BELLEVUE, Wash. - Smartsheet Inc. (NYSE:SMAR), ведущая корпоративная платформа для управления работой, заключила окончательное соглашение о приобретении инвестиционными фирмами Blackstone и Vista Equity Partners в рамках сделки, полностью оплачиваемой денежными средствами, стоимостью примерно 8,4 млрд долларов.
Согласно условиям соглашения, акционеры Smartsheet получат 56,50 долларов за акцию наличными, что на 41% превышает средневзвешенную цену за 90 дней до 17.07.2024, дня, предшествовавшего появлению слухов о возможной продаже. Это предложение также представляет собой премию в 16% к максимальной цене закрытия акций компании за прошедший год.
Марк Мейдер, генеральный директор Smartsheet, отметил, что это приобретение является признанием сообщества и платформы компании, и с ресурсами Blackstone и Vista они ожидают ускоренного роста и инноваций. Blackstone планирует финансировать инвестиции через свой основной фонд прямых инвестиций и стратегию прямых инвестиций для индивидуальных инвесторов.
Vista, фирма, специализирующаяся на корпоративном программном обеспечении, данных и технологических бизнесах, поддержала стремление расширить охват платформы Smartsheet.
Сделка включает 45-дневный период "go-shop", заканчивающийся 08.11.2024, в течение которого Smartsheet может искать альтернативные предложения о приобретении. Ожидается, что сделка будет завершена в четвертом квартале финансового года Smartsheet, заканчивающегося 31.01.2025, при условии одобрения акционерами и выполнения обычных условий закрытия. После завершения Smartsheet станет частной компанией, и ее обыкновенные акции класса A будут исключены из листинга публичных рынков.
Qatalyst Partners выступает эксклюзивным финансовым консультантом Smartsheet, а Fenwick & West LLP предоставляет юридические услуги. Blackstone и Vista Equity Partners привлекли Goldman Sachs & Co. LLC и Morgan Stanley & Co. LLC в качестве финансовых консультантов, а Kirkland & Ellis LLP и Simpson Thacher & Bartlett LLP - в качестве юридических консультантов.
Smartsheet известна своей платформой управления работой, которой доверяет значительная часть компаний из списка Fortune 500 по состоянию на 2024 год. Инвестиции Blackstone и Vista призваны ускорить рост компании на рынке корпоративного программного обеспечения. Эта новость основана на пресс-релизе.
В других недавних новостях, Smartsheet Inc. объявила о росте выручки на 17% во втором квартале 2025 финансового года, достигнув 276,4 млн долларов. Этот рост также отразился на годовом повторяющемся доходе компании, который также вырос на 17%, достигнув 1,093 млрд долларов. Будущее компании выглядит многообещающим: ожидается выручка между 1,116 млрд и 1,121 млрд долларов на 2025 финансовый год, а также прогнозируется увеличение свободного денежного потока до 240 млн долларов.
Помимо этих финансовых показателей, сообщается, что Smartsheet ведет переговоры о приобретении с группой частных инвестиций, как отмечает KeyBanc Capital Markets, которая сохраняет рейтинг Sector Weight для компании. Согласно анализу KeyBanc, Smartsheet может иметь более высокую стоимость в сделке с частными инвестициями.
Кроме того, главный операционный директор Smartsheet, Стивен Бранстеттер, ушел в отставку со своей должности, перейдя на роль советника. Это развитие является частью реструктуризации исполнительной структуры компании, вводящей модель двух президентов и упраздняющей должность COO.
Наконец, Smartsheet представила новую модель ценообразования, которая привела к высокой вовлеченности и тысячам новых транзакций, что указывает на положительную реакцию рынка. Это некоторые из последних событий в развитии компании.
InvestingPro Insights
Поскольку Smartsheet Inc. (NYSE:SMAR) готовится к переходу в статус частной компании под крылом Blackstone и Vista Equity Partners, текущее финансовое положение и рыночные показатели компании дают представление о ее оценке и потенциале, который инвестиционные фирмы видят в ней. Рыночная капитализация Smartsheet составляет 7,24 млрд долларов, что отражает масштаб и уверенность инвесторов в возможностях ее корпоративной платформы.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Smartsheet имеет больше наличных средств, чем долгов на своем балансе, и что аналитики оптимистично смотрят на будущее компании, ожидая роста чистой прибыли в этом году. Эта финансовая стабильность и потенциал роста, вероятно, являются факторами, которые сделали Smartsheet привлекательной целью для приобретения. Более того, впечатляющая валовая прибыль компании, которая достигла 81,61% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2025 года, подчеркивает ее эффективность в генерировании дохода из своих потоков выручки.
Несмотря на то, что компания не была прибыльной за последние двенадцать месяцев, существует сильная уверенность среди аналитиков, что Smartsheet станет прибыльной в этом году. Это мнение подкрепляется тем фактом, что 10 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период. Акции компании также торговались близко к 52-недельному максимуму, с ценой 95,58% от пика, что указывает на устойчивые рыночные показатели со значительным ростом цены за последние шесть месяцев.
Для читателей, желающих глубже погрузиться в финансовые нюансы Smartsheet и изучить дополнительные советы InvestingPro, в настоящее время доступно еще 11 советов для SMAR на InvestingPro, предоставляющих дальнейшее понимание показателей компании и ее будущих перспектив.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.