В четверг Evercore ISI подтвердила рейтинг "Лучше рынка" для акций CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) с целевой ценой 325,00 долларов. Фирма исключила CRWD из своего списка Tactical Outperform/Underperform (TAP U/P), признавая неопределенности и сложности, которые могут повлиять на прогноз компании на вторую половину года. Решение сохранить рейтинг "Лучше рынка" основано на способности руководства реализовать стратегию, направленную на повторное ускорение роста Annual Recurring Revenue (ARR) во второй половине 2026 финансового года.
Аналитик отметил, что хотя долгосрочная стратегия, представленная руководством, выглядит многообещающей, финансовая видимость в ближайшей перспективе менее определенна. Были высказаны опасения относительно того, что прогноз на вторую половину года может не оправдать предыдущих ожиданий, как было указано во время отчета за второй финансовый квартал. Факторы, способствующие этой неопределенности, включают задержки в формировании воронки продаж, более низкие показатели дополнительных продаж, удлинение циклов продаж и дополнительные уровни одобрения.
Несмотря на эти проблемы, настроения клиентов по отношению к CrowdStrike, как сообщается, улучшились, и стало меньше разговоров об отказе от услуг компании. Отзывы партнеров и клиентов, а также информация, полученная во время ужина с шестью директорами по информационной безопасности (CISO), подтвердили эффективность технологий CrowdStrike и минимальный ожидаемый отток клиентов.
Реакция компании на недавний сбой и запуск таких инициатив, как пакет Customer Commitment и CrowdStrike Financial Services (CFS), получили положительные отзывы, хотя эти программы могут повлиять на маржу, денежный поток, ARR и выручку из-за стимулов для клиентов, таких как бесплатные продукты и гибкие условия.
Руководство по-прежнему уверено в своих планах по повторному ускорению роста во второй половине 2026 финансового года, подкрепленных 95% показателем продления модулей. Кроме того, целевые показатели CrowdStrike на 2029 финансовый год включают 83% валовой маржи, 30% операционной маржи и 36% свободного денежного потока в среднем диапазоне. Фокус на развивающихся продуктах, таких как Cloud Security, Security Information and Event Management (SIEM) и решения для управления идентификацией, наряду с высокими показателями внедрения, позволяет предположить, что CrowdStrike может оказаться в более сильной позиции через 12 месяцев, если стратегия будет эффективно реализована.
Подводя итог, хотя предстоящие кварталы могут характеризоваться непредсказуемостью и потенциальным недостижением целевых показателей, Evercore ISI советует долгосрочным инвесторам рассматривать этот период как возможность, предполагая, что стратегические планы CrowdStrike могут предложить преимущества в долгосрочной перспективе.
В других недавних новостях, CrowdStrike Holdings стала объектом многочисленных других аналитических оценок. BofA Securities сохранила рейтинг "Покупать" с целевой ценой 365 долларов, подчеркивая стратегические инициативы CrowdStrike, такие как программа Falcon Flex и варианты финансирования поставщиков, направленные на ускорение роста. Mizuho Securities также сохранила рейтинг "Лучше рынка" с целевой ценой 300 долларов, ссылаясь на уникальную платформу облачной безопасности CrowdStrike и превосходную стратегию выхода на рынок.
DA Davidson подтвердила рейтинг "Покупать" с целевой ценой 310 долларов, отмечая положительные отзывы клиентов после сбоя и запуск нового подразделения финансовых услуг. Citi сохранила рейтинг "Покупать" с целевой ценой 300 долларов, ожидая информации с конференции Fal.Con.
Эти недавние события подчеркивают продолжающиеся усилия CrowdStrike по укреплению своих рыночных позиций. Компания объявила о нескольких стратегических инициативах, включая партнерство с Dazz и 1Password, направленных на усиление мер облачной безопасности и упрощение безопасности для малого и среднего бизнеса. CrowdStrike также запустила CrowdStrike Financial Services, полностью принадлежащую ей дочернюю компанию, предназначенную для предоставления финансовых решений клиентам, внедряющим ее платформу CrowdStrike Falcon с поддержкой искусственного интеллекта.
В дополнение к этим стратегическим шагам, CrowdStrike сообщила о превышении ожиданий во втором финансовом квартале по показателям годового регулярного дохода, выручки и не-GAAP прибыли на акцию. Однако прогноз на третий финансовый квартал и 2025 финансовый год оказался ниже консенсус-оценок, что привело к корректировкам со стороны различных аналитических фирм. Несмотря на эти корректировки, общее настроение аналитиков остается позитивным, и несколько фирм подтвердили свои рейтинги.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.