БОСТОН - Wayfair Inc. (NYSE: W), ведущая платформа электронной коммерции товаров для дома, объявила сегодня, что ее дочерняя компания Wayfair LLC планирует частное размещение обеспеченных старших облигаций на сумму $700 млн со сроком погашения в 2029 году. Размещение зависит от рыночных условий и других факторов.
Средства от продажи облигаций вместе с имеющимися денежными средствами будут направлены на погашение определенных существующих конвертируемых старших облигаций и общие корпоративные цели. Wayfair и некоторые внутренние дочерние компании предоставят гарантии по облигациям, которые будут обеспечены залогом активов, также обеспечивающих старшую обеспеченную возобновляемую кредитную линию эмитента.
Облигации и гарантии не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с поправками или любыми законами штатов о ценных бумагах. Следовательно, они не могут быть проданы в США без регистрации или освобождения от требований регистрации. Предложение ориентировано на квалифицированных институциональных покупателей и лиц, не являющихся резидентами США, в соответствии с Правилом 144A и Положением S Закона о ценных бумагах.
Wayfair, со штаб-квартирой в Бостоне, штат Массачусетс, сообщила о чистой выручке в размере $11,9 млрд за двенадцать месяцев, закончившихся 30.06.2024. Компания работает по всему миру и известна своим разнообразным семейством брендов, включая Wayfair, AllModern, Birch Lane, Joss & Main, Perigold и Wayfair Professional, удовлетворяющих различные потребности в домашнем стиле и бюджете.
Эта инициатива является частью финансовой стратегии Wayfair и не является предложением продать или запросом предложения купить какие-либо ценные бумаги. Предложение недоступно в любой юрисдикции, где оно было бы незаконным.
Пресс-релиз также включает прогнозные заявления относительно предложения и предполагаемого использования средств, которые подвержены рыночным рискам и неопределенностям. Инвесторам рекомендуется не полагаться чрезмерно на эти заявления, которые основаны на текущих ожиданиях и не являются гарантией будущих результатов.
Эта статья основана на заявлении пресс-релиза и предназначена только для информационных целей.
В других недавних новостях, финансовые прогнозы Wayfair подверглись нескольким корректировкам со стороны различных аналитических фирм. Mizuho подтвердила рейтинг "Превосходит рынок" для Wayfair, подчеркивая потенциальные выгоды от недавних исполнительных действий администрации Байдена, направленных на реструктуризацию торговых отношений. Напротив, Argus понизил рейтинг акций Wayfair до "Держать" с "Покупать" из-за опасений по поводу высоких процентных ставок и снижения продаж жилья.
RBC Capital Markets и Piper Sandler снизили целевую цену Wayfair, ссылаясь на сдержанный прогноз спроса в отрасли и стратегический выбор компании работать с более низкой валовой маржой. Truist Securities также скорректировала целевую цену Wayfair, сохранив рейтинг "Покупать", несмотря на сложную экономическую среду и снижение выручки на 1,7% в годовом исчислении, о котором сообщалось в отчете о доходах за второй квартал 2024 года.
Это недавние события, которые дают представление о текущих финансовых показателях Wayfair и будущем направлении. Несмотря на снижение выручки, Wayfair сообщила о лучшем квартале по скорректированной EBITDA и свободному денежному потоку за три года. Будущие ожидания компании включают фокус на улучшении прибыльности и дальнейшем расширении сети физических магазинов.
Инсайты InvestingPro
Поскольку Wayfair Inc. (NYSE: W) ориентируется в финансовом ландшафте с планируемым частным размещением обеспеченных старших облигаций, снимок финансового здоровья компании и рыночных показателей имеет решающее значение для инвесторов. Последние метрики от InvestingPro показывают компанию, которая активно управляет своей структурой капитала в условиях сложной рыночной ситуации.
Рыночная капитализация Wayfair составляет $6,53 млрд, отражая масштаб ее платформы электронной коммерции в секторе товаров для дома. Несмотря на сложный период, компания сообщила о солидных показателях выручки, с чистой выручкой, достигшей $11,9 млрд за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Это указывает на способность Wayfair поддерживать продажи, несмотря на более широкие экономические встречные ветры. Однако важно отметить, что рост выручки компании был скромным, составив 0,15% за этот период, и она испытала небольшое квартальное снижение выручки на 1,7%.
Инвесторы должны знать, что коэффициент цена/прибыль (P/E) Wayfair в настоящее время отрицательный и составляет -10,08, что характерно для компаний, которые в настоящее время не являются прибыльными. Это согласуется с одним из советов InvestingPro, указывающим, что Wayfair не была прибыльной за последние двенадцать месяцев. Кроме того, валовая прибыль компании остается устойчивой на уровне 30,42%, демонстрируя эффективность ее стратегий управления затратами по отношению к генерации выручки.
Советы InvestingPro также подчеркивают, что цена акций Wayfair недавно показала значительную доходность, с заметной доходностью в 10,04% за последнюю неделю и сильной доходностью в 16,0% за последний месяц, что может сигнализировать о доверии инвесторов к стратегическим шагам компании или более широким рыночным тенденциям. Эти доходности особенно актуальны в свете планируемого размещения облигаций, так как они отражают текущие настроения инвесторов.
Для тех, кто рассматривает акции Wayfair, доступны дополнительные советы InvestingPro, которые предоставляют более глубокое понимание финансов компании и рыночных показателей. Заинтересованные читатели могут найти больше советов для дальнейшего информирования своих инвестиционных решений на https://ru.investing.com/pro/W.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.