ALPHARETTA, Ga. - Mativ Holdings, Inc. (NYSE: MATV), мировой лидер в области специализированных материалов, объявила в понедельник о начале частного размещения старших облигаций на сумму 400 млн долларов со сроком погашения в 2029 году. Размещение, которое освобождено от регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года и зависит от рыночных условий, будет включать старшие необеспеченные обязательства, гарантированные дочерними компаниями Mativ при определенных условиях.
Средства от продажи этих старших облигаций предназначены для двух основных целей: погашения старших облигаций компании со ставкой 6,875% со сроком погашения в 2026 году и погашения около 43 млн долларов непогашенной основной суммы по кредиту B. Облигации и их гарантии будут доступны исключительно квалифицированным институциональным покупателям и нерезидентам США за пределами Соединенных Штатов в соответствии с Правилом 144A и Положением S Закона о ценных бумагах.
Компания уточнила, что облигации вместе с гарантиями не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами о ценных бумагах любой другой юрисдикции. Следовательно, они не могут быть предложены или проданы на территории Соединенных Штатов без регистрации или освобождения от требований регистрации.
Mativ Holdings, Inc. специализируется на разработке решений для сложных задач, фокусируясь на материалах, которые соединяют, защищают и очищают. Имея присутствие на трех континентах и продажи в более чем 100 странах, Mativ работает в двух сегментах: Фильтрация и передовые материалы, а также Устойчивые и адгезивные решения. Портфель компании включает технологии, такие как полимеры, волокна и смолы, ориентированные на премиальные применения в различных категориях.
Данный пресс-релиз не является предложением продажи ценных бумаг или запросом на предложение покупки, а также не должно быть никаких продаж облигаций в любой юрисдикции, где такое предложение, запрос или продажа были бы незаконными без регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах такой юрисдикции. Кроме того, это объявление не представляет собой предложение о погашении или уведомление о погашении облигаций 2026 года.
Предоставленная информация основана на пресс-релизе Mativ Holdings, Inc.
В других недавних новостях, Mativ сообщила о сильном втором квартале 2024 года, со значительным увеличением скорректированной EBITDA на 45% до 67 млн долларов. Этот рост в основном связан с расширением сегмента SaaS и эффективными стратегиями управления затратами. Консолидированные продажи компании также показали почти 5% последовательный рост, причем SaaS способствовал увеличению объемов. Операционные улучшения и управление затратами Mativ были ключевыми в компенсации инфляции материалов.
Несмотря на рыночные вызовы, Mativ ожидает, что чистые продажи во второй половине 2024 года будут соответствовать уровням второго квартала, с увеличением продаж и скорректированной EBITDA по сравнению с прошлым годом. Компания прогнозирует капитальные затраты на уровне около 60 млн долларов на весь год. С чистым долгом в 1 млрд долларов и доступной ликвидностью в 436 млн долларов, фирма сосредоточена на погашении долга.
Что касается будущих ожиданий, Mativ нацелена на инвестиции в рынки с высокими возможностями. Компания сообщила о положительном свободном денежном потоке в 37 млн долларов во втором квартале, с ожиданиями продолжения свободного денежного потока в предстоящих кварталах. Эти недавние события подчеркивают стратегическую устойчивость Mativ и приверженность устойчивому росту.
InvestingPro Insights
Поскольку Mativ Holdings, Inc. (NYSE: MATV) продвигается вперед со своей стратегической финансовой реструктуризацией, включая частное размещение старших облигаций, инвесторы могут найти следующие данные и выводы от InvestingPro полезными при оценке текущего финансового состояния компании и перспектив на будущее.
Данные InvestingPro предоставляют снимок финансовых показателей Mativ, указывая на рыночную капитализацию примерно в 978,43 млн долларов. Несмотря на сложную среду, отраженную в отрицательном темпе роста выручки -8,22% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, компании удалось сохранить валовую маржу прибыли на уровне 18,65% за тот же период. Эти цифры предполагают, что, хотя Mativ сталкивается с препятствиями в расширении выручки, она сохранила определенную степень прибыльности в своих операциях.
Советы InvestingPro подчеркивают, что аналитики имеют смешанные взгляды на будущие показатели Mativ. Примечательно, что ожидается, что Mativ вернется к прибыльности в этом году, что соответствует усилиям компании по улучшению своей финансовой структуры через предложение старших облигаций. Однако важно отметить, что два аналитика пересмотрели свои ожидания по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, сигнализируя о потенциальных опасениях относительно краткосрочного потенциала прибыли компании.
Одним из наиболее обнадеживающих аспектов для инвесторов может быть приверженность компании доходам акционеров, о чем свидетельствует ее впечатляющий послужной список поддержания выплат дивидендов в течение 29 лет подряд. Эта последовательность демонстрирует приверженность Mativ обеспечению ценности для своих акционеров, даже в условиях финансовой реструктуризации.
Для инвесторов, ищущих более глубокий анализ, доступны дополнительные советы InvestingPro, которые можно получить на https://ru.investing.com/pro/MATV. Эти советы предоставляют дальнейшие выводы о финансовых показателях и прогнозах Mativ, позволяя инвесторам принимать более информированные решения на основе комплексных данных и экспертного анализа.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.