BOZEMAN, Mont. - Snowflake Inc. (NYSE: SNOW), специализирующаяся на услугах AI Data Cloud, сегодня объявила о планах частного размещения конвертируемых старших облигаций на сумму $2 млрд, разделенных поровну между облигациями со сроком погашения в 2027 и 2029 годах. Это предложение направлено на квалифицированных институциональных покупателей в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года.
Облигации, которые являются необеспеченными и будут начислять проценты, выплачиваемые раз в полгода, могут быть конвертированы в денежные средства, акции класса A обыкновенных акций Snowflake или их комбинацию по усмотрению компании. Конкретные условия, такие как процентная ставка и начальный коэффициент конвертации, будут определены при ценообразовании предложения.
Snowflake намерена использовать чистую выручку от этого предложения для финансирования сделок с ограниченным колл-опционом, которые, как ожидается, уменьшат разводнение акций при конвертации облигаций или компенсируют денежные выплаты, которые Snowflake должна произвести сверх основной суммы конвертированных облигаций. Кроме того, до $575 млн из выручки будет использовано для выкупа акций своих обыкновенных акций в рамках частных сделок, что будет учитываться в рамках программы выкупа акций, утвержденной в феврале 2023 года и расширенной в августе 2024 года.
Сделки с ограниченным колл-опционом и выкуп акций могут повлиять на рыночную цену обыкновенных акций Snowflake, потенциально влияя на торговую цену облигаций и начальную цену конвертации. Компания отмечает, что предлагаемые ценные бумаги не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами о ценных бумагах какого-либо штата и не могут быть проданы в США без регистрации или применимого освобождения от требований регистрации.
Это объявление основано на пресс-релизе Snowflake Inc. и содержит прогнозные заявления о предлагаемом размещении, использовании выручки и потенциальном влиянии на рынок. Эти заявления подвержены рискам и неопределенностям, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов от прогнозируемых.
В других недавних новостях, Snowflake Inc. сообщила о 30% росте выручки от продуктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $829 млн за второй квартал 2025 финансового года. Компания повысила прогноз выручки от продуктов на весь год в ответ на свои сильные показатели. Deutsche Bank сохранил рейтинг "Покупать" для Snowflake, но скорректировал целевую цену до $180 с $220. Эта корректировка последовала за результатами компании за второй квартал, которые, несмотря на стабильные заказы и стабилизацию потребления, не принесли достаточно существенного превышения выручки, чтобы значительно повысить показатели акций. Deutsche Bank остается оптимистичным в отношении долгосрочных перспектив Snowflake, особенно учитывая сильные стороны компании, такие как возможности мультиоблачных вычислений, простота использования, расширяемость и сетевые эффекты. Эти недавние события свидетельствуют о том, что Snowflake продолжает работать на обширном рынке с большими возможностями для роста. Несмотря на опасения инвесторов по поводу преобразования новых функций и инвестиций в ИИ в выручку от потребления, руководство компании повысило прогноз роста выручки от продуктов на весь год до 26% по сравнению с предыдущим годом.
Выводы InvestingPro
Поскольку Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) объявляет о своем стратегическом финансовом маневре через частное размещение конвертируемых старших облигаций, текущее финансовое состояние компании и рыночные показатели предоставляют ценный контекст для инвесторов. Рыночная капитализация Snowflake составляет $37,95 млрд, и компания поддерживает устойчивую денежную позицию, придерживаясь одного из советов InvestingPro, который подчеркивает силу компании в удержании большего количества денежных средств, чем долга на своем балансе. Эта финансовая устойчивость является ключевой, поскольку компания ориентируется на рынках капитала.
Несмотря на то, что компания не была прибыльной за последние двенадцать месяцев, с операционной маржой -38,89%, Snowflake торгуется с высоким мультипликатором выручки, что указывает на то, что инвесторы могут учитывать потенциал роста компании и ее позицию на рынке в секторе AI Data Cloud. Агрессивная стратегия выкупа акций компании, как отмечено в другом совете InvestingPro, может сигнализировать о уверенности руководства в ценностном предложении компании и ее будущих перспективах.
Инвесторам следует отметить, что акции Snowflake испытали значительную волатильность, в настоящее время торгуясь вблизи 52-недельного минимума и потеряв существенную стоимость за последние шесть месяцев, с общей доходностью за шесть месяцев -30,66%. Это может быть удобным моментом для компании выкупить акции, потенциально обеспечивая защиту от дальнейшего снижения цен и подчеркивая обоснование текущего предложения.
Для тех, кто хочет глубже погрузиться в финансовые показатели и стратегические перспективы Snowflake, InvestingPro предоставляет дополнительные выводы и советы. В настоящее время доступно еще 9 советов InvestingPro для Snowflake на https://ru.investing.com/pro/SNOW, предлагающих комплексный взгляд на финансовый ландшафт компании и потенциал будущих доходов.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.