В понедельник BofA Securities скорректировала ценовой ориентир по акциям Merit Medical Systems, Inc. (NASDAQ:MMSI), повысив его до $103,00 с предыдущего уровня $92,00. Компания сохранила нейтральную позицию по акциям. Пересмотр прогноза последовал за презентацией шестимесячных данных по устройству WRAPSODY компании Merit на медицинской конференции в Португалии в выходные дни.
Устройство WRAPSODY, предназначенное для поддержания сосудистого доступа у пациентов, находящихся на гемодиализе, продемонстрировало шестимесячный показатель первичной проходимости целевого поражения (TLPP) на уровне 90%. Этот показатель значительно превзошел показатель чрескожной ангиопластики (ЧАП) в контрольной группе, который составил 63%.
Кроме того, результаты WRAPSODY оказались значительно лучше ожидаемых и превзошли результаты основных конкурентов в клинических испытаниях: Viabahn от Gore - 53% и Covera от BDX - 79%.
Несмотря на то, что покрытые стенты в настоящее время используются недостаточно, распространенность болезни почек в конечной стадии (БПН) открывает широкие возможности для устройства WRAPSODY. Сильные клинические данные WRAPSODY могут стать ключевым фактором для увеличения проникновения на рынок после запуска продукта в начале следующего года.
Новая ценовая цель основана на 19-кратном отношении стоимости предприятия к EBITDA (EV/EBITDA), рассчитанной к 2025 году, что выше предыдущего значения в 17 раз. BofA Securities выражает оптимизм по поводу данных о WRAPSODY, но ожидает дальнейших подробностей относительно вывода продукта на рынок, потенциальных рыночных возможностей и ожидаемого вклада в показатели компании.
Другие новости: во втором квартале 2024 года компания Merit Medical Systems продемонстрировала высокие финансовые показатели: общая выручка достигла 338 миллионов долларов, увеличившись на 5,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствовал органический рост и приобретение новых продуктов, в том числе покупка EndoGastric Solutions за 105 миллионов долларов. Обновленный финансовый прогноз компании на 2024 год предполагает увеличение чистой выручки на 6-7% и рост разводненной прибыли на акцию не по GAAP на 15-17%.
Piper Sandler повысил целевую цену акций Merit Medical до 110 долларов, сохранив рейтинг "избыточный вес", в преддверии ожидаемой презентации данных исследования WAVE для продукта WRAPSODY. BofA Securities также повысила прогнозную цену акций компании до $92, сохранив нейтральный рейтинг, после сильной прибыли за второй квартал.
Аналитики обеих фирм отметили потенциальное одобрение WRAPSODY в США в качестве основного катализатора для акций компании. Вот некоторые из последних событий для Merit Medical Systems.
Аналитика InvestingPro
Компания Merit Medical Systems, Inc. (NASDAQ:MMSI) привлекла внимание инвесторов своими многообещающими данными об устройстве WRAPSODY. По данным InvestingPro, рыночная капитализация Merit Medical Systems составляет 5,6 миллиарда долларов, что свидетельствует о ее значительном присутствии в секторе медицинского оборудования. Акции компании торгуются с высоким мультипликатором прибыли, коэффициент P/E составляет 47,49, что говорит о том, что инвесторы могут ожидать высокого роста прибыли в будущем. Это подтверждает совет InvestingPro, указывающий на то, что в этом году ожидается рост чистой прибыли.
Кроме того, Merit Medical Systems работает с умеренным уровнем долга и имеет ликвидные активы, превышающие краткосрочные обязательства, что обеспечивает финансовую стабильность, поскольку компания готовится к выходу на рынок устройства WRAPSODY. Рост доходов компании за последние двенадцать месяцев составил 8,6%, что свидетельствует о ее способности стабильно наращивать финансовые показатели. Аналитики прогнозируют прибыльность компании в этом году, согласно другому совету InvestingPro, а доходность за последние три месяца составила 17,56 %. Акции компании торгуются вблизи 52-недельного максимума, на уровне 98,08 % от пиковой цены.
Читателям, заинтересованным в более глубоком изучении показателей и потенциала Merit Medical Systems, InvestingPro предлагает дополнительные сведения, в общей сложности 15 советов InvestingPro, доступных на сайте https://ru.investing.com/pro/MMSI. Эти советы дают более полное представление о финансовом состоянии компании и ее положении на рынке, что может оказаться особенно ценным в преддверии запуска устройства WRAPSODY.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.