В понедельник Citi возобновила покрытие Juniper Networks (NYSE:JNPR), присвоив рейтинг "Нейтрально" с целевой ценой 40,00 долларов. Это решение последовало за перерывом в покрытии и анализом финансовых результатов компании за третий квартал 2024 года.
Citi скорректировала свою финансовую модель для Juniper Networks, ожидая снижения продаж на 12% в годовом исчислении в 2024 финансовом году и рост на 3% в 2025 финансовом году. Эти прогнозы немного расходятся с консенсус-оценками, которые предсказывают снижение на 10% и рост на 4% соответственно.
Анализ Citi включает потенциальное влияние ожидаемого приобретения Juniper Networks компанией Hewlett Packard Enterprise (HPE) за 14 миллиардов долларов. Ожидается, что сделка будет завершена между концом 2024 и началом 2025 года. Целевая цена, установленная Citi, основана на прогнозируемом мультипликаторе цена/прибыль (P/E) примерно в 22 раза от ожидаемой прибыли на акцию Juniper за 2025 финансовый год.
Citi признает сильные стороны Juniper Networks, особенно ее фокус на корпоративном искусственном интеллекте (AI) и потенциал расширения валовой маржи. Ожидается, что улучшение валовой маржи произойдет за счет нормализации цепочки поставок и увеличения доли продаж программного обеспечения. Несмотря на эти положительные аспекты, Citi отмечает, что перспективы Juniper Networks в настоящее время омрачены вероятностью ее приобретения HPE.
Обновление покрытия происходит в то время, когда Juniper Networks ориентируется в сложной рыночной среде. Будущий рост и финансовые показатели компании находятся под пристальным наблюдением, особенно в свете предстоящей значительной сделки по приобретению. Нейтральная позиция Citi отражает осторожный оптимизм, сбалансированный неопределенностями и трансформациями, которые, как ожидается, будут формировать Juniper Networks в ближайшие годы.
В других недавних новостях Juniper Networks добилась значительных успехов в своей деятельности. Компания недавно обновила свою AI-Native Networking Platform с акцентом на Wi-Fi 7, представила улучшения для своих решений для центров обработки данных и сделала стратегические инвестиции в Quantum Bridge Technologies. Эти разработки направлены на улучшение производительности сети, видимости и безопасности, а также на подготовку к будущим угрозам квантовых вычислений.
Juniper Networks также запустила свой Blueprint for AI-Native Acceleration, предлагая бесплатное обучение, пробные предложения и гибкое лицензирование для облегчения внедрения своей AI-Native Networking Platform. Кроме того, компания инициировала свою первую мультивендорную AI-лабораторию для оптимизации развертывания AI-кластеров и управления рабочими нагрузками.
В финансовом плане Juniper Networks недавно сообщила о недостаточных показателях выручки и прибыли за второй квартал, с выручкой в 1,19 миллиарда долларов и скорректированной прибылью в 31 цент на акцию. Недостаток был объяснен сокращением расходов на сетевое оборудование компаниями облачных вычислений.
В новостях о слияниях и поглощениях Европейская комиссия одобрила приобретение Juniper Networks компанией Hewlett Packard Enterprise. Эта значительная консолидация в технологическом секторе все еще находится под пристальным вниманием антимонопольного органа Великобритании. После объявления о приобретении HPE, Argus повысил рейтинг акций Juniper Networks с "Держать" до "Покупать".
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.