TD Cowen повысил целевую цену акций Cellebrite (NASDAQ:CLBT) до 23,00 долларов с предыдущих 20,00 долларов, сохранив рейтинг "Покупать". Это решение последовало за серией встреч с руководством, которые выявили несколько ключевых моментов о будущих перспективах компании и стратегических инициативах.
Ожидается, что компания сохранит темпы роста более 20% и аналогичную прибыльность, стремясь достичь 1 миллиарда долларов годового регулярного дохода (ARR) к 2027 финансовому году. Использование Cellebrite автоматизации, машинного обучения (ML) и искусственного интеллекта (AI) должно укрепить ее конкурентные позиции на рынке, где она уже является лидером.
Аналитик отметил, что погашение варрантов, как ожидается, повысит ликвидность акций Cellebrite. Еще одним значимым событием стало недавнее приобретение True Wind 19% доли в Suncorp, что, как полагают, может раскрыть долгосрочную ценность для Cellebrite.
Cellebrite специализируется на решениях в области цифровой разведки для правоохранительных органов и рынка общественной безопасности. Ее инструменты используются по всему миру различными агентствами для доступа и анализа цифровых данных в рамках расследований. Стратегия роста компании и технологические достижения являются ключевыми факторами, способствующими позитивному прогнозу от TD Cowen.
Cellebrite сообщила о значительном росте в своем отчете о доходах за второй квартал 2024 года. Поставщик решений для цифровой разведки зафиксировал увеличение годового регулярного дохода (ARR) на 26% до 346 миллионов долларов и рост выручки на 25% до 95,7 миллионов долларов. Этот рост в основном обусловлен устойчивыми показателями подписного программного обеспечения компании.
Генеральный директор Cellebrite Йосси Кармил подчеркнул стратегическое формирование Cellebrite Federal Solutions и акцент компании на возможностях, основанных на AI. В ответ на эти позитивные события компания повысила свой прогноз на весь 2024 год, ожидая устойчивого спроса со стороны клиентов из федеральных агентств США.
Однако компания признала небольшое снижение показателя чистого удержания клиентов (NRR) и отметила, что расходы правоохранительных органов на их решения невелики по сравнению с общими расходами на расследования. Несмотря на эти вызовы, Cellebrite остается оптимистичной в отношении своих рыночных позиций и потенциала для будущего роста.
Аналитика InvestingPro
После недавнего повышения целевой цены TD Cowen на акции Cellebrite (NASDAQ:CLBT), финансовые показатели и рыночные метрики компании предоставляют дополнительную информацию. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Cellebrite составляет примерно 3,8 миллиарда долларов, а валовая маржа прибыли во втором квартале 2024 года достигла впечатляющих 84,19%. Эта высокая маржа подчеркивает эффективность операций компании и сильные позиции на рынке решений для цифровой разведки.
За последние двенадцать месяцев до второго квартала 2024 года Cellebrite продемонстрировала рост выручки на 23,46%, что отражает устойчивую траекторию роста компании. Более того, акции компании показали значительную доходность, с общей доходностью по цене с начала года в 133,87%, что соответствует оптимизму, выраженному TD Cowen относительно будущих перспектив Cellebrite.
Два совета InvestingPro для Cellebrite включают ожидание роста чистой прибыли в этом году и тот факт, что 7 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что указывает на консенсус относительно потенциала компании для увеличения прибыльности. Для читателей, заинтересованных в дальнейшем анализе и дополнительных советах InvestingPro, доступны еще 16 советов на специальной странице InvestingPro для Cellebrite (https://ru.investing.com/pro/CLBT).
Эти показатели и аналитические данные предоставляют комплексное представление о финансовых результатах Cellebrite и настроениях рынка, дополняя позитивный прогноз, представленный в недавнем анализе TD Cowen.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.