DALLAS - Invitation Homes Inc. (NYSE: INVH), ведущая компания по аренде частных домов, объявила сегодня о ценообразовании публичного размещения старших облигаций. Выпуск облигаций на сумму $500 млн со ставкой 4,875% и погашением в 2035 году оценен в 98,855% от номинальной стоимости.
Закрытие размещения ожидается 26.09.2024, при условии выполнения обычных условий закрытия. Облигации будут гарантированы Invitation Homes и ее аффилированными лицами, включая Invitation Homes OP GP LLC и IH Merger Sub, LLC.
Средства от продажи облигаций планируется использовать для общих корпоративных целей. Это может включать погашение долга, пополнение оборотного капитала, приобретение и ремонт частных домов, а также другие виды деятельности, соответствующие бизнес-стратегии компании.
Консорциум банков, включая PNC Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities и ряд других, выступает в качестве ведущих букраннеров размещения. Со-менеджерами выступают BMO Capital Markets, BNY Capital Markets и другие финансовые учреждения.
Это размещение следует за регистрационным заявлением, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) Invitation Homes и ее партнерами. Соответствующие документы проспекта будут доступны через банки-организаторы, а также на веб-сайте SEC.
Invitation Homes, входящая в индекс S&P 500, специализируется на аренде и управлении высококачественными частными домами. Компания стремится предоставлять дома, способствующие процветанию семей, и предлагает постоянное высококачественное обслуживание для улучшения условий жизни.
В пресс-релизе также содержались прогнозные заявления относительно ожиданий по результатам деятельности компании, финансовым показателям и ликвидности. Эти заявления подвержены рискам и неопределенностям, включая рыночные условия и конкуренцию, которые могут привести к существенным отличиям фактических результатов от прогнозируемых.
Информация в этой статье основана на пресс-релизе Invitation Homes Inc.
В других недавних новостях, Invitation Homes Inc. объявила о квартальных дивидендах в размере $0,28 на акцию, выплата которых запланирована на середину октября акционерам, зарегистрированным на конец сентября. Компания также обеспечила кредитные линии на общую сумму $3,5 млрд, состоящие из возобновляемой кредитной линии на $1,75 млрд и срочного кредита на такую же сумму. Кроме того, Invitation Homes расширила свой портфель, приобретя 580 частных домов в Тампе, Денвере и Каролине, инвестировав в эти сделки около $216 млн.
Аналитики выразили смешанные взгляды на перспективы компании. RBC Capital понизил рейтинг Invitation Homes с "лучше рынка" до "на уровне рынка", ссылаясь на опасения по поводу спредов аренды и сопротивления арендаторов повышению ставок. С другой стороны, Goldman Sachs начал освещение компании с рейтингом "покупать", в то время как Wells Fargo понизил свой рейтинг с "выше рынка" до "на уровне рынка", но повысил целевую цену до $38. Эти недавние события отражают текущую деятельность Invitation Homes и ее стремление обеспечить ценность для своих акционеров.
Аналитика InvestingPro
Поскольку Invitation Homes Inc. (NYSE: INVH) устанавливает цены на публичное размещение старших облигаций, инвесторы внимательно следят за финансовым здоровьем компании и ее рыночными показателями. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Invitation Homes составляет около 22,4 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в секторе аренды частных домов. Приверженность компании росту дивидендов подчеркивается историей повышения дивидендов в течение семи лет подряд, что является обнадеживающим признаком для инвесторов, ориентированных на доход.
Анализируя показатели оценки компании, Invitation Homes в настоящее время торгуется с высоким мультипликатором прибыли: коэффициент P/E составляет 46,8, а скорректированный коэффициент P/E за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года - 70,37. Это указывает на премиальную оценку на рынке, которую можно объяснить устойчивыми фундаментальными показателями компании и потенциалом для продолжения роста в индустрии аренды частных домов. Несмотря на высокий коэффициент P/E по отношению к краткосрочному росту прибыли, с коэффициентом PEG 5,29, финансовая стабильность компании подтверждается тем, что ее ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства.
Инвесторы также могут найти утешение в прибыльности компании за прошедший год, тенденции, которая, по прогнозам аналитиков, продолжится и в текущем году. С валовой маржой прибыли 58,91% и операционной маржой 27,74% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, Invitation Homes демонстрирует высокую операционную эффективность. Более того, стратегическое финансовое управление компании отражается в дивидендной доходности 3,11% по состоянию на середину 2024 года, дополненной ростом дивидендов на 7,69% за тот же период.
Для тех, кто заинтересован в дальнейшем углубленном анализе и дополнительных советах InvestingPro, связанных с Invitation Homes Inc., в настоящее время доступно еще 6 советов на https://ru.investing.com/pro/INVH.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.