НЬЮ-ЙОРК - Macy's, Inc. (NYSE:M) успешно завершила этап досрочного тендера в рамках своего предложения о выкупе за наличные определенных непогашенных долговых ценных бумаг, о чем компания сообщила в понедельник. Тендерное предложение, управляемое Macy's Retail Holdings, LLC, было нацелено на выкуп облигаций на общую основную сумму до 220 миллионов долларов.
Тендерное предложение, начавшееся 4 сентября 2024 года, достигло крайнего срока досрочного тендера во вторник. Результаты показали, что совокупная цена покупки облигаций, предложенных к этой дате, превысила максимальную сумму, установленную компанией. Следовательно, Macy's не будет принимать дальнейшие предложения облигаций после даты досрочного тендера.
В частности, компания выкупит 100% предложенных Senior Debentures с процентной ставкой 6,79% со сроком погашения в 2027 году, Senior Debentures с процентной ставкой 7,00% со сроком погашения в 2028 году, Senior Exchanged Debentures с процентной ставкой 6,70% со сроком погашения в 2028 году, Senior Debentures с процентной ставкой 6,70% со сроком погашения в 2028 году и Senior Debentures с процентной ставкой 6,90% со сроком погашения в 2029 году. Кроме того, будет принято около 59,5% Senior Notes с процентной ставкой 5,875% со сроком погашения в 2029 году, предложенных к досрочному сроку. Однако ни одна из Senior Exchanged Debentures с процентной ставкой 8,75% со сроком погашения в 2029 году, Senior Debentures с процентной ставкой 8,75% со сроком погашения в 2029 году и Senior Notes с процентной ставкой 5,875% со сроком погашения в 2030 году не будет выкуплена на дату досрочного расчета.
Держатели облигаций, принятых к выкупу, получат общее вознаграждение по тендерному предложению, которое включает премию за досрочное предложение, а также начисленные и невыплаченные проценты до даты досрочного расчета, запланированной на четверг, но не включая ее. Средства для выкупа будут получены из наличных средств Macy's и также покроют все связанные с этим сборы и расходы.
Тендерное предложение проводилось под руководством Wells Fargo Securities, BofA Securities, US Bancorp и UBS Investment Bank, а Global Bondholder Services Corporation выступала в качестве агента по тендеру и информационного агента. Этот пресс-релиз, основанный на заявлении для прессы, не является предложением о покупке или запросом предложения о продаже облигаций, а также не представляет собой уведомление о погашении облигаций.
Macy's, Inc., со своими известными брендами Macy's, Bloomingdale's и Bluemercury, остается ведущей розничной компанией, предлагающей сочетание покупок в магазинах и цифровых покупок для своих клиентов. Прогнозные заявления компании подвержены различным рискам и неопределенностям, которые могут привести к существенным отличиям фактических результатов.
В других недавних новостях, Macy's Inc (NYSE:M). добилась значительных успехов в своей деятельности. Компания запустила современный бренд мужской одежды Mode of One после двух лет разработки, основанной на отзывах клиентов и текущих модных тенденциях. Macy's также инициировала тендерное предложение о выкупе своих непогашенных облигаций на сумму до 220 миллионов долларов при поддержке Wells Fargo Securities, BofA Securities, US Bancorp и UBS Investment Bank. Кроме того, компания объявила о регулярных квартальных дивидендах в размере 17,37 центов на акцию, продолжая свою традицию обеспечения доходности для инвесторов.
В финансовом плане Macy's сообщила о смешанных результатах за второй квартал 2024 года. Несмотря на рост сопоставимых продаж на 1% в наиболее эффективных магазинах и значительное расширение валовой маржи, компания зафиксировала снижение чистых продаж на 3,8% и общее снижение сопоставимых продаж на 3,3%. Однако ее люксовые сегменты, Bloomingdale's и Bluemercury, сообщили о продажах, превысивших ожидания.
В рамках своих стратегических шагов Macy's планирует закрыть около 55 магазинов в этом году, сосредоточив внимание на более прибыльных локациях. Ожидается, что чистые продажи компании за полный год составят от 22,1 до 22,4 миллиардов долларов, а скорректированная разводненная прибыль на акцию за третий квартал прогнозируется в диапазоне от убытка в 0,04 доллара до прибыли в 0,01 доллара. В соответствии со своей стратегией роста, Macy's намерена открыть еще 100 магазинов в категориях обуви и сумок. Эти недавние события отражают стремление Macy's преодолеть текущие розничные проблемы и стремиться к устойчивому, прибыльному росту.
Аналитика InvestingPro
Поскольку Macy's, Inc. (NYSE:M) проводит реструктуризацию своего долга с успешным досрочным тендерным предложением, финансовое здоровье и перспективы компании оказываются в центре внимания. Согласно недавним данным InvestingPro, Macy's является значительным игроком в индустрии широкопрофильной розничной торговли, что соответствует ее репутации и присутствию на рынке. Несмотря на недавние трудности, аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной в этом году, ожидается рост чистой прибыли, что отражает потенциально позитивную траекторию финансовых показателей компании.
Данные InvestingPro проливают свет на ключевые финансовые показатели Macy's. Рыночная капитализация компании составляет 4,17 миллиарда долларов, демонстрируя ее значительный размер в розничном секторе. Коэффициент цена/прибыль (P/E) составляет 22,65, что предполагает готовность инвесторов платить более высокую цену за прибыль, возможно, из-за ожидаемого роста или стабильной истории дивидендов компании, которые выплачивались в течение 22 лет подряд. Кроме того, дивидендная доходность на конец 2024 года составляет заметные 4,62%, что может привлечь инвесторов, ориентированных на доход.
Однако стоит отметить, что цена акций испытала значительную волатильность, со значительным снижением за последние шесть месяцев, о чем свидетельствует падение общей доходности за 6 месяцев на 27,73%. Эта волатильность является критическим аспектом для потенциальных инвесторов, особенно тех, кто ищет стабильную доходность. Для более детального анализа и дополнительных советов InvestingPro инвесторы могут изучить полный спектр аналитических данных, доступных на https://ru.investing.com/pro/M, который включает в общей сложности 9 советов для комплексной инвестиционной стратегии.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.