Пятница - Susquehanna повысила целевую цену акций Corning Incorporated (NYSE:GLW) до 55,00 долларов с предыдущих 46,00 долларов, сохранив при этом позитивный рейтинг акций. Корректировка последовала за посещением производственного предприятия Corning по изготовлению оптоволокна в Конкорде, Северная Каролина, где аналитики фирмы обнаружили, что операции превзошли их высокие ожидания.
Аналитик Susquehanna подчеркнул сложность и инновационность интеллектуальной собственности (IP) на предприятии, которые в сочетании с сильными тенденциями секулярного спроса позиционируют структуру оптических доходов Corning как значительный драйвер роста. Ожидается, что эти факторы будут способствовать совокупному годовому темпу роста (CAGR) выручки более 10% с 2023 по 2026 год, марже свободного денежного потока (FCF) превышающей 10%, и возможности получения прибыли на акцию (EPS) более 3,00 долларов.
Оптимизм основан на информации, полученной во время аналитического мероприятия Corning, проведенного 19 сентября на оптическом предприятии в Конкорде. Ожидания были сформированы во время инвесторского звонка 16 сентября с оптической командой Corning, предполагавшего впечатляющее низкозатратное производство и убедительную историю роста. Реальный опыт работы предприятия, описанный как трудно воспроизводимый конкурентами, превзошел эти ожидания.
Пересмотренная целевая цена Susquehanna отражает убеждение, что Corning эффективно масштабировала один из своих "скрытых драгоценных камней". Ожидается, что это масштабирование позволит разнообразной клиентской базе внедрять передовую инфраструктуру вычислений для ИИ. Кроме того, оно поддержит расширение инициатив "оптоволокно до дома" в отдаленных районах по всей территории Соединенных Штатов.
В итоге, аналитик похвалил Corning за разнообразную стратегию исследований и разработок, которая привела к масштабированию стратегического актива. Этот актив готов обеспечить значительный рост и создание стоимости для компании, о чем свидетельствуют положительные наблюдения из недавнего посещения объекта и аналитического мероприятия.
В других недавних новостях, Corning Incorporated продемонстрировала устойчивые финансовые показатели, при этом результаты за второй квартал 2024 года указывают на значительный рост прибыли и выручки. Это в значительной степени связано с высоким спросом на ее продукты оптической связи, что привело к росту более чем на 40% в годовом исчислении в корпоративном сегменте их оптического бизнеса.
План Springboard компании Corning, прогнозирующий более 3 миллиардов долларов годовых продаж в течение следующих трех лет, предполагает, что продажи в третьем квартале 2024 года достигнут примерно 3,7 миллиарда долларов, а прибыль на акцию составит от 0,50 до 0,54 доллара.
Corning также заключила стратегическое соглашение с Lumen Technologies, зарезервировав 10% своих глобальных мощностей по производству оптоволокна для поддержки сети центров обработки данных Lumen с поддержкой ИИ. Аналитики положительно отреагировали на эти события: Deutsche Bank повысил рейтинг акций Corning с "держать" до "покупать" и ожидает 14% совокупного годового темпа роста прибыли на акцию компании с 2024 по 2027 год.
Аналогично, Mizuho Securities изменила свой рейтинг Corning на "превосходит рынок", ссылаясь на потенциал роста бизнеса компании в области оптического стекловолокна.
Эти недавние события демонстрируют приверженность Corning стратегическому росту и инновациям, с акцентом на их оптический бизнес. План Springboard компании в сочетании с положительными рейтингами аналитиков подчеркивает сильную траекторию финансового будущего Corning.
Инсайты InvestingPro
Вслед за позитивным прогнозом от Susquehanna, данные InvestingPro также проливают свет на финансовое здоровье и рыночные показатели Corning Incorporated. Компания может похвастаться значительной рыночной капитализацией в 38,02 миллиарда долларов, что указывает на сильное присутствие на рынке. Несмотря на сложную среду, отраженную небольшим снижением выручки на 6,92% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, Corning сохранила устойчивую валовую маржу в 34,38%, что свидетельствует об эффективном управлении затратами и прочной конкурентной позиции в своей отрасли.
Советы InvestingPro подчеркивают приверженность Corning доходности акционеров: компания повышает дивиденды 13 лет подряд, демонстрируя финансовую устойчивость и сильный баланс. Более того, компания является видным игроком в индустрии электронного оборудования, инструментов и компонентов, что согласуется с признанием Susquehanna интеллектуальной собственности и инновационных возможностей Corning. Для тех, кто ищет более детальный анализ и инсайты, доступны 10 дополнительных советов InvestingPro, предлагающих более глубокое погружение в финансовые и рыночные показатели Corning.
С приближением следующей даты отчетности Corning 22 октября 2024 года инвесторы будут внимательно следить за тем, продолжат ли стратегические инициативы и рыночная позиция компании приносить положительные результаты, как ожидают аналитики.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.