САН-МАТЕО, Калифорния - Upstart (NASDAQ:UPST) Holdings, Inc. (NASDAQ: UPST), кредитная платформа на базе искусственного интеллекта, объявила о намерении разместить конвертируемые старшие облигации на сумму 300 миллионов долларов США со сроком погашения в 2029 году. Частное предложение предназначено для квалифицированных институциональных покупателей, при этом покупатели могут приобрести еще до 45 миллионов долларов США в совокупной основной сумме облигаций в течение 13-дневного периода, начиная с даты выпуска.
Облигации, срок погашения которых наступает 1 октября 2029 года, являются приоритетными необеспеченными обязательствами компании, проценты по которым выплачиваются раз в полгода. По усмотрению компании они могут быть конвертированы в денежные средства, обыкновенные акции Upstart или в комбинацию того и другого. Конкретные условия, включая процентную ставку и коэффициент первоначальной конвертации, будут определены в момент определения цены предложения.
Upstart намерена направить часть чистых поступлений на финансирование сделок с ограниченным коллом, которые призваны снизить потенциальное разводнение при конвертации облигаций или минимизировать любые денежные выплаты сверх основной суммы при конвертации. Остальная часть вырученных средств предназначена для выкупа части находящихся в обращении конвертируемых старших облигаций Upstart со сроком погашения 0,25% в 2026 году и для общих корпоративных целей.
В связи с размещением Upstart планирует заключить сделки с ограниченным правом выкупа с некоторыми первоначальными покупателями или их аффилированными лицами и/или другими финансовыми учреждениями. Эти сделки призваны компенсировать потенциальное разводнение обыкновенных акций Upstart при конвертации облигаций. Если первоначальные покупатели реализуют свой опцион на покупку дополнительных облигаций, Upstart будет использовать часть этих средств для заключения дальнейших сделок "колл с ограничением".
Рыночные действия контрагентов по опционам, такие как покупка обыкновенных акций Upstart или заключение сделок с деривативами, могут повлиять на рыночную цену акций одновременно с ценообразованием облигаций или вскоре после него. Эти действия также могут повлиять на торговую цену облигаций и эффективную цену конвертации.
Предложение осуществляется исключительно для квалифицированных институциональных покупателей в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах посредством меморандума о частном предложении. Ни облигации, ни обыкновенные акции Upstart, которые могут быть выпущены при конвертации, не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами штатов о ценных бумагах. Поэтому они не могут быть предложены или проданы в США без регистрации или применимого освобождения от требований регистрации.
Данный пресс-релиз служит фактическим изложением намерений Upstart и не является предложением о продаже или призывом к предложению о покупке упомянутых ценных бумаг. Информация основана на пресс-релизе Upstart Holdings, Inc.
Другие последние новости: Upstart Holdings Inc . стала объектом нескольких заметных событий. Компания сообщила о результатах второго квартала, которые превзошли ожидания, что позволило ей сделать позитивный прогноз на будущее. Эти результаты побудили BofA Securities повысить ценовой ориентир для Upstart с $23 до $27, сохранив при этом рейтинг акций на уровне "недопрогноз". Рост объемов кредитования и доходов Upstart демонстрирует признаки ускорения, и ожидается, что эта тенденция продолжится по мере улучшения макроэкономической ситуации.
Одновременно Upstart заключила партнерство с AMOCO Federal Credit Union, чтобы предлагать кредиты, основанные на искусственном интеллекте, расширяя свой охват и повышая возможности кредитования. В рамках этого сотрудничества AMOCO интегрируется в реферальную сеть Upstart, предлагая потенциальным заемщикам персонализированные кредитные предложения.
Кроме того, финансовые результаты компании за 2 квартал 2024 года свидетельствуют о переходе к последовательному росту и рентабельности по EBITDA. Несмотря на снижение комиссионного дохода на 9 % по сравнению с предыдущим годом до 131 млн долларов, Upstart продемонстрировала рост объема кредитных операций на 31 %. Компания ожидает, что в 3 квартале 2024 года общая выручка составит около 150 миллионов долларов, а в 4 квартале 2024 года ожидается положительный скорректированный показатель EBITDA. Эти события подчеркивают продолжающиеся усилия Upstart по совершенствованию своей кредитной платформы, управляемой искусственным интеллектом, и ее стратегический курс на более устойчивую и диверсифицированную структуру финансирования.
Мнения InvestingPro
Пока Upstart Holdings, Inc. (NASDAQ: UPST) ориентируется на финансовых рынках благодаря своему последнему стратегическому шагу по размещению конвертируемых старших облигаций, аналитики InvestingPro рисуют нюансы текущего положения компании. При рыночной капитализации в 3,4 миллиарда долларов финансовое состояние и показатели акций Upstart дают представление о ее инвестиционном профиле.
Данные InvestingPro указывают на высокий коэффициент Цена/Бухгалтерская стоимость компании 5,72 за последние двенадцать месяцев до 2 квартала 2024 года, что свидетельствует о премиальной оценке компании по сравнению с ее балансовой стоимостью. Это может быть отражением ожиданий рынка относительно будущего роста или уникального ценностного предложения кредитной платформы Upstart, управляемой искусственным интеллектом. Несмотря на скромный рост выручки на 2,52 % за тот же период, компания сталкивается с проблемами рентабельности, о чем свидетельствует отрицательный коэффициент P/E на уровне -16,04. Кроме того, значительная маржа валовой прибыли компании в 73,76 % демонстрирует ее способность удерживать значительную часть выручки после учета себестоимости проданных товаров, хотя в настоящее время это не приводит к операционной прибыли.
Советы InvestingPro показывают, что Upstart демонстрирует значительную доходность за последнюю неделю и сильную доходность за последние три месяца, с общей доходностью 8,07% и 69,85% соответственно. Такое волатильное движение цен на акции может показаться трейдерам привлекательным, однако оно также указывает на более высокий профиль риска, который следует учитывать потенциальным инвесторам. Примечательно, что аналитики не ожидают, что компания будет прибыльной в этом году, что является важным фактором для инвесторов в свете недавней финансовой деятельности.
Для тех, кто ищет более глубокий анализ, на платформе доступны дополнительные советы InvestingPro, которые могут дать дополнительные рекомендации по финансовому состоянию и инвестиционному потенциалу Upstart. Эти советы посвящены таким аспектам, как ликвидность, рентабельность и динамика цен на акции, и представляют собой комплексный набор инструментов для принятия обоснованных инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.