Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску 10-летних облигаций НК "Роснефть (MCX:ROSN)" серии 002P-10 с офертой через 5 лет объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг "ruAAA", сообщается в пресс-релизе агентства.
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии 002P-10.
Сбор заявок прошел 4 июня. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 5,80-5,90% годовых, в ходе маркетинга он один раз сужался. По итогам закрытия книги ставка 1-го купона установлена в размере 5,8% годовых, к ней приравнены ставки 2-20-го купонов.
Организаторами выступают ВБРР, БК "Регион", Газпромбанк и Совкомбанк.
Техразмещение запланировано на 10 июня.
"Московская биржа" 27 мая зарегистрировала выпуск и включила его в первый уровень котировального списка.
В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в октябре прошлого года. Она разместила 10-летний выпуск облигаций с офертой через 4,5 года серии 002Р-09 объемом 25 млрд рублей по ставке 7,10% годовых. Организаторами выступили БК "Регион" и ВБРР.
В настоящее время в обращении находятся 43 выпуска биржевых облигаций "Роснефти" на 2 трлн 951 млрд рублей и 7 выпусков классических облигаций на 90 млрд рублей.