и погашению около 43 млн долларов непогашенного кредита B. Облигации доступны исключительно квалифицированным институциональным покупателям и нерезидентам США за пределами Соединенных Штатов.
Что касается финансовых показателей, Mativ сообщила о значительном увеличении скорректированной EBITDA на 45% до 67 млн долларов во втором квартале 2024 года. Консолидированные продажи компании также показали почти 5% последовательный рост, в основном за счет расширения в сегменте SaaS и эффективных стратегий управления затратами. Несмотря на рыночные вызовы, Mativ ожидает, что чистые продажи во второй половине 2024 года будут соответствовать уровню второго квартала, с увеличением продаж и скорректированной EBITDA в годовом исчислении.
На будущее Mativ прогнозирует капитальные затраты в размере около 60 млн долларов на весь год и сосредоточена на погашении долга, с чистым долгом в 1 млрд долларов и доступной ликвидностью в 436 млн долларов. Компания также нацелена на инвестиции в высокоперспективные рынки и сообщила о положительном свободном денежном потоке в размере 37 млн долларов во втором квартале, ожидая продолжения свободного денежного потока в предстоящих кварталах. Эти недавние события подчеркивают стратегическую устойчивость Mativ и приверженность устойчивому росту.
Инсайты InvestingPro
Поскольку Mativ Holdings, Inc. (NYSE: MATV) приступает к новому частному размещению, рынок внимательно следит за ее финансовым здоровьем и будущими перспективами. С рыночной капитализацией в 961,59 млн долларов, финансовый ландшафт Mativ заслуживает внимания. Согласно данным InvestingPro в реальном времени, коэффициент цены к прибыли (P/E) компании составляет -2,95, что указывает на ожидание инвесторами будущего роста прибыли, несмотря на то, что компания не была прибыльной за последние двенадцать месяцев. Примечательно, что скорректированный коэффициент P/E за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составляет 17,87, отражая ожидание рынком улучшения прибыльности.
Советы InvestingPro указывают на смешанные настроения: хотя ожидается рост чистой прибыли в этом году, два аналитика пересмотрели свои ожидания по прибыли в сторону понижения на предстоящий период. Акции испытали значительное снижение за последнюю неделю, с общим падением цены на 9,74%. Однако оценка компании предполагает высокую доходность свободного денежного потока, и она поддерживает выплату дивидендов в течение 29 лет подряд, с текущей дивидендной доходностью 2,33%. Кроме того, ликвидные активы Mativ превышают ее краткосрочные обязательства, что обеспечивает подушку для финансовых операций.
Для инвесторов, ищущих более глубокий анализ, доступны дополнительные советы InvestingPro, которые предоставляют дальнейшие сведения о показателях и перспективах Mativ. Компания торгуется с высоким мультипликатором EBIT, и хотя были некоторые негативные пересмотры, аналитики прогнозируют, что Mativ станет прибыльной в этом году. Чтобы более подробно изучить эти инсайты, инвесторы могут посетить InvestingPro для получения комплексного набора советов и метрик, адаптированных для Mativ Holdings, Inc.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.