LEXINGTON, Ky. - Tempur Sealy International, Inc. (NYSE: TPX) объявила сегодня о намерении запустить старший обеспеченный кредит Term Loan B на сумму до 1,6 млрд долларов. Срок погашения кредита наступает через семь лет после даты закрытия, и он предназначен для финансирования приобретения Mattress Firm Group Inc.
Производитель постельных принадлежностей, известный такими брендами, как Tempur-Pedic, Sealy и Stearns & Foster, намерен использовать средства от этого кредита вместе с имеющимися денежными средствами и другими заемными средствами для покрытия денежной части сделки по приобретению. Tempur Sealy планирует использовать Term Loan B одновременно с закрытием сделки по Mattress Firm.
Хотя в пресс-релизе содержались прогнозные заявления относительно ожидаемых преимуществ приобретения, таких как соглашения о поставках после закрытия и будущие показатели, в нем также были отмечены связанные с этим риски. К ним относятся необходимость получения разрешений регулирующих органов, условия закрытия, интеграция операций и реализация синергии от сделки. Компания также отметила, что нет никаких гарантий того, что приобретение будет завершено в указанные сроки или вообще состоится.
Было подчеркнуто стремление Tempur Sealy к улучшению качества сна во всем мире, а также ее омниканальная стратегия розничной торговли и присутствие в более чем 100 странах через различные брендовые и небрендовые продукты. Кроме того, компания подчеркнула свою экологическую ответственность, стремясь к углеродной нейтральности в своих полностью принадлежащих ей операциях к 2040 году.
Предоставленная информация основана на пресс-релизе Tempur Sealy International, Inc. Компания, хотя и оптимистично оценивает потенциал приобретения, не обновляла никаких прогнозных заявлений после даты выпуска.
В других недавних новостях Tempur Sealy International добилась значительных успехов в приобретении Mattress Firm Group Inc., несмотря на продолжающийся судебный иск со стороны Federal Trade Commission. Компания готовится к приобретению, согласившись продать 73 магазина Mattress Firm и свою дочернюю компанию Sleep Outfitters компании Mattress Warehouse, что зависит от успешного завершения сделки с Mattress Firm. После приобретения Tempur Sealy прогнозирует, что операции Mattress Firm составят половину ее продаж в Северной Америке, и планирует управлять более чем 2 800 розничными точками по всему миру.
В недавнем прошлом рейтинг акций Tempur Sealy был изменен аналитиком Wedbush с "Выше рынка" на "Нейтральный" из-за опасений по поводу полной оценки, исключая потенциальные выгоды от приобретения Mattress Firm. Однако сильные показатели компании во втором квартале, с чистыми продажами около 1,2 млрд долларов и скорректированной EBITDA в 231 млн долларов, указывают на улучшение на 6% по сравнению с прошлым годом.
Между тем, бизнес компании в США, возглавляемый брендом Tempur-Pedic, значительно способствовал росту продаж. Tempur Sealy также предоставила прогноз скорректированной прибыли на акцию на весь год в размере от 2,45 до 2,65 долларов, что указывает на рост на 6% по сравнению с предыдущим годом. Компания ожидает рост международных продаж и улучшение валовой маржи и маржи EBITDA во второй половине года. Эти недавние события подчеркивают постоянные усилия Tempur Sealy по расширению своей доли рынка и улучшению финансовых показателей.
Выводы InvestingPro
В свете недавнего объявления Tempur Sealy International о новом старшем обеспеченном кредите Term Loan B для финансирования приобретения Mattress Firm Group Inc., инвесторы внимательно следят за финансовым здоровьем компании и ее рыночными показателями. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Tempur Sealy (NYSE: TPX) в настоящее время составляет 9,34 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в индустрии постельных принадлежностей. Коэффициент цены к прибыли (P/E) компании составляет 24,91, что соответствует среднему показателю по отрасли, предполагая, что акции компании справедливо оценены с точки зрения прибыли.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Tempur Sealy имеет историю повышения дивидендов в течение трех лет подряд, что указывает на приверженность возврату стоимости акционерам. Это может быть привлекательным моментом для инвесторов, ориентированных на доход, особенно когда компания справляется с финансовыми последствиями своего последнего приобретения. С другой стороны, предостережение вызывает тот факт, что 10 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период. Это предполагает, что могут быть некоторые опасения относительно способности компании поддерживать текущий уровень прибыльности, особенно в контексте нового долга, взятого для финансирования сделки с Mattress Firm.
Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составляет 4,87 млрд долларов, а валовая маржа прибыли - 44,28%, что указывает на высокую прибыльность ее операций. Однако рост выручки показывает небольшое снижение на 1,57% за последние двенадцать месяцев, что инвесторы могут учесть при оценке траектории роста компании после приобретения.
Для тех, кто заинтересован в дополнительных выводах и советах, InvestingPro предлагает дополнительный анализ и метрики для Tempur Sealy, которые можно найти по адресу: https://ru.investing.com/pro/TPX. С общим количеством 8 советов InvestingPro инвесторы имеют доступ к богатству информации для руководства своими инвестиционными решениями в контексте стратегических шагов Tempur Sealy.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.