МАЙАМИ - Fortress Biotech, Inc. (NASDAQ:FBIO), биофармацевтическая компания, объявила в четверг о заключении соглашений о прямом размещении акций и параллельных частных размещениях, в результате которых ожидается получить валовую выручку примерно в $8 млн. Сделки включают продажу обыкновенных акций и варрантов институциональным инвесторам, специализирующимся на здравоохранении, а также покупку акций инсайдером - главным руководителем компании.
Согласно соглашениям от 19.09.2024, Fortress Biotech выпустит 3 939 394 обыкновенных акций или предварительно оплаченных варрантов по цене $1,65 за акцию. Одновременно компания согласилась выпустить варранты на покупку эквивалентного количества акций, которые можно будет исполнить по цене $1,84 за акцию через шесть месяцев после выпуска, со сроком действия пять с половиной лет.
В рамках связанного частного размещения председатель совета директоров, генеральный директор и президент Fortress Biotech приобрел 763 359 акций по консолидированной цене закрытия торгов $1,84 за акцию на 19.09.2024, а также варранты по $0,125 каждый на покупку такого же количества акций с идентичными условиями, как у варрантов институциональных инвесторов.
Ожидается, что размещения, которые должны завершиться около 23.09.2024 при соблюдении обычных условий закрытия, будут финансировать операционную деятельность, такую как исследования и разработки, клинические испытания и потенциальные приобретения. A.G.P./Alliance Global Partners выступает единственным агентом по размещению.
Продажа обыкновенных акций институциональным инвесторам проводится в рамках регистрационного заявления по форме S-3, признанного действительным Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) 30.05.2024. Частные размещения опираются на освобождение от регистрации согласно Закону о ценных бумагах, что делает эти ценные бумаги недоступными для публичной продажи в США без регистрации или применимого освобождения.
Fortress Biotech специализируется на приобретении и продвижении фармацевтических активов для создания долгосрочной акционерной стоимости через продажи продуктов, долевые участия и роялти. Компания управляет разнообразным портфелем, включающим семь рецептурных препаратов на рынке и более 20 программ разработки в различных терапевтических областях.
Этот финансовый шаг направлен на поддержку стратегических инициатив роста компании и поддержание ее операционной деятельности. Информация для этой статьи основана на пресс-релизе Fortress Biotech, Inc.
Среди других недавних новостей, Fortress Biotech сообщила о выручке за второй квартал в размере $14,9 млн, что немного превысило консенсус-прогноз. Аналитики Roth/MKM повысили целевую цену компании с $10,00 до $13,00, сохранив рейтинг "Покупать". Ожидается, что компания увидит значительные события с тремя крупными одобрениями лекарств, ожидаемыми во второй половине 2024 года и начале 2025 года.
Fortress Biotech также заключила новое кредитное соглашение на $50 млн с Oaktree Capital Management, повысив гибкость капитала компании. Это происходит наряду с выпуском акций для бывших держателей Urica, распределяя более двух миллионов обыкновенных акций.
Дочерняя компания Mustang Bio объявила о размещении акций и частном размещении, которые, как ожидается, принесут около $2,5 млн. Компания также сообщила о положительных результатах клинического испытания фазы 1/2 препарата MB-106, CAR T-клеточной терапии макроглобулинемии Вальденстрема, редкого рака крови.
Аналитические заметки H.C. Wainwright и Roth/MKM подчеркивают выручку компании за 2023 год в размере $84,5 млн, что выше показателя предыдущего года. Эти недавние события отмечают текущую деятельность Fortress Biotech и Mustang Bio.
Аналитика InvestingPro
В то время как Fortress Biotech, Inc. (NASDAQ:FBIO) приступает к своему последнему финансовому предприятию с прямым размещением акций и частными размещениями, инвесторы внимательно следят за финансовым здоровьем компании и ее положением на рынке. Недавние сделки, направленные на привлечение около $8 млн для биофармацевтической компании, происходят в то время, когда компания ориентируется в сложном финансовом ландшафте.
Данные InvestingPro предоставляют снимок текущего рыночного положения Fortress Biotech, с рыночной капитализацией в $41,98 млн. Несмотря на заметный рост выручки на 31,68% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, валовая маржа прибыли компании составляет тревожные -18,27%, что указывает на то, что она тратит больше на себестоимость проданных товаров, чем зарабатывает на своих продуктах. Кроме того, маржа операционной прибыли компании составляет -115,07%, что свидетельствует о том, что операционные расходы значительно превышают ее валовую прибыль.
Советы InvestingPro подчеркивают некоторые критические финансовые аспекты, которые инвесторам, возможно, потребуется учесть. Fortress Biotech быстро сжигает наличные средства и страдает от слабой валовой маржи прибыли, что может быть тревожным сигналом для долгосрочной устойчивости. Более того, аналитики не ожидают, что компания станет прибыльной в этом году, что согласуется с отрицательным коэффициентом P/E компании -0,54, еще больше подчеркивая ее текущее отсутствие прибыльности.
Несмотря на эти проблемы, компания торгуется при низком мультипликаторе выручки, что может представлять возможность для инвесторов, стремящихся извлечь выгоду из потенциального будущего роста, особенно учитывая значительный рост выручки компании. Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе финансов компании, InvestingPro предлагает дополнительные советы, с общим количеством 5 более детальных аналитических выводов, доступных для помощи в принятии обоснованных инвестиционных решений.
Учитывая волатильность цены акций Fortress Biotech и отсутствие выплат дивидендов акционерам, стратегические инициативы роста компании, финансируемые недавним привлечением капитала, будут внимательно отслеживаться рынком, чтобы оценить, смогут ли эти усилия направить компанию к более стабильному и прибыльному будущему.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.