В пятницу UBS подтвердил рейтинг "Покупать" для акций Darden Restaurants (NYSE:DRI) и повысил целевую цену до 195 долларов с 188 долларов. Фирма отметила позитивные изменения в компании, несмотря на недавнее давление на продажи в сети Olive Garden. UBS выразил оптимизм в отношении динамики продаж Darden с июля и ее стратегических инициатив, направленных на увеличение клиентского трафика и продаж.
Аналитик указал на несколько факторов, которые могут способствовать долгосрочным продажам Darden, включая потенциал услуг доставки и стабильные показатели бренда LongHorn Steakhouse. Фирма также отметила, что акцент Darden на ценностном позиционировании и других инициативах по привлечению трафика поддерживает улучшение динамики продаж и прибыли.
UBS считает привлекательной оценку Darden Restaurants примерно в 16,5 раз консенсус-прогноза EPS на 2026 финансовый год. Фирма ожидает 10-15% долгосрочную общую доходность для акционеров, при этом мультипликатор оценки может приблизиться к верхней границе исторического диапазона Darden в 15-20 раз прибыли.
Несмотря на потенциальное влияние предстоящей акции Never Ending Pasta 25 сентября, UBS полагает, что новое партнерство с Uber по услугам доставки может стать положительным катализатором для компании. Ожидается, что это партнерство поддержит дальнейший рост после наблюдаемого сегодня повышения.
В других недавних новостях, Darden Restaurants Inc (NYSE:DRI)., материнская компания Olive Garden и LongHorn Steakhouse, сообщила о смешанных результатах за первый квартал 2025 финансового года.
Несмотря на снижение сопоставимых продаж ресторанов и количества гостей, продажи Darden выросли на 1% в годовом исчислении, составив 2,8 млрд долларов. Скорректированная разводненная чистая прибыль на акцию составила 1,75 доллара, что немного ниже показателя предыдущего года.
Генеральный директор Darden, Рик Карденас, сохраняет уверенность в долгосрочной стратегии компании, отмечая ключевые инновации и новое партнерство по доставке с Uber. Компания также объявила о предстоящем приобретении Chuy's, которое, как ожидается, не повлияет на прибыль на акцию за финансовый год.
Несмотря на такие проблемы, как снижение показателей в сегменте ресторанов высокой кухни и неожиданное падение продаж в июле, Darden продолжает фокусироваться на акциях, ориентированных на ценность, и конкурентном ценообразовании. Компания также отметила сильные тенденции в показателях за август и сентябрь и подтвердила свой прогноз на финансовый год.
Примечательно, что LongHorn Steakhouse превзошел показатели отрасли с ростом продаж на 6,5%. Это одни из последних событий для Darden Restaurants Inc.
Выводы InvestingPro
Поскольку UBS сохраняет оптимистичный взгляд на Darden Restaurants (NYSE:DRI), выводы из InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового здоровья компании и рыночных показателей. С существенной рыночной капитализацией в 20,48 млрд долларов, Darden демонстрирует значительное присутствие в отрасли. Коэффициент P/E компании составляет 19,99, что указывает на премиальную оценку относительно ближайшего роста прибыли, что дополнительно подтверждается высоким коэффициентом PEG в 2,82 за последние двенадцать месяцев по состоянию на 4 квартал 2024 года. Это предполагает, что инвесторы ожидают более высокого роста будущей прибыли по сравнению с текущим темпом.
Darden продемонстрировала приверженность вознаграждению акционеров, повышая дивиденды в течение 3 лет подряд и поддерживая выплаты дивидендов в течение 30 лет подряд. Дивидендная доходность компании составила 3,52% по последним данным, с заметным ростом дивидендов на 15,7% за последние двенадцать месяцев по состоянию на 4 квартал 2024 года. Эта приверженность возврату стоимости акционерам соответствует ожиданиям UBS о высокой общей доходности для акционеров.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Darden торгуется близко к своему 52-недельному максимуму, при этом цена составляет 97,42% от этого пика. Несмотря на то, что некоторые аналитики пересмотрели прогнозы прибыли в сторону понижения на предстоящий период, компания была прибыльной за последние двенадцать месяцев и, как ожидается, останется прибыльной в этом году. Для инвесторов, ищущих дополнительную информацию, доступны многочисленные другие советы InvestingPro на https://ru.investing.com/pro/DRI, которые могут предоставить дальнейшее руководство по показателям акций Darden и инвестиционному потенциалу.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.