(Рейтер) - Нефтяной гигант Saudi Aramco попросил JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) и Morgan Stanley (NYSE:MS) помочь в проведении объемного IPO, а также может обратиться к другому банку с доступом к китайским инвесторам, сообщил источник, напрямую знакомый с ситуацией.
Кредиторы присоединились к выбранному Saudi Aramco консультантом инвестбанку Moelis & Co, получив возможность принять участие в размещении, которое, как ожидается, станет крупнейшим в мире, поскольку его размер может составить около $100 миллиардов.
Главным претендентом на участие в IPO среди пяти банков, которые могут обеспечить доступ к китайским инвесторам, стал HSBC Holdings (LON:HSBA) Plc. Это важный элемент размещения, сказал источник, добавив, что остальные четыре кредитора - китайские банки.
IPO - центральный пункт амбициозного плана властей Саудовской Аравии под названием "Видение 2030", направленного на диверсификацию экономики в эпоху низких цен на нефть. Как ожидается, листинг до 5 процентов акций крупнейшего в мире производителя нефти пройдет на бирже Эр-Рияда и одной или нескольких международных площадках.
Saudi Aramco, JPMorgan, Morgan Stanley и HSBC отказалась от комментариев.
Газета Wall Street Journal ранее сообщила, что компания выбрала ведущими андеррайтерами для проведения IPO JPMorgan,Morgan Stanley и HSBC.
Консультантом также попросили стать Citigroup Inc (NYSE:C), сообщили в январе базирующиеся в Саудовской Аравии источники в отрасли.
За проведение размещения выступил наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, который контролирует энергетическую и экономическую политику страны. В прошлом году он прогнозировал, что Aramco будет оценена как минимум в $2 триллиона при проведении IPO, добавив, что цифра может оказаться даже выше.
Саудовская Аравия планирует разместить акции Saudi Aramco на бирже Нью-Йорка, однако также рассматривает Лондон и Торонто, сообщила Wall Street Journal в понедельник.
(Майк Стоун и Самит Чаттерджи при участии Тома Арнольда в Дубае, Рима Шамседдина в Эль-Хубаре, Мишель Прайс в Гонконге и Исмаила Шакила в Бангалоре. Перевела Марина Боброва. Редактор Максим Родионов)