В пятницу Needham сохранила позитивный взгляд на Salesforce.com (NYSE:CRM), подтвердив рейтинг "Покупать" с целевой ценой 345,00 долларов. Уверенность фирмы в компании укрепилась благодаря недавнему анонсу продукта Agentforce, который был представлен на мероприятии Dreamforce ранее на этой неделе. По мнению фирмы, этот продукт может стать ключевым в применении технологий искусственного интеллекта нового поколения, потенциально приводя к существенному повышению операционной эффективности.
Аналитик Needham выразил исключительно оптимистичный взгляд на краткосрочные возможности продаж Salesforce, наиболее позитивный за последние десять лет. Это мнение сформировалось после личного присутствия на Dreamforce и встреч с руководством Salesforce. Аналитик отметил, что разговоры в экосистеме CRM выявили сильный интерес к Agentforce, предполагая, что это может значительно ускорить рост выручки от подписок.
Считается, что спрос на Agentforce достаточно высок, чтобы потенциально вернуть рост выручки от подписок к уровню 10%. Кроме того, аналитик ожидает, что успех Agentforce может привести к увеличению использования других предложений Salesforce, таких как Data Cloud и Mulesoft, которые необходимы для эффективного использования Agentforce агентами.
Ожидается, что модель ценообразования Agentforce, установленная на уровне 2 долларов за разговор, будет способствовать пробным испытаниям и быстрому внедрению среди пользователей. Комментарии аналитика указывают на четкое ожидание того, что Agentforce станет основным драйвером роста для Salesforce, поскольку он хорошо согласуется с новыми технологиями ИИ и требованиями рынка.
В других недавних новостях Salesforce сообщила о сильных результатах за второй квартал, с прибылью на акцию в 2,56 доллара, что превысило консенсус-прогноз в 2,36 доллара и показатель прошлого года в 2,12 доллара. Компания также отметила 8% рост продаж, в основном за счет 9% увеличения выручки от подписок и поддержки. Salesforce также заключила окончательное соглашение о приобретении Own Company, поставщика решений для защиты и управления данными, за 1,9 миллиарда долларов наличными.
Что касается обновлений от аналитиков, Baird, Truist Securities, Mizuho Securities и Evercore ISI сохранили свои позитивные прогнозы по Salesforce, в то время как Erste Group понизила рейтинг акций с "Покупать" до "Держать" из-за прогнозируемого замедления роста. Аналитики подчеркнули потенциал Salesforce для продолжения роста, обусловленный различными стратегическими шагами и инновациями в продуктах.
Среди других недавних событий Salesforce запустила Agentforce, набор автономных ботов на базе ИИ, и сообщила о значительном увеличении внедрения своей платформы Data Cloud, с ростом базы платных клиентов на 130% в годовом исчислении. Компания также объявила о партнерстве с IBM для интеграции передовых возможностей ИИ в свою платформу.
Инсайты InvestingPro
В поддержку оптимистичной позиции Needham по Salesforce.com (NYSE:CRM), недавние данные и советы InvestingPro подчеркивают сильное финансовое здоровье компании и потенциал роста. Salesforce может похвастаться впечатляющей валовой маржой в 76,35% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2025 года, что подчеркивает способность компании поддерживать прибыльность в своей деятельности. С ростом выручки на 10,26% за тот же период Salesforce демонстрирует устойчивое увеличение финансовых показателей, что соответствует оптимистичному взгляду аналитика на возможности продаж компании.
Более того, советы InvestingPro предполагают, что руководство Salesforce уверено в траектории компании, о чем свидетельствуют агрессивные обратные выкупы акций. Это, наряду с тем фактом, что 23 аналитика пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, указывает на сильную уверенность в будущем росте Salesforce, особенно с новыми продуктами, такими как Agentforce, готовыми стимулировать рост выручки.
Для тех, кто ищет более глубокий анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы по Salesforce, предоставляя комплексный анализ финансов компании и ее положения на рынке. На данный момент доступно еще 13 советов InvestingPro, которые можно изучить для более глубокого понимания инвестиционного потенциала Salesforce.
С рыночной капитализацией в 254,29 миллиарда долларов и форвардным коэффициентом P/E 42,2, Salesforce торгуется по оценке, которая отражает ожидаемый рост прибыли. Эти данные, в сочетании с инновациями в продуктах, такими как Agentforce, предполагают, что Salesforce хорошо позиционирована для использования следующей волны технологий ИИ в индустрии CRM.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.