GRANT-VALKARIA, Флорида - Kaival Brands Innovations Group, Inc. (NASDAQ: KAVL), дистрибьютор электронных систем доставки никотина, и Delta Corp Holdings Limited, глобальная логистическая компания и фирма по управлению активами, объявили о заключении окончательного соглашения о слиянии. В результате сделки обе компании станут дочерними предприятиями новой холдинговой компании, базирующейся на Каймановых островах, под названием Delta Corp Holdings Limited (Pubco).
Слияние планируется завершить с премией в 359% к текущей цене акций Kaival Brands, что подразумевает цену за акцию в 2,66 доллара. Эта оценка является частью соглашения об обмене акциями, согласно которому акционеры Kaival Brands получат одну обыкновенную акцию Pubco за каждую имеющуюся у них акцию. Акционеры Delta обменяют свои акции на обыкновенные акции Pubco стоимостью 270 миллионов долларов с возможными корректировками.
После завершения слияния, ожидаемого в четвертом квартале 2024 года, объединенная компания будет торговаться на Nasdaq. Существующая управленческая команда Delta, включая генерального директора Мудита Паливала, продолжит руководить объединенной компанией, а Kaival Brands будет работать как полностью принадлежащая дочерняя компания.
Объединенная компания сосредоточится на расширении своего присутствия на рынках энергетики и сырья, используя бизнес-модель Delta с низкой капиталоемкостью. Слияние подлежит одобрению акционерами Kaival Brands и листингу акций Pubco на Nasdaq.
Kaival Brands сообщила о выручке более 619 миллионов долларов за финансовый год, закончившийся 31.12.2023. Окончательное соглашение включает положение о дополнительном вознаграждении для акционеров Delta, которое может привести к дополнительным 30 миллионам долларов в обыкновенных акциях Pubco, если определенные финансовые цели будут достигнуты за финансовый год, заканчивающийся 31.12.2025.
Советы директоров Kaival Brands и Delta единогласно одобрили окончательное соглашение. Kaival Brands также получила заключение о справедливости в связи с транзакцией.
Maxim Group LLC выступает эксклюзивным финансовым консультантом Kaival Brands, а Sichenzia Ross Ference Carmel LLP и Ellenoff Grossman & Schole LLP выступают юридическими консультантами Kaival Brands и Delta соответственно.
Это объявление основано на пресс-релизе, и дополнительные подробности относительно условий предлагаемого объединения бизнеса будут доступны в форме 8-K, которую Kaival Brands подаст в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
В других недавних новостях, Kaival Brands Innovations Group сталкивается с потенциальным делистингом с Nasdaq Stock Market из-за несоответствия требованию минимальной цены предложения. Компании из Флориды предоставлен льготный период до 17.03.2025 для исправления ситуации. В течение этого времени акции компании останутся на Nasdaq Capital Market при условии соответствия всем другим стандартам первичного листинга. Если цена предложения акций закроется на уровне 1,00 доллара или выше в течение как минимум 10 последовательных торговых дней в этот период, компания восстановит соответствие требованиям.
В отдельных новостях, Kaival Brands объявила о публичном предложении, которое, как ожидается, принесет около 6 миллионов долларов. Это предложение состоит из 3 921 500 юнитов по цене 1,53 доллара каждый, при этом Maxim Group LLC выступает единственным агентом по размещению для этой транзакции. Средства от предложения предназначены для общих корпоративных целей, оборотного капитала и поддержки расширения операций Kaival Brands. Компания, имеющая глобальное партнерство по дистрибуции с Philip Morris Products S.A., активно расширяет дистрибуцию своей продукции. Это одни из последних событий, касающихся Kaival Brands Innovations Group.
Аналитика InvestingPro
Поскольку Kaival Brands Innovations Group, Inc. (NASDAQ: KAVL) вступает в соглашение о слиянии с Delta Corp Holdings Limited, финансовое здоровье и рыночные показатели KAVL становятся еще более актуальными для инвесторов. Согласно последним данным InvestingPro, рыночная капитализация Kaival Brands составляет примерно 3,93 миллиона долларов. Несмотря на рыночные вызовы, один из советов InvestingPro подчеркивает, что компания имеет больше наличных средств, чем долгов на своем балансе, что может быть положительным знаком для инвесторов, ищущих стабильность в финансовой структуре компании.
Коэффициент цена/балансовая стоимость за последние двенадцать месяцев до третьего квартала 2024 года составляет 0,29, что предполагает, что акции могут торговаться по низкой оценке относительно балансовой стоимости компании. Это соответствует другому совету InvestingPro, который указывает, что KAVL торгуется с низким мультипликатором цена/балансовая стоимость. Для инвесторов это может указывать на потенциальную недооценку акций компании, что может быть привлекательной точкой входа, особенно в контексте предстоящего слияния.
Показатели роста выручки представляют более сложную картину, с падением выручки на 16,75% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года. Это может вызывать беспокойство у инвесторов, ищущих рост, но стоит отметить, что аналитики ожидают рост продаж в текущем году, как упоминается в одном из советов InvestingPro. Этот прогноз роста продаж может сигнализировать о повороте для компании и может быть критическим фактором для инвесторов при оценке будущего потенциала объединенной компании.
Для инвесторов, ищущих дополнительную информацию, доступны дополнительные советы InvestingPro, которые могут обеспечить более глубокое понимание показателей акций Kaival Brands и метрик оценки. Эти советы могут быть особенно ценными в контексте слияния и будущего направления объединенной компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.