В понедельник JPMorgan пересмотрел свою позицию по Healius Limited (HLS:AU) (OTC: PHCRF), повысив рейтинг акций с "ниже рынка" до "нейтрального" и увеличив целевую цену до 1,65 AUD с предыдущих 1,00 AUD. Пересмотр последовал за продажей Healius своего подразделения визуализации примерно за 800 миллионов долларов. Ожидается, что эти средства будут направлены на сокращение долга и выплаты акционерам.
Аналитик JPMorgan предполагает, что Healius выплатит полностью франкированные специальные дивиденды в размере около 50 центов, что эквивалентно примерно 365 миллионам долларов. Кроме того, прогнозируется более консервативная стратегия обратного выкупа акций, поскольку не ожидается, что компания возьмет на себя значительные дополнительные долги в ближайшее время. Несмотря на сильное начало 2025 финансового года, сохраняются опасения относительно бизнеса по патологии, который сталкивается с ростом заработной платы и расходов на аренду, в то время как цены остаются неизменными.
Решение аналитика повысить рейтинг акций отражает потенциал ожидаемых специальных дивидендов для краткосрочной поддержки цены акций Healius. Оценка компании по методу дисконтированных денежных потоков (DCF) выросла до 1,50 доллара. Однако к целевой цене была добавлена 10% премия, в результате чего она достигла 1,65 доллара, чтобы учесть привлекательность существенных полностью франкированных дивидендов, которые, вероятно, будут привлекательны для акционеров.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.