НЬЮ-ЙОРК - CION Investment Corporation (NYSE: CION), компания по развитию бизнеса, завершила дополнительное размещение старших необеспеченных облигаций с плавающей ставкой на сумму 100 миллионов долларов со сроком погашения в 2027 году. Это размещение транша B является дополнением к первоначальному выпуску облигаций 2027 года в ноябре 2023 года.
Новые облигации будут иметь процентную ставку, основанную на трехмесячной ставке Secured Overnight Financing Rate (SOFR) плюс кредитный спред в 3,90%, с минимальным уровнем SOFR в 2,00%. Проценты будут выплачиваться ежеквартально, начиная с 15.11.2024, а срок погашения облигаций наступит 08.11.2027. CION сохраняет за собой право досрочного погашения облигаций, полностью или частично, по номиналу с премией за досрочное погашение.
Облигации, классифицируемые как общие необеспеченные обязательства, будут иметь равный ранг со всеми существующими и будущими необеспеченными долгами CION и получили рейтинг инвестиционного уровня.
CION планирует использовать чистую выручку для погашения долга по своим старшим обеспеченным финансовым соглашениям, инвестирования в портфельные компании в соответствии со своими целями, а также для пополнения оборотного капитала и общих корпоративных целей.
Edgar Matthews & Co. LLC выступила единственным агентом по размещению. Облигации были выпущены путем частного размещения в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года и, соответственно, не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами о ценных бумагах какого-либо штата.
Кит Франц, финансовый директор CION, выразил уверенность в финансовом положении компании в текущей экономической ситуации, подчеркнув стратегическую важность увеличения доли необеспеченного долга компании.
CION Investment Corporation, с общими активами около 2,0 миллиардов долларов по состоянию на 30.06.2024, специализируется на старших обеспеченных кредитах американским компаниям среднего рынка и находится под управлением CION Investment Management, LLC.
Информация, представленная в этой статье, основана на пресс-релизе.
В других недавних новостях, CION Investments объединилась с GCM Grosvenor для создания масштабируемых инвестиционных решений для индивидуальных инвесторов. Сотрудничество направлено на использование навыков CION в области дистрибуции и управления продуктами вместе с опытом GCM Grosvenor на частных рынках. Между тем, CION Investment Corporation сообщила о чистом инвестиционном доходе в размере 0,43 доллара на акцию за второй квартал 2024 года. Этот доход эффективно покрыл увеличенный квартальный базовый дивиденд, а чистая стоимость активов на акцию выросла до 16,08 долларов, что означает рост на 5% в годовом исчислении.
В других событиях, акционеры CION одобрили значительное предложение по выпуску акций, позволяющее компании выпустить до 25% своих находящихся в обращении акций по цене ниже чистой стоимости активов в течение следующих 12 месяцев при соблюдении определенных условий. Этот шаг отражает стратегическое направление компании и потенциальные возможности роста, одобренные ее акционерами. В будущем CION планирует возобновить разрешение на обратный выкуп акций, что указывает на уверенность в стоимости своих акций. Эти недавние события подчеркивают приверженность компании своим стратегическим планам роста и ее усилия по обеспечению ценности для своих акционеров.
Аналитика InvestingPro
Недавнее завершение CION Investment Corporation (NYSE: CION) дополнительного размещения старших необеспеченных облигаций на сумму 100 миллионов долларов отражает ее стратегическое финансовое управление, а текущие финансовые показатели компании дают дополнительную информацию. С рыночной капитализацией в 641,45 миллионов долларов, CION торгуется с низким мультипликатором прибыли, с коэффициентом P/E 5,22, что предполагает, что акции компании могут быть недооценены по сравнению с ее прибылью. Это подтверждается скорректированным коэффициентом P/E за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, равным 5,83.
Инвесторы, ищущие доход, найдут дивидендную политику CION особенно привлекательной. У компании есть история вознаграждения акционеров, она повышала дивиденды три года подряд. По последним данным, CION может похвастаться высокой дивидендной доходностью в 14,08%, что является значительным показателем в текущем инвестиционном ландшафте. Это обязательство по возврату капитала акционерам дополняется ростом дивидендов на 3,68% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года.
Для тех, кто рассматривает долгосрочный потенциал, выделяется рост выручки CION, который составил 12,57% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Это указывает на здоровое расширение бизнес-операций компании, что соответствует позитивному взгляду руководства на их финансовое положение. Прибыльность компании также примечательна: аналитики прогнозируют прибыльность на текущий год, и CION была прибыльной за последние двенадцать месяцев.
Для более детального анализа и дополнительных советов InvestingPro по CION инвесторы могут изучить полный набор показателей и экспертных мнений, доступных на InvestingPro, где в настоящее время представлено 5 советов, которые могут помочь в принятии обоснованных инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.