В четверг Citi подтвердила рейтинг "Покупать" и целевую цену 191,00 для акций Darden Restaurants (NYSE:DRI) после сложного квартала для компании. Анализ фирмы указал на активные меры Darden по увеличению продаж, включая расширение рекламных акций и стратегический взгляд на варианты питания вне ресторана для сети Olive Garden.
В частности, компания начинает тестовое партнерство с Uber для эксклюзивных услуг доставки, которое должно начаться в конце 2024 года. В случае успеха полномасштабное развертывание ожидается к концу 2025 финансового года.
В отчете отмечалось недавнее снижение продаж в Darden Restaurants, указывая на усилия компании по решению этой проблемы путем изменения рекламных стратегий. Например, Darden скорректировала сроки и продолжительность акции Never Ending Pasta Bowl (NEPB) для привлечения большего числа клиентов. Кроме того, компания пересматривает потенциал питания вне ресторана в Olive Garden, что включает уникальное тестирование доставки через третьих лиц (3PD) с Uber.
Потенциал дополнительных продаж через доставку третьими лицами неясен, учитывая, что существующая доля продаж на вынос в Olive Garden находится в диапазоне середины 20%. Однако партнерство с Uber рассматривается как возможность доступа к новому маркетинговому каналу, который может привлечь более молодую и, возможно, более обеспеченную аудиторию.
Инвесторы готовились к сдержанному квартальному отчету от Darden, который компания и представила. Однако неизменный прогноз на 2025 финансовый год стал облегчением для тех, кто опасался пересмотра в сторону понижения. Объявление о сотрудничестве с Uber в сфере доставки также было отмечено как позитивное событие, которое может привести к краткосрочному росту акций.
Комментарии Citi предполагают, что, несмотря на недавние трудности, Darden Restaurants предпринимает значительные шаги для улучшения своих показателей и использования новых возможностей роста. Стратегические инициативы компании, включая изучение услуг доставки через третьих лиц, направлены на увеличение продаж и расширение клиентской базы.
В других недавних новостях, Darden Restaurants объявила о новом партнерстве с Uber Technologies для услуг доставки по требованию, начиная с пилотной программы в отдельных ресторанах Olive Garden в конце 2024 года. Компания также сообщила об увеличении общих продаж на 8,6% за 2024 финансовый год, достигнув 11,4 млрд долларов, и скорректированной разводненной чистой прибыли на акцию в размере 8,88 долларов.
Кроме того, Darden приобрела Chuy's, сеть ресторанов полного обслуживания в стиле Tex-Mex, за 605 млн долларов, что, как ожидается, не повлияет на прибыль на акцию за 2025 финансовый год.
Различные аналитики также высказались по поводу этих событий. BTIG подтвердила рейтинг "Покупать" для акций Darden с целевой ценой 175,00 долларов, в то время как Baird сохранила нейтральный рейтинг, оставив целевую цену на уровне 156,00 долларов. Citi сохранила рейтинг "Покупать", но немного снизила целевую цену до 191,00 доллара. KeyBanc Capital Markets подтвердила рейтинг "Лучше рынка" и целевую цену 170,00 долларов.
Однако TD Cowen понизила рейтинг до "Держать" из-за опасений по поводу факторов роста продаж и потенциальных отвлекающих факторов от участия Darden в Chuy's. Это недавние события, дающие представление о бизнес-стратегии и финансовых показателях Darden.
Аналитика InvestingPro
Поскольку Darden Restaurants (NYSE:DRI) преодолевает сложный квартал и разрабатывает стратегии роста, последние данные и аналитика от InvestingPro могут предоставить инвесторам более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке. С рыночной капитализацией 18,92 млрд долларов и коэффициентом P/E 18,78, акции Darden, похоже, торгуются с премией относительно краткосрочного роста прибыли. Это дополнительно подчеркивается коэффициентом цена/балансовая стоимость компании 8,44 и коэффициентом PEG 2,82 за последние двенадцать месяцев до 4 квартала 2024 года, что говорит о том, что инвесторы платят высокую цену за ожидаемый рост.
Несмотря на то, что некоторые аналитики пересмотрели свои ожидания по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, Darden продемонстрировала приверженность своим акционерам, повышая дивиденды в течение трех лет подряд и поддерживая выплаты дивидендов на протяжении впечатляющих 30 лет. Дивидендная доходность компании составляет 3,52%, с заметным ростом дивидендов на 15,7% за последние двенадцать месяцев по состоянию на 4 квартал 2024 года. Это может представлять интерес для инвесторов, ориентированных на доход.
Советы InvestingPro для Darden Restaurants подчеркивают, что компания была прибыльной за последние двенадцать месяцев, и аналитики прогнозируют, что прибыльность сохранится в этом году. Более того, Darden достигла высокой доходности за последнее десятилетие. Для читателей, заинтересованных в изучении дополнительных сведений, доступно больше советов InvestingPro для Darden Restaurants на https://ru.investing.com/pro/DRI, которые могут предоставить дальнейшие рекомендации по инвестиционным решениям.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.