Murphy Oil Corporation (NYSE: MUR) объявила о ценообразовании предложения старших облигаций на сумму $600 млн с процентной ставкой 6,000% и сроком погашения в 2032 году. Ожидается, что сделка будет завершена 03.10.2024, при соблюдении стандартных условий закрытия. Компания планирует использовать вырученные средства вместе с имеющимися денежными средствами для финансирования текущих тендерных предложений по выкупу определенных непогашенных облигаций.
В частности, Murphy Oil стремится выкупить до $600 млн своих существующих старших облигаций со ставкой 5,875% и сроком погашения в 2027 году, 6,375% со сроком погашения в 2028 году и 7,050% со сроком погашения в 2029 году. Выкуп регулируется условиями, изложенными в Предложении о покупке, связанном с тендерными предложениями. Компания также покроет связанные с этим премии, сборы и расходы за счет привлеченных средств.
J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. и MUFG Securities Americas Inc. выступают в качестве совместных букраннеров по размещению. Предложение осуществляется через автоматическую регистрационную форму S-3, поданную Murphy Oil в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), и доступно через дополнение к проспекту эмиссии и сопроводительный проспект.
Murphy Oil Corporation, независимая энергетическая компания, занимается разведкой и добычей нефти и природного газа. Она фокусируется на предоставлении энергетических решений с финансовой дисциплиной и дальновидностью.
Пресс-релиз также содержит прогнозные заявления относительно будущих операций и финансовых показателей компании. Однако эти заявления подвержены различным рискам и неопределенностям и не являются гарантией будущих результатов.
Данный пресс-релиз не представляет собой предложение о продаже или запрос предложения о покупке описанных ценных бумаг, а также не является запросом на продажу Тендерных облигаций в любой юрисдикции, где такое предложение, запрос или продажа были бы незаконными без регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах этой юрисдикции.
Информация, представленная в этой статье, основана на пресс-релизе Murphy Oil Corporation.
В других недавних новостях, Murphy Oil Corporation инициировала серию тендерных предложений по выкупу до $600 млн своих непогашенных старших облигаций. Предложения направлены на облигации со сроками погашения в 2027, 2028 и 2029 годах и зависят от того, сможет ли компания привлечь как минимум $600 млн через операции по долговому финансированию. Одновременно Murphy Oil планирует предложить старшие облигации на $600 млн со сроком погашения в 2032 году с целью финансирования этих тендерных предложений.
Компания также объявила о бюджете на разведку в размере $120 млн на 2024 год, который включает бурение двух скважин в Мексиканском заливе и двух во Вьетнаме. Что касается финансовых показателей, Murphy Oil превзошла свой прогноз по добыче во втором квартале 2024 года, сообщив о чистой прибыли в размере $128 млн и скорректированной EBITDA в размере $396 млн.
В обновлениях аналитиков Wells Fargo пересмотрел свой прогноз по Murphy Oil, снизив целевую цену до $41 при сохранении рейтинга Equal Weight. Это корректировка произошла после того, как Murphy Oil пересмотрела свою Программу возврата средств акционерам, запустив фазу под названием "MUR 3.0", которая позволяет компании увеличить порог долгосрочной задолженности. В свою очередь, JPMorgan понизил рейтинг акций компании с Overweight до Neutral, снизив целевую цену до $47, что обусловлено такими факторами, как близкий к рекордному уровень предложения нефти в США и смешанная макроэкономическая среда. Это последние события, влияющие на Murphy Oil Corporation.
Аналитика InvestingPro
Поскольку Murphy Oil Corporation (NYSE: MUR) продолжает свою стратегическую финансовую реструктуризацию путем выпуска старших облигаций, инвесторы и заинтересованные стороны могут найти следующие данные и аналитику от InvestingPro полезными для оценки текущей рыночной позиции компании и перспектив на будущее.
Данные InvestingPro показывают, что рыночная капитализация Murphy Oil составляет $5,41 млрд, что дает представление о размере компании и ее влиянии на рынок. Коэффициент цена/прибыль (P/E) компании составляет 9,39, а скорректированный коэффициент P/E за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года - 8,78. Этот относительно низкий коэффициент P/E может свидетельствовать о том, что акции недооценены по сравнению с их доходностью. Кроме того, компания поддерживает соотношение цены к балансовой стоимости на уровне 1,02, что указывает на то, что ее рыночная стоимость соответствует балансовой стоимости, что может быть признаком справедливой оценки.
Советы InvestingPro показывают некоторые смешанные сигналы. С одной стороны, Murphy Oil выплачивает дивиденды в течение 54 лет подряд, что может свидетельствовать о приверженности компании возврату средств акционерам и финансовой стабильности. Это подтверждается дивидендной доходностью компании в 3,4% по последним данным, что указывает на потенциально привлекательную доходность для инвесторов, ориентированных на доход. С другой стороны, 8 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, что свидетельствует о потенциальных встречных ветрах или проблемах, которые могут повлиять на прибыльность.
Для тех, кто рассматривает возможность инвестирования в Murphy Oil или следит за ее финансовыми маневрами, InvestingPro предлагает дополнительную аналитику. В настоящее время доступно еще 6 советов InvestingPro, которые можно использовать для более глубокого анализа и всестороннего понимания финансового состояния компании и ее рыночных показателей. Эти дополнительные советы можно найти на InvestingPro.
В целом, данные и аналитика, предоставленные InvestingPro, могут быть полезны при принятии обоснованных решений относительно инвестиций в Murphy Oil, особенно в контексте ее текущей финансовой деятельности, такой как предложение старших облигаций и тендерные предложения по выкупу определенных непогашенных облигаций.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.