В понедельник BofA Securities подтвердила рейтинг "Покупать" для Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND), повысив целевую цену до 191 доллара с предыдущих 175 долларов. Корректировка последовала за обсуждением с детским эндокринологом препарата TransCon CNP компании Ascendis Pharma для лечения ахондроплазии (ACH) - нарушения роста костей. Эксперт выразил оптимизм в отношении статистически значимых результатов годовой скорости роста (AGV), которые сопоставимы с результатами Voxzogo - одобренного препарата для лечения ACH.
Детский эндокринолог подчеркнул, что еженедельный режим инъекций TransCon CNP является значительным преимуществом по сравнению с ежедневными инъекциями, требуемыми для Voxzogo, прогнозируя, что это будет стимулировать предпочтения пациентов и увеличение использования в случае одобрения TransCon CNP. По мнению специалиста, Ascendis Pharma может стать ведущим инъекционным препаратом на рынке, несмотря на выход после Voxzogo, благодаря уже существующему присутствию Ascendis в области детской эндокринологии с препаратом Skytrofa для лечения дефицита гормона роста (GHD).
Эксперт ожидает первоначально равную долю рынка между TransCon CNP и Voxzogo как среди пациентов, ранее не получавших лечения, так и среди опытных пациентов, с потенциальным смещением к соотношению 80/20 в пользу Ascendis в долгосрочной перспективе. Вероятно, основное внимание будет уделено примерно 80% пациентов с ACH, у которых наблюдаются мутации de novo и которые с наибольшей вероятностью получат лечение.
Положительные результаты 3 фазы испытаний и отзывы ключевого лидера мнений (KOL) побудили BofA Securities включить отдельную оценку TransCon CNP в свою оценку стоимости, что добавило дополнительные 16 долларов за акцию к новой целевой цене. BofA Securities также отметила, что Ascendis Pharma планирует подать заявку на регистрацию нового лекарственного препарата (NDA) в первом квартале 2025 года.
Среди других недавних новостей, Ascendis Pharma инициировала публичное размещение американских депозитарных акций (ADS) на сумму 300 миллионов долларов, при этом J.P. Morgan, Morgan Stanley, Evercore ISI и Goldman Sachs & Co. LLC выступают в качестве букраннеров. Кроме того, Ascendis Pharma стала объектом многочисленных повышений рейтингов аналитиков после успешных испытаний 3 фазы препарата для лечения ахондроплазии, причем такие фирмы, как Oppenheimer, Evercore ISI и Goldman Sachs, повысили свои целевые цены.
Компания также планирует подать заявки на регистрацию препарата TransCon CNP в Соединенных Штатах и Европейском Союзе в 2025 году. Ascendis Pharma сообщила об обнадеживающих результатах испытания фазы 1/2 IL-Believe с TransCon IL-2 β/γ у пациентов с платинорезистентным раком яичников.
Кроме того, Ascendis Pharma заключила соглашение о финансировании на сумму 150 миллионов долларов с Royalty Pharma и получила одобрение в США на свой продукт YORVIPATH для лечения гиперпаратиреоза у взрослых. Компания завершила квартал с 259 миллионами евро в виде денежных средств и их эквивалентов, прогнозируя выручку от SKYTROFA в размере от 220 до 240 миллионов евро на весь 2024 год. Это лишь некоторые из последних событий для Ascendis Pharma.
Выводы InvestingPro
Поскольку Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND) привлекает внимание своим многообещающим лечением ахондроплазии, данные InvestingPro предоставляют более глубокую финансовую перспективу. Рыночная капитализация компании составляет примерно 8,67 миллиарда долларов, что отражает уверенность инвесторов, несмотря на отсутствие прибыльности за последние двенадцать месяцев. Ascendis демонстрирует впечатляющий рост выручки на 166,54% за тот же период, что указывает на устойчивое расширение ее деятельности. Однако стоит отметить, что маржа операционной прибыли остается отрицательной на уровне -111,27%, что подчеркивает затраты, связанные с ее траекторией роста.
Советы InvestingPro показывают, что аналитики недавно пересмотрели свои ожидания по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, что может свидетельствовать об осторожности инвесторов в отношении краткосрочных показателей. Кроме того, акции считаются перекупленными согласно индексу относительной силы (RSI) - техническому индикатору, который может указывать на потенциальное снижение. Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает дополнительные сведения, с более чем 10 дополнительными советами, доступными на их платформе для Ascendis Pharma.
С учетом этих финансовых показателей и экспертных мнений, заинтересованные стороны могут лучше оценить инвестиционный потенциал Ascendis Pharma по мере продвижения ее инновационных методов лечения в фармацевтической отрасли.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.