PITTSBURGH - Matthews International Corporation (NASDAQ GSM: MATW), глобальный поставщик мемориальных продуктов, промышленных технологий и брендовых решений, объявила сегодня о намерении выпустить старшие обеспеченные облигации второй очереди со сроком погашения в 2027 году. Компания планирует внести изменения в свой старший кредитный договор, чтобы обеспечить эти облигации залогом второй очереди практически на все активы компании и некоторых ее дочерних предприятий в США.
Средства от этого частного размещения, вместе с заимствованиями по старшему кредитному договору компании, планируется использовать для погашения всех находящихся в обращении старших облигаций с купоном 5,25% и сроком погашения 1 декабря 2025 года. Погашение запланировано на 25 октября 2024 года или около этой даты, включая выплату начисленных процентов до даты погашения.
Старшие обеспеченные облигации второй очереди не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года и будут предложены только квалифицированным институциональным покупателям согласно Правилу 144A и нерезидентам США за пределами Соединенных Штатов в соответствии с Положением S. Предложение этих облигаций будет осуществляться через конфиденциальный меморандум о предложении.
Matthews International уточнила, что данный пресс-релиз не является предложением о продаже или запросом на покупку облигаций или любых других ценных бумаг. Компания также заявила, что облигации не будут предлагаться или продаваться в любой юрисдикции, где такое предложение, запрос или продажа были бы незаконными без регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах этой юрисдикции.
Релиз компании включает прогнозные заявления относительно предложения и предполагаемого использования средств, которые подвержены различным рискам и неопределенностям. Matthews International не обязуется обновлять эти заявления даже в случае изменения обстоятельств.
Matthews International, насчитывающая около 12 000 сотрудников в более чем 30 странах, работает в нескольких сегментах, предоставляя широкий спектр продуктов и услуг от мемориальных изделий до высокотехнологичных индивидуальных решений для хранения энергии и брендовых впечатлений.
Эта новостная статья основана на пресс-релизе Matthews International Corporation и представляет факты без одобрения заявлений или спекуляций о потенциальном влиянии на отрасль или будущие перспективы компании.
В других недавних новостях, Matthews International сообщила о смешанных результатах за третий квартал 2024 финансового года. Чистая прибыль компании составила 1,8 млн долларов при консолидированных продажах в 427,8 млн долларов. Несмотря на трудности в сегменте промышленных технологий, сегменты мемориальных изделий и SGK Brand Solutions показали устойчивые результаты, сообщив о продажах в 202,7 млн долларов и 33,4 млн долларов соответственно. Matthews International также превзошла ожидания в своей инициативе электронной коммерции, достигнув продаж более 40 млн долларов.
В настоящее время компания участвует в судебном процессе с Tesla, но остается уверенной в своей запатентованной технологии. Для достижения значительной ежегодной экономии Matthews International сосредоточена на программах сокращения затрат. Кроме того, компания ведет переговоры о значительных заказах от национальных брендов и планирует рефинансировать свои непогашенные облигации к концу финансового года.
Несмотря на определенные трудности, Matthews International с оптимизмом смотрит в будущее, ожидая увеличения поставок и установок систем хранения энергии. Прогнозируется, что скорректированная EBITDA компании на 2024 финансовый год составит от 205 до 210 млн долларов. Это некоторые из последних событий, связанных с Matthews International.
Аналитика InvestingPro
Поскольку Matthews International Corporation (NASDAQ GSM: MATW) ориентируется на финансовых рынках с последним стратегическим шагом по предложению старших обеспеченных облигаций второй очереди, инвесторы внимательно следят за финансовым здоровьем компании и показателями ее акций. Примечательно, что акции Matthews International торгуются вблизи 52-недельного минимума, что может указывать на потенциальную возможность покупки для инвесторов, ищущих стоимость. Рыночная капитализация компании в настоящее время составляет 714,76 млн долларов, отражая ее размер и масштаб в отрасли.
С финансовой точки зрения, Matthews International поддерживает выплату дивидендов в течение впечатляющих 31 лет подряд, демонстрируя свою приверженность возврату стоимости акционерам. Дивидендная доходность компании в настоящее время составляет 4,11%, что привлекательно для инвесторов, ориентированных на доход. Кроме того, Matthews International повышала дивиденды в течение 26 лет подряд, что еще больше укрепляет ее репутацию надежной дивидендной акции.
Инвестиционные аналитики отметили низкое соотношение цены к прибыли (P/E) компании, которое составляет 18,32 на скорректированной основе за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года, что предполагает, что акции могут быть недооценены относительно их краткосрочного роста прибыли. Это может быть ключевым показателем для инвесторов, рассматривающих потенциал роста компании по сравнению с ее рыночной оценкой.
Для тех, кто хочет глубже изучить финансовые показатели и динамику акций Matthews International, InvestingPro предлагает дополнительные аналитические данные и советы. В настоящее время доступны еще 6 советов InvestingPro, которые можно найти на https://ru.investing.com/pro/MATW, предоставляющие комплексный взгляд на финансовое положение компании и ее будущие перспективы. Эти советы и показатели могут оказаться бесценными для инвесторов, стремящихся принимать обоснованные решения относительно предложений Matthews International и общего инвестиционного потенциала.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.