В понедельник Deutsche Bank подтвердил рейтинг "Покупать" для акций PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL) и повысил целевую цену с 74 до 94 долларов, ссылаясь на продолжающееся улучшение бизнеса компании. Новая целевая цена представляет собой значительную корректировку и отражает уверенность аналитика в траектории роста платежного процессора.
Аналитик указал на несколько кварталов улучшений в бизнесе, особенно в области нормализованного роста чистого дохода от транзакций, как на признак раннего успеха стратегических приоритетов, установленных генеральным директором PayPal Алексом Криссом.
Эти улучшения рассматриваются как показатели потенциала PayPal для дальнейшего роста прибыльности и комиссий, особенно через небрендированный бизнес Payment Service Provider (PSP).
Кроме того, в качестве факторов, способствующих позитивному прогнозу, были отмечены внедрение новых источников дохода, таких как Fastlane, и усилия по повышению темпов роста брендированного бизнеса PayPal. Оценка аналитика предполагает, что эти инициативы могут привести к увеличению прогноза роста доходов от транзакций примерно на 3-5 процентных пунктов к 2025 финансовому году.
Решение повысить целевую цену до 94 долларов основано на том, что Deutsche Bank рассматривает как улучшение фундаментальных показателей деятельности PayPal. Аналитик выразил оптимизм в отношении направления развития компании и потенциала роста доходов, подчеркнув инициативы, предпринятые руководством, как ключевые факторы повышения целевой цены.
Среди других недавних новостей, PayPal добился значительных успехов в индустрии онлайн-платежей. Компания сообщила об увеличении общего объема платежей на 11% и росте выручки на 9% в пересчете на нейтральную валюту во втором квартале.
Прибыль на акцию без учета GAAP также показала существенный рост на 36% в годовом исчислении. Однако из-за неопределенных экономических условий ожидается, что PayPal сократит свою глобальную рабочую силу на 9%, что эквивалентно примерно 2 500 рабочих мест.
Интеграция PayPal с сервисом Amazon "Buy with Prime" рассматривается как важное событие, потенциально ведущее к дальнейшему принятию платежных решений PayPal на платформе Amazon. Аналитические фирмы Mizuho, Baird, Argus Research, Bernstein и TD Cowen выразили уверенность в будущей траектории PayPal, либо сохранив рейтинг "превосходит рынок", либо повысив рейтинг акций.
В противоположность этому, Goldman Sachs, Jefferies и BMO Capital сохранили нейтральные позиции по PayPal. Недавние партнерства PayPal, включая введение функции под названием Fastlane в сотрудничестве с Adyen, по сообщениям, увеличили коэффициент конверсии гостевых покупок до более чем 80% и сократили время оформления заказа на 32%. Это последние события для PayPal.
Выводы InvestingPro
После положительной оценки Deutsche Bank, данные в реальном времени от InvestingPro дополнительно подтверждают оптимистичный прогноз для PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL). Рыночная капитализация компании составляет внушительные 78,47 млрд долларов, отражая ее значительное присутствие в индустрии финансовых услуг. Более того, текущий коэффициент цена/прибыль (P/E) PayPal составляет 18,5, что, хотя и указывает на премиальную оценку, поддерживается существенным ростом выручки компании на 8,66% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года.
Советы InvestingPro подчеркивают, что руководство PayPal активно занимается выкупом акций, что свидетельствует об их уверенности в ценности компании. Кроме того, акции продемонстрировали сильную доходность за последние три месяца, с общей доходностью по цене 26,65%, демонстрируя энтузиазм инвесторов. Эти выводы особенно актуальны, так как они подчеркивают устойчивые показатели компании и стратегические действия руководства, что согласуется с оптимистичным анализом, предоставленным Deutsche Bank.
Для инвесторов, ищущих более детальный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы по PayPal, включая прогнозы прибыльности компании на год и ее статус как видного игрока в индустрии финансовых услуг. Всего для PayPal доступно 9 советов InvestingPro, которые можно найти на InvestingPro, предоставляющих более комплексный взгляд на финансовое здоровье компании и ее положение на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.