Черная пятница сейчас! Не пропустите! СКИДКА ДО 60% на InvestingProКупить со скидкой

Macy's завершает досрочное тендерное предложение по выкупу отдельных облигаций

Опубликовано 18.09.2024, 15:26
M
-

НЬЮ-ЙОРК - Macy's, Inc. (NYSE:M) успешно завершила этап досрочного тендера в рамках своего предложения о выкупе за наличные определенных непогашенных долговых ценных бумаг, о чем компания сообщила в понедельник. Тендерное предложение, управляемое Macy's Retail Holdings, LLC, было нацелено на выкуп облигаций на общую основную сумму до 220 миллионов долларов.

Тендерное предложение, начавшееся 4 сентября 2024 года, достигло крайнего срока досрочного тендера во вторник. Результаты показали, что совокупная цена покупки облигаций, предложенных к этой дате, превысила максимальную сумму, установленную компанией. Следовательно, Macy's не будет принимать дальнейшие предложения облигаций после даты досрочного тендера.

В частности, компания выкупит 100% предложенных Senior Debentures с процентной ставкой 6,79% со сроком погашения в 2027 году, Senior Debentures с процентной ставкой 7,00% со сроком погашения в 2028 году, Senior Exchanged Debentures с процентной ставкой 6,70% со сроком погашения в 2028 году, Senior Debentures с процентной ставкой 6,70% со сроком погашения в 2028 году и Senior Debentures с процентной ставкой 6,90% со сроком погашения в 2029 году. Кроме того, будет принято около 59,5% Senior Notes с процентной ставкой 5,875% со сроком погашения в 2029 году, предложенных к досрочному сроку. Однако ни одна из Senior Exchanged Debentures с процентной ставкой 8,75% со сроком погашения в 2029 году, Senior Debentures с процентной ставкой 8,75% со сроком погашения в 2029 году и Senior Notes с процентной ставкой 5,875% со сроком погашения в 2030 году не будет выкуплена на дату досрочного расчета.

Держатели облигаций, принятых к выкупу, получат общее вознаграждение по тендерному предложению, которое включает премию за досрочное предложение, а также начисленные и невыплаченные проценты до даты досрочного расчета, запланированной на четверг, но не включая ее. Средства для выкупа будут получены из наличных средств Macy's и также покроют все связанные с этим сборы и расходы.

Тендерное предложение проводилось под руководством Wells Fargo Securities, BofA Securities, US Bancorp и UBS Investment Bank, а Global Bondholder Services Corporation выступала в качестве агента по тендеру и информационного агента. Этот пресс-релиз, основанный на заявлении для прессы, не является предложением о покупке или запросом предложения о продаже облигаций, а также не представляет собой уведомление о погашении облигаций.

Macy's, Inc., со своими известными брендами Macy's, Bloomingdale's и Bluemercury, остается ведущей розничной компанией, предлагающей сочетание покупок в магазинах и цифровых покупок для своих клиентов. Прогнозные заявления компании подвержены различным рискам и неопределенностям, которые могут привести к существенным отличиям фактических результатов.

В других недавних новостях, Macy's Inc (NYSE:M). добилась значительных успехов в своей деятельности. Компания запустила современный бренд мужской одежды Mode of One после двух лет разработки, основанной на отзывах клиентов и текущих модных тенденциях. Macy's также инициировала тендерное предложение о выкупе своих непогашенных облигаций на сумму до 220 миллионов долларов при поддержке Wells Fargo Securities, BofA Securities, US Bancorp и UBS Investment Bank. Кроме того, компания объявила о регулярных квартальных дивидендах в размере 17,37 центов на акцию, продолжая свою традицию обеспечения доходности для инвесторов.

В финансовом плане Macy's сообщила о смешанных результатах за второй квартал 2024 года. Несмотря на рост сопоставимых продаж на 1% в наиболее эффективных магазинах и значительное расширение валовой маржи, компания зафиксировала снижение чистых продаж на 3,8% и общее снижение сопоставимых продаж на 3,3%. Однако ее люксовые сегменты, Bloomingdale's и Bluemercury, сообщили о продажах, превысивших ожидания.

В рамках своих стратегических шагов Macy's планирует закрыть около 55 магазинов в этом году, сосредоточив внимание на более прибыльных локациях. Ожидается, что чистые продажи компании за полный год составят от 22,1 до 22,4 миллиардов долларов, а скорректированная разводненная прибыль на акцию за третий квартал прогнозируется в диапазоне от убытка в 0,04 доллара до прибыли в 0,01 доллара. В соответствии со своей стратегией роста, Macy's намерена открыть еще 100 магазинов в категориях обуви и сумок. Эти недавние события отражают стремление Macy's преодолеть текущие розничные проблемы и стремиться к устойчивому, прибыльному росту.

Аналитика InvestingPro

Поскольку Macy's, Inc. (NYSE:M) проводит реструктуризацию своего долга с успешным досрочным тендерным предложением, финансовое здоровье и перспективы компании оказываются в центре внимания. Согласно недавним данным InvestingPro, Macy's является значительным игроком в индустрии широкопрофильной розничной торговли, что соответствует ее репутации и присутствию на рынке. Несмотря на недавние трудности, аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной в этом году, ожидается рост чистой прибыли, что отражает потенциально позитивную траекторию финансовых показателей компании.

Данные InvestingPro проливают свет на ключевые финансовые показатели Macy's. Рыночная капитализация компании составляет 4,17 миллиарда долларов, демонстрируя ее значительный размер в розничном секторе. Коэффициент цена/прибыль (P/E) составляет 22,65, что предполагает готовность инвесторов платить более высокую цену за прибыль, возможно, из-за ожидаемого роста или стабильной истории дивидендов компании, которые выплачивались в течение 22 лет подряд. Кроме того, дивидендная доходность на конец 2024 года составляет заметные 4,62%, что может привлечь инвесторов, ориентированных на доход.

Однако стоит отметить, что цена акций испытала значительную волатильность, со значительным снижением за последние шесть месяцев, о чем свидетельствует падение общей доходности за 6 месяцев на 27,73%. Эта волатильность является критическим аспектом для потенциальных инвесторов, особенно тех, кто ищет стабильную доходность. Для более детального анализа и дополнительных советов InvestingPro инвесторы могут изучить полный спектр аналитических данных, доступных на https://ru.investing.com/pro/M, который включает в общей сложности 9 советов для комплексной инвестиционной стратегии.


Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)