В пятницу TD Cowen подтвердил рейтинг "Покупать" для акций CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) с неизменной целевой ценой в 380,00 долларов. Прогноз фирмы остается позитивным, поскольку CrowdStrike представила комплексный ряд обновлений своей платформы Falcon, что, как ожидается, расширит ее общий адресный рынок (TAM) до 116 млрд долларов к 2025 календарному году.
Фирма признала потенциальные проблемы, такие как вероятное ограничение Microsoft доступа к ядру для поставщиков систем безопасности. Тем не менее, фирма уверена, что такие изменения не подорвут долгосрочную конкурентную позицию CrowdStrike, ссылаясь на критическую важность миссии платформы Falcon.
TD Cowen также затронул вопрос удержания клиентов, отметив, что не было значительных признаков оттока клиентов после сбоев в обслуживании. Это наблюдение подтверждает мнение фирмы о том, что прогнозы по годовому повторяющемуся доходу (ARR) CrowdStrike на 2026 финансовый год являются консервативными.
Одобрение фирмой акций CrowdStrike отражает уверенность в перспективах роста компании и стратегической ценности ее продуктовых предложений. Инновации платформы Falcon рассматриваются как ключевой фактор расширения на рынке кибербезопасности.
Целевая цена в 380,00 долларов предполагает, что TD Cowen видит значительный потенциал роста для акций CrowdStrike. Рейтинг и цель фирмы основаны на стратегических обновлениях компании, рыночных возможностях и устойчивости перед лицом отраслевых вызовов.
В других недавних новостях, CrowdStrike Holdings была в центре внимания нескольких аналитических обзоров и стратегических инициатив. Goldman Sachs подтвердил рейтинг "Покупать" для CrowdStrike с пересмотренной целевой ценой в 324 доллара после конференции компании Fal.Con 2024. Был отмечен продукт Falcon Flex компании, способствующий более чем 65% среднему росту годового повторяющегося дохода (ARR). Scotiabank, Truist Securities, CapitalOne и Piper Sandler сохранили свои соответствующие рейтинги, отражая уверенность в потенциале роста CrowdStrike, несмотря на неопределенность в отношении краткосрочных финансовых прогнозов.
CrowdStrike превзошла ожидания во втором финансовом квартале по показателям ARR, выручки и не-GAAP прибыли на акцию, хотя прогноз на третий финансовый квартал и 2025 финансовый год оказался ниже консенсус-оценок. Руководство компании подтвердило свою долгосрочную цель по ARR в 10 млрд долларов к 2031 финансовому году. Для достижения этой цели CrowdStrike запустила стратегические инициативы, такие как CrowdStrike Financial Services, и установила партнерские отношения с Dazz и 1Password для улучшения мер облачной безопасности.
Эти недавние события следуют за успешным преодолением CrowdStrike серьезной проблемы в начале этого года, когда обновление программного обеспечения привело к глобальным сбоям. Навыки компании в управлении кризисными ситуациями были проверены и впоследствии продемонстрированы на их мероприятии Fal.Con 2024. Ожидается, что способность компании привлекать новых клиентов, а также ее стратегии по увеличению продаж и кросс-продажам станут ключевыми факторами, влияющими на выручку компании до 2025 года.
Аналитика InvestingPro
По мере того как CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) продолжает внедрять инновации и расширять свою платформу Falcon, данные в реальном времени от InvestingPro согласуются с оптимистичным взглядом TD Cowen на потенциал роста компании. С солидной рыночной капитализацией в 67,99 млрд долларов, финансовое здоровье CrowdStrike подчеркивается значительной денежной позицией, которая превышает ее долг, что свидетельствует о прочной основе для будущих инвестиций и роста. Кроме того, впечатляющий рост выручки компании более чем на 33% за последние двенадцать месяцев по состоянию на 2 квартал 2025 года подчеркивает ее сильные показатели в секторе кибербезопасности.
Советы InvestingPro также показывают, что аналитики ожидают рост чистой прибыли CrowdStrike в этом году, что может укрепить уверенность инвесторов. Хотя компания торгуется с высокими мультипликаторами оценки, такими как P/E 396,59 и Price/Book 23,83, эти цифры отражают ее высокую траекторию роста и уверенность рынка в ее стратегическом направлении. Более того, компания продемонстрировала высокую доходность за последний год, с общей доходностью по цене 62,99%, демонстрируя свои сильные рыночные показатели.
Для инвесторов, ищущих более детальный анализ и дополнительные советы, доступны еще 15 советов InvestingPro для CrowdStrike, предоставляющих более глубокое погружение в финансы компании и ее рыночную позицию. Эти аналитические данные можно получить по адресу: https://ru.investing.com/pro/CRWD
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.