ROGERS, Ark. - America's Car-Mart, Inc. (NASDAQ: CRMT), крупный игрок на рынке подержанных автомобилей, установила цену гарантированного публичного размещения 1,7 миллиона обыкновенных акций по цене 43 доллара за акцию. Компания также предоставляет андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку до 255 000 дополнительных акций по той же цене за вычетом скидок и комиссий андеррайтеров.
Закрытие предложения ожидается 20.09.2024 или около этой даты при условии выполнения стандартных условий закрытия. Car-Mart планирует направить чистую выручку от этого размещения на уменьшение остатка по своим возобновляемым кредитным линиям, а оставшиеся средства будут использованы для общих корпоративных целей.
Jefferies LLC является единственным букраннером размещения. Акции предлагаются в рамках регистрационного заявления, ранее поданного и утвержденного Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Предварительное дополнение к проспекту эмиссии и сопроводительный проспект будут поданы в SEC и предоставлены Jefferies LLC.
Компания из Арканзаса управляет автосалонами в 12 штатах и известна своим подходом к интегрированным автопродажам и финансированию на рынке подержанных автомобилей. Она ориентируется на небольшие города в южно-центральной части США, гордясь качественными подержанными автомобилями и финансовыми решениями для своих клиентов.
Этот пресс-релиз содержит прогнозные заявления, как определено в Законе о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года. Эти заявления включают цели, планы, задачи, убеждения, ожидания и прогнозы компании относительно будущих результатов деятельности. Однако такие заявления связаны с рисками и неопределенностями, и фактические результаты могут существенно отличаться от прогнозируемых.
Информация для этой статьи основана на пресс-релизе America's Car-Mart, Inc.
В других недавних новостях, America's Car-Mart, значимый игрок на рынке подержанных автомобилей, объявила о публичном размещении обыкновенных акций на сумму 65 миллионов долларов под управлением Jefferies LLC. Привлеченные средства предназначены для погашения долгов по возобновляемым кредитным линиям Car-Mart и других корпоративных целей. Одновременно компания пересмотрела свои кредитные линии, добавив Colonial Underwriting в качестве нового гаранта и сократив общий разрешенный объем заимствований до 320 миллионов долларов, что является стратегическим шагом, направленным на укрепление позиции ликвидности.
В финансовой сфере America's Car-Mart сообщила о снижении выручки на 5,2% за первый квартал 2025 финансового года, в основном из-за снижения количества проданных розничных единиц. Однако компания отметила увеличение трафика на веб-сайте и снижение средней розничной цены, что свидетельствует о высоком потребительском спросе. Компания также сообщила о снижении просрочек до 3,5% и ожидаемой денежной доходности в 72,4% за первый квартал.
В ответ на эти события America's Car-Mart вступила в стратегическое партнерство с Cox Automotive с целью повышения доступности и валовой прибыли. Эти недавние действия отражают постоянные усилия компании по улучшению операционных стратегий и эффективной навигации на динамичном рынке автомобильной розничной торговли.
Аналитика InvestingPro
Поскольку America's Car-Mart, Inc. (NASDAQ: CRMT) проводит публичное размещение акций, инвесторы внимательно следят за финансовым здоровьем компании и ее рыночными показателями. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация компании составляет 319,58 миллиона долларов, что отражает ее размер и оценку инвесторов на рынке. Несмотря на сложные рыночные условия, выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на первый квартал 2023 года достигла 1369,96 миллиона долларов, хотя за тот же период наблюдалось небольшое снижение выручки на 3,85%.
Советы InvestingPro указывают на то, что America's Car-Mart работает со значительной долговой нагрузкой и быстро расходует денежные средства, что может вызывать беспокойство у потенциальных инвесторов. Поскольку аналитики не ожидают, что компания будет прибыльной в этом году, фокус на снижении долга за счет средств от размещения акций представляется стратегическим шагом. Кроме того, динамика акций была довольно волатильной: общая доходность акций составила -17,87% за последний месяц и -43,85% за последний год, что указывает на период нестабильности стоимости акций.
Инвесторы также могут отметить, что валовая маржа прибыли компании составляет 14,96%, что соответствует совету InvestingPro, указывающему на слабую валовую маржу прибыли. Эти финансовые данные, наряду с дополнительными советами, доступными на InvestingPro, могут обеспечить более полное понимание текущего положения и будущих перспектив America's Car-Mart. Доступно еще 11 советов InvestingPro, которые могут дополнительно направлять инвестиционные решения в отношении CRMT.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе финансовых показателей и динамики акций America's Car-Mart, более подробный анализ и советы доступны на InvestingPro.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.