DALLAS - Matador Resources Company (NYSE: MTDR), независимая энергетическая компания, объявила о размещении частного выпуска старших необеспеченных облигаций на сумму $750 млн со ставкой купона 6,250% и погашением в 2033 году. Закрытие сделки запланировано на 25 сентября 2024 года при соблюдении стандартных условий закрытия.
Компания из Далласа заявила, что средства от размещения облигаций будут использованы в основном для погашения существующей задолженности, включая полную сумму $250 млн по срочному кредиту. Этот шаг направлен на сохранение общего уровня долга компании неизменным.
Эти облигации не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года или законами о ценных бумагах какого-либо штата и будут предлагаться только квалифицированным институциональным покупателям и лицам за пределами США. Выпуск этих ценных бумаг осуществляется в соответствии с Правилом 135c Закона о ценных бумагах, и компания пояснила, что это не является публичным предложением или приглашением к покупке этих ценных бумаг.
Matador занимается разведкой, разработкой, добычей и приобретением нефти и природного газа, уделяя особое внимание нетрадиционным месторождениям в США. Основная деятельность компании сосредоточена в бассейне Delaware на юго-востоке Нью-Мексико и западе Техаса, но у нее также есть интересы в Южном Техасе и северо-западной Луизиане. Помимо разведки и добычи, Matador предоставляет услуги по переработке природного газа и транспортировке нефти.
Пресс-релиз содержит прогнозные заявления, основанные на текущих ожиданиях и прогнозах относительно будущих событий. Эти заявления подвержены рискам и неопределенностям, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от ожидаемых.
Эта статья основана на пресс-релизе Matador Resources Company.
В других недавних новостях, Matador Resources объявила о частном размещении старших необеспеченных облигаций на сумму $750 млн со сроком погашения в 2033 году, средства от которого будут направлены на погашение существующих заимствований, включая срочный кредит на $250 млн. Энергетическая компания также завершила приобретение дочерней компании Ameredev II Parent, LLC за $1,83 млрд, что, как ожидается, расширит присутствие Matador в бассейне Delaware до более чем 190 000 чистых акров. JPMorgan повысил целевую цену акций Matador Resources до $83,00, сохранив рейтинг "Выше рынка", и ожидает, что компания сгенерирует около $1 080 млн свободного денежного потока в 2025 финансовом году. Среди других событий в компании - строительство криогенной установки по переработке газа на заводе Marlan, которая, как ожидается, будет введена в эксплуатацию в первой половине следующего года, а также назначение Susan Ward в совет директоров. Это одни из последних событий, формирующих будущее Matador Resources.
Аналитика InvestingPro
Поскольку Matador Resources Company (NYSE: MTDR) предпринимает стратегические шаги по управлению своим долгом путем выпуска старших необеспеченных облигаций, финансовое здоровье и рыночная позиция компании становятся ключевыми моментами для инвесторов. Анализ данных в реальном времени от InvestingPro раскрывает несколько ключевых показателей, которые могут повлиять на настроения инвесторов:
- Рыночная капитализация компании составляет $6,52 млрд, что отражает ее размер и значимость в энергетическом секторе.
- Matador Resources торгуется с коэффициентом цена/прибыль (P/E) 6,67, который корректируется до 6,96 на основе последних двенадцати месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Этот показатель оценки предполагает, что акции могут быть привлекательно оценены относительно прибыли компании.
- С уверенным ростом выручки на 16,81% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, компания демонстрирует способность увеличивать свои показатели выручки, что является важным фактором для долгосрочной устойчивости.
Советы InvestingPro также дают представление о результатах деятельности компании и перспективах на будущее:
- Matador Resources смогла последовательно вознаграждать своих акционеров, увеличивая дивиденды в течение 3 лет подряд, что свидетельствует о приверженности возврату стоимости инвесторам.
- Несмотря на сильный послужной список прибыльности за последние двенадцать месяцев и положительный прогноз аналитиков на этот год, важно отметить, что 5 аналитиков пересмотрели свои оценки прибыли в сторону понижения на предстоящий период. Это может свидетельствовать о том, что в ближайшем будущем ожидаются некоторые встречные ветры или проблемы.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы по Matador Resources Company. Эти данные могут помочь построить более детальный инвестиционный тезис и информировать принятие решений. Чтобы узнать больше, посетите раздел InvestingPro, посвященный MTDR, где доступны дополнительные советы для ознакомления.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.