В понедельник Oppenheimer изменил свою позицию по Marinus Pharmaceuticals (NASDAQ:MRNS), повысив рейтинг акций с "Perform" до "Outperform". Фирма также установила целевую цену для компании на уровне 6,00 долларов.
Это повышение рейтинга произошло после того, как Marinus Pharmaceuticals недавно провела мероприятие с участием ключевых экспертов (KOL), посвященное потенциалу своего перорального препарата-кандидата ганаксолона (GNX) для удовлетворения значительных неудовлетворенных потребностей в лечении туберозного склероза (TSC).
Оптимизм, выраженный экспертами в отношении дизайна исследования и ожидаемой эффективности препарата, способствовал позитивному прогнозу аналитика. Это мнение также подкрепляется обсуждениями с врачами, специализирующимися на TSC, которые разделяют последовательный оптимизм в отношении перспектив препарата.
Аналитик выделил несколько факторов, лежащих в основе повышения рейтинга и целевой цены, включая уверенность в дизайне исследования TrustTSC фазы 3 и его потенциале для демонстрации клинически значимой эффективности.
Ожидается, что более медленный график титрования ганаксолона по сравнению с исследованием фазы 2 повысит как переносимость, так и эффективность. Кроме того, положительные результаты исследования MARIGOLD фазы 3 рассматриваются как благоприятный показатель успеха ганаксолона в исследовании TrustTSC.
Аналитик также отметил потенциал препарата для лечения других сопутствующих заболеваний, связанных с TSC, и ожидаемый коммерческий синергизм с Ztalmy, еще одним продуктом в портфеле компании.
Сценарный анализ, проведенный Oppenheimer, предполагает, что существует более чем 75% вероятность скорректированного роста текущей стоимости акций, при условии положительных результатов предстоящих испытаний. Фирма предполагает, что успешные результаты испытаний могут также иметь значение для лечения других показаний, что еще больше укрепляет аргументы в пользу повышения рейтинга акций. Ожидается, что основные результаты исследования TrustTSC будут получены в начале четвертого квартала 2024 года.
В других недавних новостях, Marinus Pharmaceuticals приближается к публикации ключевых данных испытаний фазы 3 для своего препарата для лечения судорог, ZTALMY. Исследование TrustTSC показало многообещающие результаты с низким уровнем прекращения участия и значительным снижением частоты приступов.
Marinus планирует подать дополнительную заявку на регистрацию нового лекарственного препарата в апреле 2025 года. Компания также сообщила о чистой выручке от продукции в размере 8 миллионов долларов за второй квартал, в основном благодаря ZTALMY.
TD Cowen сохранил рейтинг "Покупать" для Marinus в свете стабильной выручки компании и предстоящих результатов испытаний фазы III. Фирма отметила успешное оспаривание Marinus патента на внутривенный ганаксолон, ранее принадлежавшего Ovid Therapeutics.
Несмотря на сообщенный чистый убыток до налогообложения в размере 35,8 миллиона долларов за квартал, Marinus остается на пути к выполнению своего прогноза по выручке на 2024 год. Компания планирует потенциальный запуск ZTALMY для лечения туберозного склероза во второй половине 2025 года, с целью достижения прибыльности в течение 12-18 месяцев после запуска. Это одни из последних событий в Marinus Pharmaceuticals.
Выводы InvestingPro
После недавнего повышения рейтинга от Oppenheimer инвесторы внимательно следят за Marinus Pharmaceuticals (NASDAQ:MRNS). Согласно данным InvestingPro в реальном времени, рыночная капитализация компании составляет 91,44 миллиона долларов, и наблюдается заметный рост выручки - увеличение на 32,48% в последнем квартале по состоянию на второй квартал 2024 года. Несмотря на эти многообещающие цифры, Marinus Pharmaceuticals сталкивается с проблемами, о чем свидетельствует валовая маржа прибыли -221,93% и маржа операционной прибыли -440,11% за тот же период.
Советы InvestingPro подчеркивают, что аналитики недавно пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что может сигнализировать о растущей уверенности в будущих показателях компании. Однако они также предупреждают, что Marinus быстро расходует денежные средства, и что акции в настоящее время находятся в состоянии перекупленности согласно индексу относительной силы (RSI), что может указывать на потенциальное снижение в ближайшей перспективе. Более того, оценка компании предполагает низкую доходность свободного денежного потока, и аналитики не ожидают, что она станет прибыльной в этом году.
Для инвесторов, стремящихся глубже понять финансовое здоровье и динамику акций Marinus Pharmaceuticals, InvestingPro предлагает дополнительные советы и аналитические данные. На данный момент доступно еще 12 советов InvestingPro, которые могут предоставить дополнительные рекомендации о том, стоит ли рассматривать Marinus Pharmaceuticals как часть инвестиционного портфеля.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.