RUTLAND, Vt. - Casella Waste Systems, Inc. (NASDAQ: CWST), компания, специализирующаяся на услугах по обращению с твердыми отходами и переработке, установила цену публичного размещения обыкновенных акций класса A. Размещение, состоящее из 4,5 млн акций, оценивается в 100,00 долларов за акцию, с целью привлечения валовой выручки примерно в 450 млн долларов до вычета скидок андеррайтерам и расходов.
Андеррайтеры имеют 30-дневный опцион на покупку до 675 000 дополнительных акций по цене публичного размещения за вычетом скидок андеррайтерам. Casella подтвердила, что размещение завершится около 19.09.2024, при соблюдении стандартных условий закрытия.
Средства от размещения предназначены для конкретных целей. Casella намерена финансировать приобретение Royal Carting и Welsh Sanitation, погасить заимствования по своей возобновляемой кредитной линии и выделить средства на общие корпоративные цели.
Raymond James, J.P. Morgan и Stifel выступают в качестве совместных букраннеров, а Goldman Sachs & Co. LLC и Wolfe | Nomura Alliance - в качестве пассивных букраннеров. Акции предлагаются в рамках действующего заявления о регистрации, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), а размещение осуществляется посредством письменного проспекта и дополнения к проспекту, которые являются частью заявления о регистрации.
Заинтересованные стороны могут ознакомиться с предварительным дополнением к проспекту, поданным в SEC 17.09.2024, на веб-сайте SEC. Окончательное дополнение к проспекту после подачи также будет доступно там.
Casella Waste Systems, штаб-квартира которой находится в Вермонте, предоставляет широкий спектр услуг, включая сбор, утилизацию, переработку отходов и услуги по работе с органическими отходами, преимущественно в восточной части США.
Пресс-релиз содержит прогнозные заявления относительно ожидаемого завершения размещения и предполагаемого использования средств, которые подвержены рискам и неопределенностям, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от прогнозируемых.
Эта статья основана на пресс-релизе и направлена на представление фактов о размещении без предвзятости или рекламного языка.
В других недавних новостях, Casella Waste Systems предприняла ряд стратегических шагов, включая публичное размещение акций класса A на сумму 400 млн долларов. Средства от этого размещения будут направлены на приобретение Royal Carting и Welsh Sanitation, что, как ожидается, принесет более 90 млн долларов годовой выручки. Совместными букраннерами размещения выступают Raymond James, J.P. Morgan и Stifel, а Goldman Sachs & Co. LLC и Wolfe | Nomura Alliance выступают в качестве пассивных букраннеров.
Компания также ожидает списание в размере 9 млн долларов в третьем квартале 2024 года в связи с выдачей разрешения на закрытие полигона Департаментом охраны окружающей среды штата Массачусетс. Casella Waste Systems сообщила об увеличении выручки на 30,2% во втором квартале 2024 года до 377,2 млн долларов, при этом скорректированная EBITDA выросла на 26,9% до 91,6 млн долларов. Однако скорректированная чистая прибыль снизилась до 12,5 млн долларов из-за непредвиденных расходов.
Аналитики Jefferies и Stifel сохранили рейтинг "Покупать" для Casella Waste, при этом Jefferies установил целевую цену в 124,00 доллара, а Stifel - в 117 долларов. Deutsche Bank, в свою очередь, сохраняет рейтинг "Держать", но повысил целевую цену до 114 долларов. Эти рейтинги отражают недавние стратегические инвестиции и финансовые показатели компании.
Наконец, Casella Waste Systems пересмотрела свои прогнозы по выручке и EBITDA в сторону увеличения на 40 млн долларов и 10 млн долларов соответственно после двух значительных слияний и поглощений в среднеатлантическом регионе. Несмотря на эти пересмотренные прогнозы, компания ожидает снижения объема твердых отходов на 1-2%, но предполагает рост цен на твердые отходы на верхней границе диапазона 5-6%. Это последние события для Casella Waste Systems.
Аналитика InvestingPro
Поскольку Casella Waste Systems, Inc. (NASDAQ: CWST) продолжает публичное размещение обыкновенных акций класса A, инвесторы внимательно следят за финансовым здоровьем компании и ее положением на рынке. Согласно InvestingPro, акции Casella Waste Systems торгуются вблизи 52-недельного максимума, с процентом от максимума 97,84%. Это может указывать на сильную уверенность рынка в перспективах фирмы, что отражает устойчивый рост выручки компании, который составляет 27,76% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года.
Приверженность компании к росту дополнительно подчеркивается ее недавними показателями эффективности. Casella Waste Systems может похвастаться значительной валовой прибылью в 34,22% за тот же период, что демонстрирует эффективность ее операций. Кроме того, рост EBITDA на 31,21% свидетельствует о способности компании увеличивать прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации - ключевого показателя финансовых результатов.
Советы InvestingPro предполагают, что хотя Casella Waste Systems работает с умеренным уровнем долга, она торгуется с высоким мультипликатором прибыли, с коэффициентом P/E 184,15 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Это может означать, что инвесторы готовы платить премию за прибыль компании, возможно, из-за ожиданий будущего роста. Более того, у компании есть ликвидные активы, превышающие ее краткосрочные обязательства, что может обеспечить дополнительную уверенность для тех, кто интересуется акциями.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы по Casella Waste Systems. В настоящее время доступно еще 15 советов InvestingPro, которые могут предоставить более глубокое понимание оценки компании, прибыльности и тенденций в динамике акций. Доступ к этим советам можно получить, посетив платформу InvestingPro для Casella Waste Systems по адресу https://ru.investing.com/pro/CWST.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.